在强劲业绩和 2026 年展望之后，重新审视 Moog-A 的估值

Moog（纽约证券交易所代码：MOG.A）刚刚发布了其第四季度和全年的业绩，与去年相比，销售额和净收入均实现了显著增长。该公司还概述了其对 2026 财年更强劲表现的预期，预计净销售额和每股收益将更高。

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Moog 的强劲业绩和对 2026 年的积极展望支持了其股票的持续上涨，过去一个月股价上涨了 12%，目前接近历史最高点，报 229.68 美元。投资者注意到，过去一年总股东回报为 4.3%，三年回报为 166%，这表明长期价值的信号以及短期的乐观情绪。

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随着股价接近历史最高点，且强劲的盈利增长在望，投资者不禁想知道 Moog 近期的上涨是否还有进一步上涨的空间，还是市场已经将公司的未来收益计入了价格。

最受欢迎的叙述：合理估值

Moog 的合理价值估计为每股 228.75 美元，几乎与其最新收盘价 229.68 美元相同。这表明基于分析师的核心假设，价格是平衡的。这一叙述突出了 Moog 的潜在增长和竞争环境作为主要估值驱动因素。

Moog 有望受益于全球国防支出的持续增加，拥有显著的订单积压，并直接参与美国、北约和印太地区的现代化项目，这可能推动多年的收入增长和盈利稳定性。

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结果：合理价值为 228.75 美元（大致正确）

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然而，持续的关税压力和政府国防预算的不确定性可能迅速改变市场情绪，并挑战 Moog 当前的增长叙述。

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另一种观点：折现现金流讲述了不同的故事

虽然分析师将 Moog 的合理价值接近其当前股价，但我们的 SWS DCF 模型呈现了一个更乐观的图景。它估计 Moog 的交易价格约低于其真实内在价值的 38%。市场是否可能忽视了上行空间，还是 DCF 过于乐观？

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截至 2025 年 11 月的 MOG.A 折现现金流

Simply Wall St 每天对全球每只股票进行折现现金流（DCF）分析（例如查看 Moog）。我们展示完整的计算过程。您可以在您的观察列表或投资组合中跟踪结果，并在变化时收到提醒，或者使用我们的股票筛选器发现 914 只基于现金流的被低估股票。如果您保存筛选器，我们甚至会在新公司匹配时提醒您——这样您就不会错过潜在机会。

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本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，采用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 它不构成购买或出售任何股票的推荐，也未考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。