LPL 金融控股欢迎 Kūpono 财富规划 | LPLA 股票新闻

2025 年 12 月 02 日- 上午 08:55

圣地亚哥，2025 年 12 月 02 日（GLOBE NEWSWIRE）-- LPL Financial LLC 今天宣布，Kūpono Wealth Planning 的注册理财规划师 Brandon Wallis 已加入 LPL Financial 的经纪商和注册投资顾问（RIA）平台。他报告称管理约 1.45 亿美元的顾问、经纪和退休计划资产 *，并从 Edward Jones 加入 LPL。

Kūpono Wealth Planning 位于夏威夷 Mililani，距离檀香山仅 20 英里，骄傲地服务于中央欧胡和北岸社区。

Brandon 在行业中拥有二十年的经验，自 2007 年以来一直将夏威夷视为家。他与多样化的客户群体合作，包括在过去十年内退休的个人、计划在未来五年内退休的人，以及许多来自大陆的移民、医疗专业人士和小企业主。

“我们选择 Kūpono Wealth Planning 这个名字，是因为它所代表的意义，以及作为我们对待客户的基准。Kūpono 意味着以诚信、公平和道德力量行事。我们希望每天都以专业和诚信的态度运作，提供可靠的建议和不懈的关注细节。我们的目标是建立一个反映当地家庭价值观和独特挑战的实践。夏威夷的客户常常面临特定的压力，例如夹心一代的挑战或大陆家庭的旅行费用。我们平衡老年父母的需求与帮助成年子女应对高生活成本。我们致力于简化复杂的财务事务，了解每位客户的故事，并帮助他们做出明智和现实的决定，” Brandon 说。

“使我们与众不同的是我们的广泛和深厚的经验、坦诚的态度，以及对客户服务和成本效率的承诺。我们设计的每个投资组合都建立在可信的原则上，强调多样化、注重成本的投资，以及始终反映每位客户个人目标和舒适度的灵活、严谨的策略，” Brandon 补充道。

为什么 Kūpono Wealth Planning 选择 LPL

为了寻求更大的自主权和灵活性，Brandon 进行了广泛的尽职调查，最终选择了 LPL。

“在考虑了其他 20 家公司后，我意识到我想要独立和灵活，以建立一个真正反映我们价值观和愿景的实践。我们希望在 Mililani 做出决策，而不是让它们在大陆为我们做出。决策时考虑到我们的客户 ohana，而不是企业园区里的办公人员。通过 LPL，我们现在可以提供极其广泛的解决方案和策略，并能够为大多数客户降低成本，同时拥有近 32,000 名顾问的组织的财务支持。LPL 的独立基础设施使我们能够提供瑞士酒店的服务和联邦快递的效率，包裹着 aloha 精神，” Brandon 说。

业务发展董事总经理 Scott Posner 表示：“我们很高兴欢迎 Brandon 加入 LPL，并祝愿他在业务的新阶段一切顺利。随着越来越多的顾问寻找灵活的方式来建立理想的实践，我们将继续致力于提供全面的解决方案和战略财富管理资源，为客户增值，并帮助创造成功的实践。我们期待着在未来继续支持 Kūpono Wealth Planning。”

相关信息

顾问们，了解 LPL Financial 如何帮助您将业务提升到一个新水平。

关于 LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（纳斯达克：LPLA）是美国增长最快的财富管理公司之一。作为金融顾问中介市场的领导者，LPL 支持超过 32,000 名金融顾问和约 1,100 家金融机构的财富管理实践，代表约 800 万美国人服务和保管约 2.3 万亿美元的经纪和顾问资产。该公司提供广泛的顾问加盟模型、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，确保顾问和机构能够灵活选择他们需要的商业模型、服务和技术资源，以运营蓬勃发展的业务。有关 LPL 的更多信息，请访问 www.lpl.com。

通过 LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供的证券和顾问服务，LPL Financial 是一家注册投资顾问和经纪商。成员 FINRA/SIPC。 Kūpono Wealth Planning 和 LPL Financial 是独立实体。

* 价值基于 2024 年底提供给 LPL 的资产和持有细节进行估算。

媒体联系：

Media.relations@LPLFinancial.com

跟踪编号#829350