（重复之前发布的故事；文本没有变化）
中国汽车制造商因国内电动车增长而出口汽油车
国有巨头如上汽、东风引领出口激增
新兴市场是中国汽油车销售的关键
作者：Nick Carey
华沙，12 月 2 日（路透社）——中国的电动车产业在短短几年内占据了国内市场的一半，压制了曾经主导市场的全球汽车制造商的汽油车销售。
但外资企业并不是唯一的输家。许多中国传统汽车制造商也目睹了销售崩溃，并通过向全球市场倾销他们在国内无法销售的化石燃料车辆来应对。
尽管西方政策制定者专注于中国 heavily subsidized 的电动车威胁，通过关税保护他们的市场，但美国和欧洲汽车制造商在波兰、南非和乌拉圭等国面临来自中国油耗巨兽的更大竞争。自 2020 年以来，化石燃料车辆占中国汽车出口的 76%，根据中国咨询公司 Automobility 的数据，年度总出货量从 100 万辆激增至今年可能超过 650 万辆。（在 Reuters.com 上查看故事：）汽油车出口的激增是由同样的电动车补贴和政策推动的，这些政策摧毁了包括大众（VOWG.DE）、通用（GM.N）和日产（7201.T）在内的汽车制造商在中国的业务，通过支持大量中国电动车制造商并引发了一场毁灭性的价格战，路透社的调查发现。这一现象突显了中国工业政策的深远影响，因为外国竞争对手在追赶追逐北京目标的政府支持企业时苦苦挣扎。
仅中国的汽油车出口——不包括电动车和插电式混合动力车——去年就足以使其成为全球最大的汽车出口国，按数量计算，行业和政府数据表明。这篇关于中国汽车制造商全球扩张的报道基于路透社对数十个国家的汽车销售数据的审查，以及对 30 多人的采访，包括 11 家中国和两家西方汽车制造商的高管、中国品牌的分销经理和行业研究人员。
中国汽油车涌入新兴和二线市场反映了北京当前电动车推动与通过利用外资汽车制造商技术建立中国国内汽油车产业的旧政策之间的碰撞。
最大的出口商中包括国有的传统巨头，如上汽（600104.SS）、北汽（1958.HK）、东风（0489.HK）和长安（000625.SZ），这些公司历史上依赖与外资汽车制造商的合资企业来获取利润和工程技术。这些合作始于 1980 年代，作为北京强迫外资企业进入中国的代价。最近，随着以比亚迪（002594.SZ）为首的创新型民营中国电动车制造商的崛起，这些合资企业的销售急剧下降。例如，上汽通用的年销售额从 2020 年的 140 万辆以上下降到 2024 年的 43.5 万辆，上汽的数据表明。
现在，这些国有企业在曾经是与他们在中国的合作伙伴同样的外资汽车制造商的领域中，在出口市场上获得了销售。上汽的出口——主要是其自有品牌，而非通用——从 2020 年的近 40 万辆激增至去年的超过 100 万辆。
东风去年的出口接近 25 万辆，五年内几乎增长了四倍，随着其与本田和日产的中国合作伙伴的销售进入 “下行螺旋”，这一点显得尤为重要，东风的中欧经理 Jelte Vernooij 表示。
东风的年全球销售自 2020 年以来减少了 100 万辆，降至不到 200 万辆，公司文件显示。然而，Vernooij 对东风的未来并不担心——因为它得到了北京的支持。
“我们是国有企业这一点至关重要，” 他说。“毫无疑问，我们会生存下去。”
毫无疑问，目前汽油车在东欧、拉丁美洲和非洲等二线市场的销售情况更好，这些地方的电动车充电基础设施稀缺。从长远来看，北京的目标是全球主导电动车和插电式混合动力车。但在此期间，许多中国汽车制造商通过满足客户的各种需求来建立海外品牌。
中国最大的汽车出口商是奇瑞（9973.HK），其全球销售从 2020 年的 73 万辆激增至 2024 年的 260 万辆。奇瑞拥有国有和私有两种所有者，在此期间年出口增长了约 100 万辆——主要依赖于占其销售四分之三的汽油动力车辆。中国前十名出口商中还有其他五家国有汽车制造商和两家私营企业，吉利和长城汽车，它们的汽油车销售也超过电动车。
