利润压力以及与 Simple Mills 的交易是否应该促使我们更仔细地审视 Flowers Foods 的战略？

• Flowers Foods 最近公布了 2025 年第三季度和九个月的财报，强调了持续的利润压力与稳定的收入增长，并重申了全年销售指导。
• 管理层强调，健康导向的创新投资和对 Simple Mills 收购的整合是满足不断变化的消费者偏好的关键驱动因素。
• 我们将探讨 Simple Mills 的整合以及持续的利润挑战如何重塑 Flowers Foods 未来的投资叙事。

发现下一个大机会，投资财务稳健的低价股，平衡风险与回报。

Flowers Foods 投资叙事回顾

作为 Flowers Foods 的股东，您需要相信公司能够通过创新和健康产品组合成功重塑其投资组合，即使利润压力依然存在。最新的财报强化了这一点，尽管利润挑战依然存在，但持续的 Simple Mills 整合是主要的短期催化剂，而这一消息并未实质性改变进一步利润压缩的风险，这是目前的核心关注点。

重申的季度股息最近增加了 3.1%，这是一个相关的公告，支持管理层对业务的信心，尽管净收入和利润压力较低。对股东持续回报的关注可能吸引那些优先考虑收益的投资者，因为 Flowers Foods 继续投资于其不断发展的产品系列。

然而，随着成本压力的加大以及持续需要抵御零售商议价能力的挑战，投资者应当牢记……

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预计到 2028 年，Flowers Foods 的收入将达到 53 亿美元，盈利为 2.14 亿美元。这个前景基于预计年收入增长率为 1.4%，但盈利预计将从当前的 2.195 亿美元下降 550 万美元。

揭示 Flowers Foods 的预测如何得出每股 12.71 美元的公允价值，相较于当前价格有 18% 的上涨空间。

探索其他视角

截至 2025 年 12 月的 FLO 社区公允价值

Simply Wall St 社区的七个个体公允价值估计从每股 11 美元到 21.27 美元不等。在这一广泛的意见范围内，Flowers Foods 对传统品牌和零售渠道的依赖继续挑战其利润和任何短期业绩改善，因此请查看其他投资者如何权衡这些权衡。

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本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章不构成财务建议。 这并不构成买入或卖出任何股票的推荐，也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。