ORIC（ORIC）是否具备足够的科学深度来将 Enozertinib 的数据转化为持久的价值？

• ORIC Pharmaceuticals 正在准备在 2025 年新加坡 ESMO 亚洲大会上展示其脑穿透型 EGFR/HER2 抑制剂 enozertinib (ORIC-114) 在之前治疗过的 HER2 外显子 20 突变非小细胞肺癌中的新一期 1b 数据，并将在 2025 年 12 月 6 日进行后续投资者网络直播。
• 即将披露的数据非常重要，因为它集中在一个基因定义的、难以治疗的肺癌亚型上，而针对该亚型的治疗选择仍然有限，这使得试验设计细节和早期临床信号受到投资者和临床医生的密切关注。
• 我们将探讨围绕 enozertinib (ORIC-114) 在 HER2 外显子 20 突变 NSCLC 中的一期 1b 数据的预期如何塑造 ORIC 的投资叙事。

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ORIC Pharmaceuticals 的投资叙事是什么？

要拥有 ORIC Pharmaceuticals，您真的必须相信其管线，尤其是 enozertinib (ORIC-114)，最终能够将不断扩大的亏损历史转变为可行的商业故事，尽管在未来几年内没有收入和明确的盈利路径。关于即将到来的 ESMO 亚洲 2025 的一期 1b HER2 外显子 20 NSCLC 数据的最新消息完全符合这一论点：它加深了围绕 ORIC-114 结果和投资者沟通的短期催化剂堆栈，但单凭这一点并不能改变这一事实，即这仍然是一家早期阶段、现金消耗型的生物科技公司，最近筹集了约 1.59 亿美元的稀释融资以维持试验资金。由于股价远低于共识公允价值估计，并且近期价格波动剧烈，最大的波动因素仍然是试验质量、安全性和有效性信号，以及公司在时间表延迟或结果令人失望时避免进一步严重稀释的能力。

然而，资金跑道和稀释风险是投资者可能想要更仔细审查的领域。我们的估值报告揭示了 ORIC Pharmaceuticals 的股票可能以溢价交易的可能性。

探索其他视角

截至 2025 年 12 月的 ORIC 收益与收入增长

Simply Wall St 社区的单一公允价值估计约为 19.92 美元，指向从近期交易水平中潜在的巨大上行空间，但这只是一个私人投资者的观点。将其与公司持续的亏损和对资本募集的依赖放在一起，可以清楚地看出为什么不同的市场参与者可能会对 ORIC 的临床数据和融资风险如何塑造其长期表现得出截然不同的结论。

探索 ORIC Pharmaceuticals 的另一个公允价值估计 - 为什么该股票可能仅值 19.92 美元！

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这篇文章由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 它不构成购买或出售任何股票的推荐，也不考虑您的目标或财务状况。我们的目标是为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。