中国前十名汽车出口商中只有两家专注于电池动力车辆。其中一家是美国电动车先锋特斯拉（TSLA.O）。另一家是比亚迪，仅销售电动车和插电式混合动力车。今年比亚迪的海外扩张使其成为中国第二大出口商，并使国家的出口向插电式汽车倾斜。尽管如此，中国的汽油车出口仍有望超过 430 万辆，占今年总量的近三分之二。
奇瑞、东风和另一家国有汽车制造商一汽的海外经理告诉路透社，中国竞争激烈的汽车市场使得出口对中国汽车制造商的增长和利润至关重要。FAW 的全球设计副总裁 Giles Taylor 认为，一些国内竞争对手距离破产只有一个产品失败的距离。
“中国的汽车公司数量过于庞大，” 他说。“这正处于竞争激烈的边缘。”
大多数品牌专注于汽油车的出口，管理者表示，这主要是因为在大多数地区它们最容易销售。长安汽车欧洲市场总监 Nic Thomas 说：“我们可以根据每个市场的需求微调我们的产品。”
其他主要出口商如上汽、北汽、吉利（0175.HK）和长城汽车（601633.SS），以及政府的经济规划机构国家发展和改革委员会对此报告未作评论。
全球汽车制造商的高管们普遍承认，崛起的中国竞争对手构成了严重的竞争威胁，但主要是在他们的创新和经济实惠的电动车方面，而非汽油车型。丰田、福特、日产和现代的代表未对中国的出口激增作出评论。
一些传统汽车制造商表示他们已准备好迎接挑战。大众汽车南美负责人 Alexander Seitz 表示，他对中国人 “没有恐惧”。
“我尊重他们作为竞争对手，” 他说。“他们欢迎加入这个派对。” 作为对中国竞争的回应，大众汽车正计划将中国生产的汽车出口到更多海外市场。
一位通用汽车发言人提到首席执行官 Mary Barra 在十月的讲话，称公司旨在 “以合适的技术和合适的成本” 与中国竞争对手竞争。
<h3>闲置工厂推动出口激增</h3>
中国汽车制造商急于出口汽油车可以追溯到政府政策，这些政策造成了生产汽油车的工厂产能过剩。
据 Automobility 首席执行官 Bill Russo 估计，中国快速发展的电动车市场使得每年可生产多达 2000 万辆汽油车的装配线闲置。这种无效的开销增加了成本，迫使汽车制造商将产能转向出口。
“这些过剩的产能正被瞄准全球其他市场，” Russo 说。
咨询公司 AlixPartners 预测，到 2030 年，中国汽车制造商在中国以外的年销售量将增长 400 万辆，在南美、中东、非洲和东南亚占据较大市场份额。包括中国这一全球最大汽车市场的预期增长在内，中国汽车制造商预计将在五年内控制全球汽车产业的 30%。
“这种增长将以其他所有人的代价实现，” AlixPartners 中国区联席负责人 Stephen Dyer 说。
十年来，北京的政策鼓励汽车制造商建立新的电动车工厂，而不是改造现有的汽油车工厂。地方政府通过补贴推动工厂的繁荣，以吸引电动车制造商，服务于北京的经济目标，路透社报道。汽车制造商获得了由渴望展示发展的城市和省份融资的廉价电动车工厂。
“地方政府甚至准备土地并建造工厂，让公司 ‘只需带着一个手提箱就能入住’，” 中国最大的卡车制造商之一三一重工董事长梁林和说。
结果是：巨大的产能过剩。在三月的一次电动车会议上，中国前工业部副部长苏波敦促监管机构促进汽油车工厂转型为生产电池动力车型。他估计，中国的产业已建立了每年生产 2000 万辆电动车和插电式混合动力车的产能，但仍然拥有足够的工厂生产 3000 万辆汽油车——远远超过国内市场的需求。
他表示，汽油车销量下降 “使得大量产能未得到有效利用，导致该行业陷入严重的生存危机。”
‘汽车行业的真正战斗’：新兴市场
随着电动车初创企业在中国建立工厂，传统中国汽车制造商在全球范围内寻找新的汽油车市场，以维持其未充分利用的工厂。
在波兰华沙的一个九月日子里，带有铬色 “北京” 标志的新 SUV 停在 Plaza 经销商处。在这些车的引擎盖下，坐着由北汽制造的汽油发动机，北汽是由北京市政府拥有的汽车制造商。
自 2023 年以来，北汽是 33 个已推出或宣布在波兰销售的中国品牌之一，许多品牌主要或完全销售汽油动力车辆，公司公告和 GlobalData 销售数据表明。北汽波兰经理 Jerzy Przadka 表示，市场上有如此多相似的中国中型 SUV，以至于很少有波兰人能分辨它们。
