在稳健增长和收购动态更新后，重新审视 Casella 废物处理系统（CWST）的估值

Casella Waste Systems (CWST) 本周吸引了投资者的关注，因为其第三季度业绩强劲，得益于近期收购的持续整合和收购性增长。该公司还提高了 2025 年的前景，突显出稳定的有机增长势头。

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在过去一年中，Casella Waste Systems 的股价经历了一些波动，1 年总股东回报为 -15.4%。然而，随着本月的稳步攀升和扎实的基本面执行，迹象表明，对于仍然对公司收购性增长战略充满信心的长期投资者来说，势头可能正在重建。

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随着股价反弹但接近分析师目标，现在的问题是，Casella Waste Systems 在最近的反弹后是否仍被低估，还是市场已经将公司的雄心勃勃的增长前景计入了价格。

最受欢迎的叙述：低估 14.5%

Casella Waste Systems 最近的收盘价为 96.39 美元，远低于叙述中的公允价值 112.78 美元，这表明根据最受欢迎的市场观点存在潜在机会。该观点受到预期运营改善和正在影响公司未来发展的行业动态的影响。

持续的销量增长和更高的定价控制，应该直接促进持续的收入增长和利润率扩张。市政、大学和商业客户对可持续性和 ESG 驱动解决方案的高度关注正在增加对 Casella 资源解决方案部门的需求，这得益于近期对升级回收设施和创新处理能力的投资。这支持了收入的增长，并增强了对商品价格波动的抵御能力。

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结果：公允价值 112.78 美元（低估）

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然而，持续的整合挑战和上升的劳动力成本可能会削弱 Casella 的利润率改善。如果不加以解决，这些因素可能会破坏当前的增长叙述。

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另一种观点：倍数揭示的真相

虽然优质叙述将 Casella Waste Systems 的估值高于其当前股价，但查看其市销率则呈现出不同的视角。以 3.4 倍的市销率，该公司的估值远高于行业平均的 1.1 倍和同行平均的 1.2 倍。这一显著差距表明，投资者为未来的增长乐观支付了相当的溢价。如果市场调整至公允比率 1.7 倍，这是否会使投资者面临下行风险，还是 Casella 有能力证明这种乐观？

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NasdaqGS:CWST 截至 2025 年 12 月的市销率

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本文由 Simply Wall St 撰写，内容为一般性。我们仅基于历史数据和分析师预测提供评论，采用无偏见的方法，我们的文章不构成财务建议。 它不构成买入或卖出任何股票的推荐，也不考虑你的目标或财务状况。我们的目标是为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。