阿里拉姆制药（ALNY）的看涨理由可能会因 Vutrisiran 销售指导的上调而发生变化

• 在本季度早些时候，Carillon Tower Advisers 强调了阿里拉姆制药（Alnylam Pharmaceuticals），因为该公司推出的 vutrisiran 用于转甲状腺素淀粉样变（transthyretin amyloidosis）的表现超出了预期，这使得阿里拉姆大幅提高了该疗法的销售指引。
• 销售预测的上调是由于需求强于预期，突显了阿里拉姆在稀有疾病基因沉默疗法中的领导地位。
• 我们将探讨阿里拉姆对其转甲状腺素淀粉样变药物提高的指引如何影响其长期收入前景。

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阿里拉姆制药投资叙述回顾

成为阿里拉姆制药的股东意味着相信稀有疾病基因沉默疗法的增长以及公司将临床成功转化为持续商业表现的能力。最近 vutrisiran 的成功推出巩固了阿里拉姆的领导地位，并为其最大的短期催化剂提供了新的动力：在新市场和现有市场中推广转甲状腺素淀粉样变业务。然而，公司对这一业务的持续依赖仍然是一个核心风险，因为任何挫折都可能对收入产生重大影响。

与这一势头最紧密相关的是阿里拉姆更新的 2025 年收入指引，预计从 26.50 亿美元至 28.00 亿美元的范围提高至 29.50 亿美元至 30.50 亿美元，原因是 vutrisiran 的销售超出预期。这直接反映了对 ATTR-CM 机会和改善患者获取的信心，但也突显了即使在国际扩张和支付方支持下，收入来源仍然高度集中。

相比之下，投资者应仔细考虑，暴露于高支付方和报销风险可能会变得更加...

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阿里拉姆制药的叙述预计到 2028 年收入将达到 70 亿美元，盈利 19 亿美元。这需要 41.8% 的年收入增长和 22 亿美元的盈利增长，从-3.191 亿美元转变。

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Simply Wall St 社区对阿里拉姆的五个独立公允价值估计范围从 259.89 美元到 597.64 美元，显示出对公司未来价值的强烈分歧。最近新闻中强调对 TTR 业务的日益依赖带来了强大的潜力和增加的脆弱性，阅读各种观点可以帮助您制定策略。

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