LivaNova（LIVN）在 Medicare 提高对 VNS 疗法的报销后上涨了 5.5%——牛市的情况是否发生了变化？

• 在 2025 年 11 月，LivaNova PLC 宣布，美国医疗保险和医疗补助服务中心将抗药性癫痫的 VNS 治疗™重新分类为新的支付类别，从 2026 年 1 月起，医疗保险门诊报销率显著提高。
• 这一变化减少了医院面临的一个关键财务障碍，使 VNS 治疗对患者更具可及性，并可能支持这一神经调节治疗的更广泛采用。
• 我们将探讨医疗保险对 VNS 治疗的这一大幅提高的报销如何影响 LivaNova 的长期增长叙事。

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LivaNova 投资叙事回顾

成为 LivaNova 的股东，您需要相信先进的神经调节和心肺设备能够推动广泛的临床采用和持续的报销支持，尽管医疗成本控制在不断演变。最近 CMS 提高 VNS 治疗的医疗保险报销，直接解决了一个短期催化剂——扩大可及性，同时减少了一个主要的财务障碍，但仍然将长期定价压力视为业务最重要的风险。2025 年 6 月 CORE-VNS 研究的完成尤其相关，显示 VNS 治疗在减少癫痫发作方面的强大效果，这为 CMS 的改善支付决策铺平了道路；这些数据进一步支持了更广泛的采用，强化了报销变化可以作为未来增长催化剂的论点。然而，投资者也应认识到，全球成本控制努力最终可能影响 LivaNova 的定价能力……

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LivaNova 的前景预计到 2028 年收入将达到 16 亿美元，盈利为 1.689 亿美元。该预测假设年收入增长率为 6.4%，盈利从当前的-2.113 亿美元改善 3.802 亿美元。

揭示 LivaNova 的预测如何得出每股 69.10 美元的公允价值，相较于当前价格有 8% 的上涨空间。

探索其他视角

截至 2025 年 12 月的 LIVN 社区公允价值

Simply Wall St 社区成员为 LivaNova 提供了两个公允价值估计，范围从每股 69.10 美元到 177.32 美元不等。虽然这展示了零售投资者之间截然不同的增长假设，但最近 CMS 的报销修订突显出作为一个催化剂，可能影响长期采用和运营利润，提醒您在做出决定之前权衡不同的意见。

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本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 这并不构成购买或出售任何股票的推荐，也未考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 对提到的任何股票没有持仓。