不得在澳大利亚、加拿大、中华人民共和国香港特别行政区、日本、新西兰、新加坡、南非或美国，或任何其他发布、出版或分发将被视为非法的司法管辖区，全部或部分直接或间接发布、出版或分发。
Framery Group Plc | 股票交易所公告 |2025 年 12 月 01 日 12:10:00 EET
Framery Group Plc（“Framery” 或 “公司”）的董事会于 2025 年 12 月 1 日与 Vaaka Partners Buyout Fund III Ky（“Vaaka”）共同决定完成本次发行（如下所定义）。公开发行和机构发行的认购价格为每股 8.00 欧元，员工发行的认购价格为每股 7.20 欧元，这些合计对应于公司在发行后约为 6.331 亿欧元的市值。
本次发行的需求强劲，公开发行、机构发行和员工发行均被多次超额认购。Framery 的股东人数将在发行后增加到超过 10,000 人，其中约 280 人为 Framery 的员工。Framery 的股票（“ 股票”）预计将在 2025 年 12 月 2 日左右在纳斯达克赫尔辛基有限公司（“ 纳斯达克赫尔辛基”）的预上市交易，预计在 2025 年 12 月 4 日左右在纳斯达克赫尔辛基的正式名单上交易（“ 上市”）。
Framery 首席执行官 Samu Hällfors 评论道：
“我们非常兴奋 Framery 的成长故事即将在纳斯达克赫尔辛基证券交易所进入下一个阶段。我们旨在建立尽可能广泛的股东基础，欢迎新股东加入 Framery 的旅程。此外，我们特别自豪的是有如此多的员工成为新股东，这意味着在发行后，Framery 超过一半的员工也是股东。虽然我们在国际市场上表现强劲，但在纳斯达克赫尔辛基证券交易所上市，我们的本土市场，对我们来说是一个特别重要的里程碑。上市标志着我们新阶段的开始，我们将专注于执行我们的战略，推动公司的长期国际增长。”
Framery 董事会副主席、Vaaka Partners 合伙人 Ville Koskenvuo 评论道：
“我们对芬兰和国际投资者对 Framery 表现出的强烈兴趣感到非常高兴。公司在其全球类别中是明确的市场领导者和先锋，在我们的持有期间，我们与 Framery 的管理层和员工紧密合作，系统地增强了公司的国际地位、运营能力和为下一个阶段的准备。
Vaaka Partners 欢迎所有新股东加入 Framery 的旅程。我们为在我们持有期间公司朝着公开上市的道路上取得的进展感到自豪，我们相信更广泛且高质量的股东基础将为 Framery 提供良好的条件，以继续其增长并以长期和负责任的方式执行其战略。”
关于发行的信息
在本次发行中，Framery 将发行 2,508,703 股新股（“ 新股”）（“ 股份发行”），相当于上市后公司已发行股份的约 3.2%。此外，Vaaka 和其他现有股东（与 Vaaka 合称为 “ 出售股东”）将出售 22,499,489 股公司现有股份（假设超额配售选择权（如下所定义）将被完全行使，则为 26,250,717 股现有股份）（“ 出售股份”）（“ 股份出售” 与股份发行合称为 “ 发行”）。除非上下文另有指示，新股、出售股份和附加股份（如下所定义）在此统称为 “ 发行股份”。
在本次发行中，27,422,396 股发行股份将分配给芬兰的机构投资者，并根据适用法律，国际上，包括在美国分配给被管理人（如下所定义）合理认为符合美国证券法第 144A 条（“ 第 144A 条”）定义的合格机构买家的个人。假设超额配售选择权（如下所定义）将被完全行使，1,250,000 股发行股份将分配给芬兰的个人和实体（“ 公开发行”）。此外，87,024 股新股将分配给芬兰公司及其子公司的员工（“ 员工发行”）。在公开发行中给出的认购承诺将全部接受，最多为 50 股发行股份，超过此数量的认购承诺约为 13.8%。员工发行中的承诺将全部接受。
