泰科电子（TEL）：在创纪录的第四季度收入和乐观的增长预期之后，审视其估值

TE Connectivity (TEL) 刚刚发布了创纪录的第四季度收入，得益于其交通和工业部门的健康需求。管理层对未来持乐观态度，并提到与人工智能、汽车电气化和能源电网升级相关的增长前景。

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在辉煌的第四季度和乐观的前景之后，TE Connectivity 今年的势头强劲，年初至今的股价回报率为 60.8%，一年期的总股东回报率接近 52%。最近的积极因素，如收入增长和空头头寸显著下降，表明投资者正在接受其增长故事，即使在上个月经历了短暂的回调。

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但是，考虑到如此强劲的表现和乐观情绪已经反映在价格中，TE Connectivity 仍然以有吸引力的估值交易吗，还是市场已经考虑了所有预期的增长？

最受欢迎的叙述：低估 16.3%

TE Connectivity 最广泛关注的估值叙述指出每股公允价值为 270.24 美元，远高于最新的收盘价 226.15 美元。这个观点强调了强劲的增长驱动因素、利润率扩张和未来几年的高信心财务预测。

在制造本地化（现在超过 70% 本地化）和运营足迹优化方面的结构性投资使利润率得以扩张，工业部门的利润率同比上升近 400 个基点。这预计将继续支持随着产量增长而带来的强劲增量收益转换。

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这些乐观价格预估背后的预测有多激进？了解分析师考虑的利润率目标和利润增长假设，这些可能成为进一步上涨的驱动因素。特别是某个预测可能会影响您对 TEL 未来可能性的看法。

结果：公允价值 270.24 美元（低估）

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然而，关键的人工智能或能源领域需求放缓，或供应链和制造优化方面的挑战，可能会迅速抑制这种乐观的增长前景。

了解 TE Connectivity 叙述的关键风险。

另一种观点：市场倍数暗示高估值

虽然一些人认为 TE Connectivity 基于增长预测被低估，但从市盈率倍数来看，情况则有所不同。该公司的市盈率为 36.1 倍，明显高于美国电子行业平均的 24 倍和同行平均的 35.2 倍。即使与公允比率 32.5 倍相比，TE Connectivity 的交易也处于溢价状态。这表明投资者已经为未来的潜力支付了溢价。如果增长故事出现问题，这种溢价是否意味着更高的风险？

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截至 2025 年 11 月 NYSE:TEL 的市盈率

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本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 它不构成购买或出售任何股票的推荐，也不考虑您的目标或财务状况。我们的目标是为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。