WEX（WEX）：在扩大电动车司机对特斯拉超级充电站的访问权限后评估其估值

WEX 刚刚推出与超过 20,000 个特斯拉超级充电站的集成，为其客户提供了更广泛、更快速的充电网络，覆盖 1,500 个地点。这意味着驾驶者可以更轻松地访问高速充电，并通过 WEX 平台实现简化的支付选项。

查看我们对 WEX 的最新分析。

WEX 最新的特斯拉超级充电站集成是在第三季度财报表现良好和公司高管关于其不断发展的嵌入式支付战略的评论之后推出的。尽管有这些增长信号，1 年期的股东总回报率下降了 21%，股票交易价格为 148.36 美元，远低于之前的高点。今年迄今为止的急剧下跌表明动能暂时减弱，但像超级充电站交易这样的战略举措如果客户采用率上升，可能有助于重塑叙事。

如果你对这些技术驱动平台的变化感兴趣，现在是拓宽视野、发现高内部持股的快速增长股票的好时机。

在 WEX 股票经历了一年的艰难之后，该公司现在的交易价格相对于分析师目标和历史高点处于折扣状态。这是价值投资者的机会窗口，还是市场已经考虑到进一步的增长？

最受欢迎的叙事：16.4% 低估

WEX 股票最后收于 148.36 美元，当前叙事认为公允价值为 177.44 美元，显著高于当前水平。这个叙事强调了长期催化剂和可能重塑股票未来走向的重大业务变化。

最近与 BP 签署的长期协议，包括新卡销售和未来 BP 现有商业车队组合的转换，将扩大 WEX 在核心燃料领域的覆盖范围，预计在转换后的第一年将为公司收入增加 0.5% 到 1%，并在 2026 年及以后催化收入加速，随着数字和基于卡的支付在车队运营中的采用不断增长。

阅读完整叙事。

想知道这个意外估值差距背后的盈利引擎吗？这个故事围绕未来的收入提升和分析师押注将重塑 WEX 轨迹的利润率变化展开。找出究竟哪些假设驱动了这种看涨观点，并看看数字是否合理。

结果：公允价值为 177.44 美元（低估）

完整阅读叙事，了解预测背后的原因。

然而，向电动车的转变和来自支付平台的竞争加剧，如果公司无法适应，可能会迅速挑战 WEX 的增长潜力。

了解 WEX 叙事的关键风险。

另一种观点：股票是否被高估？

虽然我们的估计认为 WEX 严重低估，但其市盈率的表现却暗示了不同的故事。目前，WEX 的市盈率为 17.9 倍，高于行业平均的 14 倍和同行平均的 17.2 倍。市场对 WEX 的公允比率为 17.4 倍。这一溢价可能代表信心，或者如果增长停滞则可能导致失望。股票是否比看起来更脆弱？

查看数字对这一价格的看法——在我们的估值分析中找出答案。

NYSE:WEX 截至 2025 年 11 月的市盈率

构建你自己的 WEX 叙事

如果你想深入挖掘或以不同的方式看待这个故事，你有所有工具可以在几分钟内构建你的观点。按照你的方式进行。

一个好的起点是我们的分析，强调投资者对 WEX 的两个关键回报的乐观预期。

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这篇文章由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 它不构成购买或出售任何股票的推荐，也不考虑你的目标或财务状况。我们的目标是为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。