Framery 将从股份发行中获得 2000 万欧元的毛收入，出售股东将获得约 2.1 亿欧元的毛收入，假设超额配售选择权（如下所定义）将被完全行使。公司股份总数将在新股在专利和注册办公室的商业登记处注册后增加到 79,148,831 股，预计在 2025 年 12 月 1 日左右。
在公众股票销售和人员发行中分配的发售股份将于 2025 年 12 月 2 日左右记录在已做出批准承诺的投资者的账面账户中。在机构股票销售中分配的发售股份将在 2025 年 12 月 4 日左右准备好交付，需通过 Euroclear Finland Oy 付款。
关于承诺的批准和发售股份的分配确认将尽快发送给参与公众股票销售并获得发售股份的投资者，最迟将在 2025 年 12 月 9 日左右发送。通过 Nordnet 进行认购的 Nordnet（如下所定义）自身客户将能够在 Nordnet 在线服务的交易页面上查看他们的承诺以及分配给他们的发售股份。与承诺相关的多支付金额将在 2025 年 12 月 9 日左右退还给做出承诺的方，退还至承诺中指定的银行账户。Nordnet 认购地点的客户取消承诺的退款将支付到客户在 Nordnet 的现金账户。如果投资者的银行账户与认购地点不在同一家银行，退款将根据金融机构的付款时间表支付到银行账户，预计不迟于随后两个银行工作日内。
预计在 2025 年 12 月 2 日左右，股票将在纳斯达克赫尔辛基的预上市交易，2025 年 12 月 4 日左右在纳斯达克赫尔辛基的正式上市交易。股票的交易代码为 “FRAMERY”，ISIN 代码为 FI4000595756。
Vaaka、Varma 互助养老保险公司、AlpInvest Partners B.V.的不同基金、Elo 互助养老保险公司及其他部分出售股东已向管理人（如下所定义）授予超额配售选择权，由 DNB Carnegie Investment Bank AB 芬兰分行（“DNB Carnegie”）代表管理人行使，最多可购买 3,751,228 股额外股份（“额外股份”），认购价格仅用于覆盖与发行相关的超额配售（“超额配售选择权”）。超额配售选择权可在股票在纳斯达克赫尔辛基预上市交易开始后的 30 天内行使（即在 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 1 月 1 日之间的期间）（“稳定期”）。额外股份在发行前约占股份和投票权的 4.9%，在发行后约占 4.7%。
在发行过程中，DNB Carnegie 可以但没有义务在稳定期内采取措施，以稳定、维持或以其他方式影响股票的价格。任何稳定措施将根据欧洲议会和理事会关于市场滥用的第 596/2014 号条例及其修订版（“市场滥用条例”）以及补充市场滥用条例的委员会授权条例（EU）2016/1052 进行。
在发行过程中，公司、Vaaka、Samu Hällfors 及其他出售股东已承诺进行锁定安排，该安排将在公司和 Vaaka 上市后 180 天结束，Samu Hällfors 上市后 720 天结束，以及其他出售股东（不包括公司董事会成员和执行团队及公司的员工）上市后 180 天结束。公司董事会成员和执行团队及持有公司股份的员工已承诺的锁定协议将在上市后 360 天结束。根据人员发行的条款和条件，参与人员发行的人员必须同意遵守与公司董事会成员和执行团队及持有股份的员工相似的锁定条款，该锁定将在上市后 360 天结束。