GAC 和吉利品牌在经销商 Jameel Motors 的国家经理 Marcin Slomkowski 称，波兰新中国竞争者的数量 “简直疯狂”，并补充说，地方市场的专业知识将是 “生存的关键”。
全球汽车分销商 Inchcape（INCH.L）表示，其最近的大部分合同来自进入新兴市场的中国汽车制造商，Inchcape 首席执行官 Duncan Tait 说。
这些新的全球参与者包括一些老牌制造商，他们在满足北京的电动车发展要求的同时，努力保持汽油车的利润。他们必须根据每个市场的吸收能力来调整出口——在新兴经济体中，主要是汽油车辆——而不是在尚未准备好的市场上推动电动车。
“你在中国的模式不一定适用于哥斯达黎加、秘鲁、印度尼西亚或希腊，” Tait 说。“你必须面对现实，而不是你希望的样子。”
即使在一些较富裕的经济体中，化石燃料车辆也是中国品牌产品线的重要组成部分。到目前为止，奇瑞在澳大利亚销售的几乎所有汽车都配备汽油发动机。该公司最近才开始推出插电式车型。
中国汽车制造商的发动机类型务实主义在与外国竞争对手的市场份额争夺战中开辟了新的战线。许多汽车制造商历史上将工程和营销重点放在最大的或最富裕的汽车市场——美国、欧洲、中国和日本。
在发展中国家，他们则专注于更便宜的汽车，通常采用较旧的技术。这使得大众、通用汽车和斯特兰蒂斯（STLAM.MI）等公司在面对价格实惠的中国出口时变得脆弱，而这些出口通常具有更好的安全特性和软件，JATO Dynamics 的汽车分析师 Felipe Munoz 表示。
“传统汽车制造商一直在沉睡。现在他们为此付出了代价，” 他说。“中国汽车制造商与传统汽车制造商之间的真正竞争并不在欧洲，也不在美国，而是在新兴市场。”
斯特兰蒂斯首席执行官安东尼奥·菲洛萨在九月份的投资者活动中被问及公司将如何应对中国竞争对手。他表示，在中东和非洲等市场，斯特兰蒂斯将遵循其在南美的模式，在那里它拥有 24% 的市场份额，专注于根据当地口味打造本地生产的汽车。斯特兰蒂斯没有对菲洛萨最近的言论做出进一步评论。面对日益激烈的中国竞争，通用汽车和现代汽车（005380.KS）在八月份宣布将共同开发南美的汽车以降低成本。
中国最大的汽车出口目的地是墨西哥——这对美国来说非常不安，因为美国实际上已经通过贸易壁垒禁止了中国品牌汽车，以保护国家和经济安全。在美国南部边界，电动车销量很少，预计中国汽车制造商今年的销量将超过 20 万辆，市场份额达到 14%，根据 GlobalData 的数据显示。
菲亚特、福特和雪佛兰等传统品牌正在失去市场份额。GlobalData 预测雪佛兰在墨西哥的销量将达到 52,231 辆，较 2023 年下降超过 24%。墨西哥在九月份表示将把中国汽车的关税从 20% 提高到 50%，政府称此举将保护就业，而分析师则称这是为了安抚华盛顿。美国官员已施压墨西哥限制与中国的贸易，以防止其利用墨西哥作为绕过美国贸易壁垒的 “后门”。
中国汽车制造商在俄罗斯也面临政治阻力。今年，墨西哥取代俄罗斯成为中国最大的汽车出口市场，此前莫斯科将中国进口的费用提高至 7,500 美元。根据 GlobalData 的数据显示，俄罗斯在 2024 年将中国汽车的市场份额从 2022 年的 21% 提高到 64%，约 90 万辆。费用的提高大幅削减了中国对俄罗斯的出口。
俄罗斯和墨西哥政府没有对中国汽车进口的评论请求做出回应。
与俄罗斯和墨西哥一样，南非也有一个需要保护的本土产业，包括拥有大型制造基地的全球汽车制造商。当地官员鼓励中国汽车制造商建立工厂，同时威胁征收关税以限制廉价进口。
根据 JATO Dynamics 的数据，中国汽车制造商在南非的汽车市场占有率在上半年接近 16%，较去年同期的 10% 有所上升。他们销售了近 30,000 辆汽油车——仅售出 11 辆电动车。
根据 GlobalData 的数据显示，丰田（7203.T）在南非的销量下降幅度最大，去年下降近 15%，销量为 93,805 辆。
