关于人工智能和私人信贷的观点变化是否正在重塑 Blue Owl (OWL) 的长期投资故事？

• Blue Owl Capital 最近面临了更多的审查，因为投资者对私募信贷基金经理的情绪变得更加谨慎，这主要是由于对人工智能数据中心投资的怀疑以及合并其信贷基金所面临的挑战。
• 尽管领导层给予了保证，并持续参与包括 Clio 的 10 亿美元 vLex 收购在内的重要融资交易，但市场的担忧仍然集中在 Blue Owl 的私募信贷和人工智能战略的长期可行性上。
• 现在我们将探讨这些关于人工智能数据中心投资和私募信贷的看法变化如何影响 Blue Owl Capital 的投资叙事。

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Blue Owl Capital 投资叙事回顾

今天成为 Blue Owl Capital 的股东，您需要相信私募信贷和另类投资平台的势头，以及公司在与人工智能相关的数字基础设施中的领导地位。最近对私募信贷经理的审查和对人工智能数据中心投资的怀疑增加了市场的焦虑，但这些因素并没有实质性地改变 Blue Owl 的核心催化剂：永久资本工具的持续增长。最大的风险仍然是在不利市场周期中潜在的募资放缓。

在最近的公告中，Blue Owl 在 Clio 的 10 亿美元 vLex 收购融资中承担了 3.5 亿美元的角色，这提醒我们尽管市场存在担忧，该公司仍在积极参与高知名度的交易。这些交易强化了 Blue Owl 的平台实力，尽管对私募信贷和人工智能战略的持续怀疑依然存在。

但与管理层的保证相反，投资者应意识到，如果 Blue Owl 的雄心勃勃的扩张和收购未能实现预期的协同效应或效率，可能会产生的后果……

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Blue Owl Capital 的叙事预计到 2028 年实现 42 亿美元的收入和 51 亿美元的收益。这需要每年 17.5% 的收入增长，以及从当前 7540 万美元的收益中增加约 50 亿美元的收益。

揭示 Blue Owl Capital 的预测如何得出 21.40 美元的公允价值，相较于当前价格有 43% 的上涨空间。

探索其他观点

截至 2025 年 12 月的 OWL 社区公允价值

Simply Wall St 社区对 Blue Owl Capital 的六个公允价值估计范围从 0.54 美元到 28 美元，反映出对未来收益潜力评估的强烈差异。由于对私募信贷募资的持续谨慎，这种广泛的差异可能会影响被认为支持管理费增长的基本驱动因素，促使您在得出明确结论之前权衡多种观点。

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