DNB Carnegie Investment Bank AB 芬兰分行和 Skandinaviska Enskilda Banken AB（publ）赫尔辛基分行作为联合全球协调人和联合账簿管理人（统称为 “联合全球协调人”），Danske Bank A/S 芬兰分行作为发行的联合账簿管理人（与联合全球协调人一起，统称为 “管理人”）。此外，Nordnet Bank AB（“Nordnet”）作为发行的认购地点。Hannes Snellman Attorneys Ltd 担任公司的法律顾问。White &amp; Case LLP 担任管理人的法律顾问。Miltton Ltd 担任公司的传播顾问。PricewaterhouseCoopers Oy 担任公司的财务报告、首次公开募股、税务和财务尽职调查服务顾问。
进一步咨询
Samu Hällfors，首席执行官，Framery Group Plc，电话：+358 50 410 5133，samu.hallfors@framery.com
Lauri Isotalo，首席财务官，Framery Group Plc，lauri.isotalo@framery.com
Framery 简介
Framery 使人们能够专注于真正重要的事情并完成工作。凭借其隔音智能舱和智能办公解决方案，Framery 将普通办公室转变为人们喜爱的地方。这就是为什么 Framery 成为全球数百万员工成功工作日的重要组成部分，遍布一百多个国家和许多世界领先公司。
重要信息
在某些司法管辖区，分发本公告可能是违法的。本公告不得在澳大利亚、加拿大、中国香港特别行政区、日本、新西兰、新加坡、南非或美国，或任何其他发布、出版或分发将是违法的司法管辖区，全部或部分直接或间接发布、出版或分发。本公告中的信息不构成在这些司法管辖区内出售证券的要约。
与本次发行相关的证券的发行、购买或销售在某些司法管辖区受到特定法律或监管限制。公司和管理人对任何人违反这些限制不承担任何责任。
本公告不是根据《招股说明书条例》（EU）2017/1129（“ 招股说明书条例”）及其相关立法的目的而编制的招股说明书。根据招股说明书条例编制并获得芬兰金融监管局批准的招股说明书已发布，并可从公司及招股说明书中指明的其他地方获取。投资者应仅根据上述招股说明书中的信息进行认购或购买本公告中提及的任何证券。
本公告不构成在美国出售证券的要约，或对购买或认购任何证券的要约的招揽。本公告中提及的证券尚未并将不会根据美国证券法进行注册，因此在未注册或不符合美国证券法注册要求的豁免的情况下，可能无法在美国提供或出售。公司不打算在美国注册任何证券或在美国进行公开证券发行。本公告的副本未被且不应在美国分发或发送。
本公告不构成在英国向公众提供证券的要约。关于本公告中提及的证券，英国尚未或将不会批准任何招股说明书。在英国，本公告仅供 “合格投资者” 分发，并仅针对符合招股说明书条例定义的合格投资者，这些条例因《2018 年欧盟（撤回）法案》而成为英国国内法的一部分，并且（i）具有与投资相关的专业经验，符合《2000 年金融服务与市场法案》（金融推广）令 2005（经修订，以下简称 “ 令”）第 19(5) 条的定义，（ii）属于令第 49(2)(a) 至 (d) 条的高净值实体，或（iii）其他可以合法接收本公告的人员（所有这些人员统称为 “ 相关人员”）。任何不是相关人员的人不应依据本公告或其内容采取行动或依赖其内容。与本公告相关的任何投资或投资活动仅向相关人员提供，并仅与相关人员进行。
在芬兰以外的欧洲经济区成员国，本公告仅面向该成员国内的合格投资者，并仅针对这些合格投资者。
本公告中的信息仅供参考，并不声称是完整或完整的。任何人不得或不应出于任何目的依赖本公告中的信息或其完整性、准确性或公正性。本公告不构成或形成任何出售或发行的要约，或对购买或认购任何股份或其他证券的要约的招揽，也不应（或其任何部分）或其分发的事实构成、或在任何合同中依赖。公告中的信息可能会发生变化。投资者不得接受本公告提及的任何证券的要约，也不得购买，除非他们是基于公司发布的适用招股说明书或分发的发行通函中的信息进行的。