国有巨头长安在南非推出五款车型，包括两款电池驱动的车型，但预计其畅销车型将是一款柴油动力的皮卡，或称为 “bakkie”，这是当地的称呼。
“电动车市场还需要更多时间，” 长安品牌在当地的经销商贾米尔汽车的马里努斯·文特尔说。
<h3>中国皮卡：新的前沿</h3>
在智利也是如此，沿着其 2,600 英里（4,200 公里）的山区海岸线，充电站数量有限。根据当地汽车工业协会的数据，中国汽车制造商在智利的市场份额接近三分之一。他们的增长是以传统品牌为代价的，包括雪佛兰、日产和大众，去年这些品牌的销量下降了 34% 至 45% 不等，依据 GlobalData 的数据。
中国品牌在智利的战略更接近于丰田这样的传统汽车制造商——丰田在全球销售的电动车很少——而不是中国最大的电动车制造商。
像其他国有企业一样，东风正在深入新兴市场以提升销量，东风在欧洲的经理维尔努伊说。在智利，东风有广泛的产品线，从轿车到面包车，再到皮卡和 SUV。“我们必须赢，” 维尔努伊说。“如果你想像丰田那样，就不能放过任何一个机会。”
总体而言，根据 JATO Dynamics 的数据，中国品牌在智利上半年销售的电动车不到 1,000 辆，但内燃机汽车超过 25,000 辆。
在乌拉圭，东风销售与日产竞争的汽油动力皮卡——日产是其长期的中国合资伙伴——通过销售日产自己的卡车版本。东风 Rich 6 几乎就是一款外观不同、搭载稍旧日产 V6 发动机的日产 Frontier。日产发言人表示，Rich 6 是基于 Frontier 开发的，并由两家汽车制造商共同开发。
一个显著的区别是：根据乌拉圭经销商的说法，东风的起售价约为 21,490 美元，而日产的起售价约为 30,990 美元。
在乌拉圭杜拉斯诺，距离东风 - 日产中国总部 12,000 英里，33 岁的玛丽安娜·贝蒂扎加斯蒂最近为她的牛场购买了一辆 Rich 6，用于搬运饲料和运输动物——这些工作是她的旧雷诺皮卡无法胜任的。
她说，低价格让她下定了决心：“在乌拉圭，你可以用一个传统品牌的价格买到两辆中国卡车。”
日产发言人没有对东风卡车的低价格、日产是否从其销售中获得收入或日产面临的来自中国汽车制造商的海外竞争做出评论。
然而，许多中国汽车制造商以接近可比外国竞争对手的价格出售出口产品——而且远高于他们在中国竞争激烈的市场中获得的同款车型的价格。
奇瑞的 Jetour 品牌计划在 2027 年前扩展到每个欧洲国家，并希望在定价上保持稳定，Jetour 国际执行副总裁闫军表示。
“现在，中国的汽车制造商中没有多少在赚钱，” 他在一次采访中说。“我们不想再卷入任何价格战。”
中国汽车制造商加速出口
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中国的汽车出口领跑全球
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油耗大户主导中国汽车出口
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中国汽车制造商正在全球出口汽油车，因为国内市场正向电动车（EV）转型。国有企业如上汽和东风在这一出口激增中处于领先地位，目标是新兴市场。这一战略受到中国工业政策的推动，这些政策偏向于电动车，影响了外国和国内汽车制造商。因此，中国已成为全球最大的汽车出口国，汽油车在出口中占据了重要份额。这一举措反映了中国更广泛的工业目标以及外国汽车制造商在适应这些变化时所面临的挑战

SPECIAL REPORT-China floods the world with gasoline cars it can't sell at home

- 中国电动车市场迅速崛起，导致传统燃油车销量下滑。  
- 国有企业如上汽、东风等在全球市场中大幅增加燃油车出口。  
- 燃油车出口占中国汽车出口的 76%，预计今年将超过 430 万辆。

特别报道：中国向全球倾销在国内无法销售的汽油车