Ultragenyx 制药（RARE）：在分析师评论 Setrusumab 的进展和增长前景后评估其估值

Ultragenyx 制药（RARE）在最近的分析师更新中引起了关注，该更新涉及其 setrusumab 临床项目。这一发展与强劲的收入增长报告以及多个晚期药物候选者的日益势头相吻合。

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Ultragenyx 最近的活动激增，包括临床里程碑和乐观的收入报告，似乎提升了投资者的情绪。强劲的 90 天股价回报率为 16% 反映了重新焕发的乐观情绪。然而，考虑到 12 个月的总股东回报为-27%，且股价交易在 34.75 美元，长期趋势表明该公司仍在努力重建在生物技术股票艰难时期后的势头。

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由于 Ultragenyx 的股价远低于分析师目标，并且显示出加速的临床和商业进展，真正的问题是市场是否忽视了其上行潜力，还是预期的增长已经被计入股价。

最受欢迎的叙述：58.3% 被低估

Ultragenyx 的收盘价为 34.75 美元，显著低于最广泛关注的叙述所识别的公允价值。这一巨大差距突显了新的分析师预测和即将到来的临床里程碑的重要性，如果实现，可能会影响该股票。

Ultragenyx 的临床管道正在推进，包括五个 III 期项目（包括 UX143 和 GTX-102），预计在未来几个季度内有多个 BLA 提交，以及近期的 III 期数据发布（特别是针对 UX143 在 OI 中的数据将在年底前发布，GTX-102 在安吉尔曼综合症中的数据将在 2026 年发布），这些都将成为即将到来的价值转折点，可以多样化并显著加速公司的收入基础。

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想知道是什么推动如此大胆的估值目标吗？这个叙述中最关键的杠杆是增长激增，得益于对收入和利润率的乐观预测。这些预测中的元素可能会对整体故事产生重大影响。找出哪些假设推动了这一雄心勃勃的价格目标，以及即使是小的变化也可能如何显著影响结果。

结果：公允价值为 83.40 美元（被低估）

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然而，持续的亏损或意外的监管挫折可能会迅速削弱当前的乐观情绪，并限制 Ultragenyx 股东的任何短期上行空间。

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本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，采用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 这并不构成买入或卖出任何股票的推荐，也未考虑你的目标或财务状况。我们旨在为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。