本公告包含前瞻性陈述，这些陈述不是历史事实。诸如 “相信”、“预期”、“计划”、“期望”、“打算”、“目标”、“估计”、“项目”、“预测”、“指引”、“应”、“旨在”、“继续”、“可能”、“潜在”、“将” 等词汇，以及类似的表达和这些表达的否定形式，旨在识别前瞻性陈述，但并不是识别这些陈述的唯一方式。由于其性质，前瞻性陈述受到众多因素、风险和不确定性的影响，这可能导致实际结果与预测结果有重大不同。读者应谨慎对待这些前瞻性陈述。除非适用法律要求披露重大信息的持续义务，否则公司没有任何意图或义务在分发本公告后公开更新或修订任何前瞻性陈述，无论是反映未来事件或情况，还是其他情况。
发行的时间表可能会受到市场条件等多种情况的影响。不能保证发行会进行，上市会发生，因此您不应在此阶段根据公司关于发行和上市的意图做出财务决策。与本公告相关的投资可能使投资者面临失去全部或部分投资金额的重大风险。考虑进行此类投资的人士应咨询专门从事此类投资建议的授权人士。本公告不构成对发行的推荐。股票的价值可能会下降，也可能会上升。潜在投资者应咨询专业顾问，以确定发行是否适合相关人士。
管理人仅代表公司和出售股东行事，而不代表其他任何人。管理人不会将其他任何人视为与发行相关的客户。管理人对公司和出售股东以外的任何人不承担提供保护的责任，也不对与发行、本公告的内容或任何交易、安排或其他相关事项提供建议。
本公告的内容由公司准备，并由公司独自承担责任。管理人及其董事、官员、员工、顾问或代理人对本公告中的信息或与公司、其子公司或关联公司相关的任何其他信息（或是否有信息被遗漏）不承担任何责任或义务，也不作出任何明示或暗示的陈述或保证，关于信息的真实性、准确性或完整性，无论是书面、口头、视觉或电子形式，以及以任何方式传输或提供，或因使用本公告或其内容而产生的任何损失。
分销商信息
仅为满足以下产品治理要求的目的：(a) 修订后的欧盟指令 2014/65/EU 关于金融工具市场（“MiFID II”）；(b) 欧盟委员会授权指令（EU）2017/593 第 9 条和第 10 条补充 MiFID II；以及 (c) 当地实施措施（统称为 “MiFID II 产品治理要求”），并声明任何 “制造商”（根据 MiFID II 产品治理要求）可能对此承担的所有和任何责任，无论是因侵权、合同还是其他原因，股票已通过产品批准流程，该流程确定股票 (i)：与零售投资者和符合专业客户和合格对手方标准的投资者的最终目标市场兼容，均按 MiFID II 定义（“目标市场评估”）；以及 (ii) 适合通过 MiFID II 允许的所有分销渠道进行分销。尽管有目标市场评估，分销商应注意：股票价格可能会下降，投资者可能会失去全部或部分投资；股票不提供保证收入和资本保护；投资股票仅适合那些不需要保证收入或资本保护的投资者，他们（单独或与适当的金融或其他顾问结合）能够评估此类投资的优缺点，并且有足够的资源能够承受可能因此产生的任何损失。目标市场评估不影响与本公告中提到的任何交易相关的任何合同、法律或监管销售限制的要求。为避免疑义，目标市场评估不构成：(a) 根据 MiFID II 的适合性或适当性评估；或 (b) 对任何投资者或投资者群体进行投资、购买或采取任何其他行动的推荐。每个分销商负责对股票进行自己的目标市场评估，并确定适当的分销渠道。

Framery Group Plc 的发行超额认购，成功在纳斯达克赫尔辛基上市。此次发行包括新股和由 Vaaka Partners 及其他股东出售的现有股份。公众和机构销售的认购价格定为每股 8.00 欧元，员工认购价格为每股 7.20 欧元。预计交易将于 2025 年 12 月 2 日开始。此次上市标志着 Framery 进入新的增长阶段，拥有超过 10,000 名股东，其中包括许多员工

Framery Group Plc 的发行多次被超额认购，上市将按计划进行