随着积压订单和收益增长的放缓，审视 Taylor Morrison Home (TMHC) 的估值

对 Taylor Morrison Home (TMHC) 的最新分析显示，该公司的订单积压稳步下降，预计未来一年销售将减少。这引发了对其未来表现和长期战略的一些谨慎态度。

请查看我们对 Taylor Morrison Home 的最新分析。

Taylor Morrison Home 的股价今年波动较大，年初至今仅上涨 0.35%，而在过去一天内上涨了 4.99%。这暗示着短期内的重新动能，尽管过去一年总股东回报下降了 18.77%，但三年内仍上涨超过 100%。这些数据反映了近期的逆风和之前的超额表现。行业荣誉和职场投资的消息与订单积压数据的疲软相吻合，因此市场似乎在谨慎乐观和对未来增长的担忧之间分歧。

如果今天的反弹引发了你对其他投资者关注的事物的好奇，可能是时候发现那些快速增长且内部持股比例高的股票了。

鉴于估值接近分析师目标，基本面信号显示出逆风，真正的问题是 Taylor Morrison 最近的疲软是否意味着一个便宜的机会，还是市场已经在考虑未来增长的放缓。

最受欢迎的叙述：17.5% 低估

目前 Taylor Morrison Home 的公允价值估计为 73.63 美元，而叙述价格目标显著高于最后的收盘价 60.76 美元。价格与估值之间的差距突显出该股票的上涨潜力可能超过近期市场的谨慎和头条风险。

该公司的当前订单积压同比下降约 30%，订单活动（净订单）下降 12%，反映出尽管人口趋势有利，但买方需求正在减弱。如果这种情况持续，未来的收入和盈利增长可能会低于预期，即使当前交付受到高规格库存的支持。

阅读完整叙述。

想要揭示尽管订单积压缩减和预计利润压力，仍然支持这一乐观估值的叙述逻辑吗？提示：分析师在盈利韧性、利润纪律和未来倍数上使用了意外激进的假设。如果你想发现他们的基本理由，完整的叙述揭示了推动这一公允价值故事的数字。

结果：公允价值为 73.63 美元（低估）

完整阅读叙述，了解预测背后的原因。

然而，持续的输入成本压力和经济条件的潜在变化可能迅速挑战对 Taylor Morrison Home 的最乐观展望。

了解 Taylor Morrison Home 叙述的关键风险。

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这篇文章由 Simply Wall St 撰写，性质为一般性。我们基于历史数据和分析师预测提供评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章不意图作为财务建议。 它不构成购买或出售任何股票的推荐，也不考虑你的目标或财务状况。我们的目标是为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。