Homestead 的云平台发布是否正在影响泰勒科技（TYL）的长期投资前景？

• 佛罗里达州的霍姆斯特德市最近推出了由 AWS 支持的 Tyler Technologies 企业许可与许可云平台，经过七个月的按时按预算实施，现代化并整合了全市的许可、执照、法规执行和支付。
• 此次推出的重要方面是后端和面向公众的功能的统一，这简化了工作流程，并增强了市政工作人员和社区成员的服务可及性。
• 我们将评估霍姆斯特德成功实施云平台对 Tyler Technologies 长期投资叙事的影响。

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Tyler Technologies 投资叙事回顾

Tyler Technologies 的核心论点基于对政府持续数字化转型努力的预期，这将推动对集成云解决方案的需求，支持经常性收入增长和强大的市场定位。最近在佛罗里达州霍姆斯特德成功推出的企业许可与许可平台展示了 Tyler 在复杂云迁移方面的能力，但并未实质性改变主要的短期催化剂，仍然是大型政府对 SaaS 的持续采用；同样，政府预算波动等核心风险依然存在。

在最近的公告中，收购 CloudGavel 尤为突出，因为它进一步增强了 Tyler 在电子逮捕令和司法领域的产品，这一举措与公司专注于大型集成解决方案合同密切相关，这些合同支撑了霍姆斯特德部署所强调的短期收入催化剂。在这一领域的扩展加强了 Tyler 在公共部门市场中深化关系和扩大市场份额的机会。

然而，随着进展的推进，也可能出现不可预测的交易管道和云实施延迟的可能性...

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Tyler Technologies 的前景预计到 2028 年收入将达到 29 亿美元，盈利 4.804 亿美元。这意味着年均收入增长率为 9.4%，盈利将从当前的 3.068 亿美元增加 1.736 亿美元。

揭示 Tyler Technologies 的预测如何产生 649.83 美元的公允价值，相较于当前价格有 38% 的上涨空间。

探索其他观点

截至 2025 年 11 月的 TYL 社区公允价值

Simply Wall St 社区对 Tyler Technologies 的五个估值范围为每股 398.50 美元至 649.83 美元，反映了广泛的意见。尽管市场参与者看到公共部门数字化采用的强劲增长，但大型交易预订的不确定性可能会以意想不到的方式影响结果，看看不同投资者观点在数字和风险上的比较。

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本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，采用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 这并不构成买入或卖出任何股票的推荐，也未考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。