奥本海默表示，这两只数据基础设施股票值得更深入的关注

企业正在进行大规模的基础设施改造，重新思考数据在本地环境和云端的存储、管理和访问方式。混合云和多云架构的兴起正在重塑 IT 预算，推动公司采用更具可扩展性、高效性和软件驱动的平台和存储系统。这一转变正在为下一代基础设施提供商创造强劲需求——从云无关的操作平台到高性能全闪存存储——因为组织正在现代化其数据基础，以跟上人工智能、分析和数字化转型的步伐。

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根据 Precedence Research，全球云基础设施市场去年总额超过 2627 亿美元，其中美国占 775 亿美元。到 2034 年，全球市场可能达到 8379.7 亿美元，而美国部分可能增长到 2521.2 亿美元。这些预测反映出超过 12% 的年均增长率，并强调了能够满足这一扩展需求的公司的机会。

Oppenheimer 的 Param Singh 正在跟踪数据基础设施领域的关键参与者，并确定了他认为的两只 “买入” 股票。我们从 TipRanks 数据库中提取了更广泛的市场观点，以展示他的展望如何比较。让我们深入了解。

Nutanix ( NTNX )

我们在这里要看的第一家公司是 Nutanix，这是一家在全球市场中占据领先地位的云软件公司。该公司为客户提供全面的统一云平台解决方案，旨在结合计算、存储、虚拟化和网络，并管理各个领域的数据，包括本地数据中心、公共云和边缘位置。Nutanix 基于其超融合基础设施（HCI）技术构建了其云，具有灵活性、可扩展性和弹性等关键特性，使云系统与所有应用程序相关。

这意味着 Nutanix 的平台使用户能够简化操作、提升性能并保持控制。这些是关键的管理功能，无论企业的规模或网络的复杂性如何。对于管理员和用户而言，使用 Nutanix 的关键优势包括数据中心的现代化；在单一平台上统一操作；加快应用程序的开发和部署；保持操作灵活和适应性；以及提高对数据丢失和/或网络攻击的安全性。

云计算处于当今科技世界的前沿，一些科技界最大的名字都在信任 Nutanix 的精简平台。Nutanix 拥有超过 29,000 名客户使用其平台和服务，并在客户名单中包括 Home Depot、Intel、Red Hat、Palo Alto Networks、AMD 和 Commvault 等大牌。

转向财务方面，我们看到 Nutanix 在其最近报告的季度（2026 财年第一季度）中实现了 6.7058 亿美元的收入。该数字比去年同期增长了 13.5%，但比预测低了 600 万美元。在其底线，Nutanix 报告的非 GAAP 每股收益为 0.41 美元，符合预期。

尽管在财报发布后股价下跌，但在撰写 Oppenheimer 对 Nutanix 的观点时，分析师 Singh 看到许多乐观的理由。他表示：“我们的看涨立场基于我们对 Nutanix 的看法：(1) 是超融合基础设施（HCI）行业需求转变的受益者；(2) 有机会随着时间的推移成功取代 VMware，后者因价格上涨在续约时面临客户抵制；(3) 能够利用对非结构化数据的需求来构建和交付 AI 应用程序。尽管美国联邦政府最近放缓，以及进入独立虚拟化的扩展时间比之前预期的更长，但我们对公司的长期虚拟化/AI 推理机会充满信心。此外，我们相信 NTNX 可以看到其倍数重新评估，因为它继续超过行业 “40 法则” 的指标。”

Singh 用一个表现优于市场（即买入）评级量化了他对 NTNX 股票的看法，并设定了 90 美元的目标价，指向未来 12 个月的 88% 上涨空间。（要查看 Singh 的业绩记录，请点击这里）

这家云平台软件公司最近获得了 14 条分析师评论，12 比 2 的分裂，支持买入优于持有的强烈买入共识评级。Nutanix 股票目前的价格为 47.8 美元，71.17 美元的平均目标价意味着一年内的收益为 32%。（见 NTNX 股票预测）