新世界债务置换要约截止 料发行 13.62 亿美元新债达原目标 71.7%

新世界 (00017.HK) 公布，早前提出的置换部分现有永续债券及票据交换要约已於美国纽约时间昨日 (2 日) 晚上 11 时 59 分截止，持有总额分别近 22.93 亿美元的现有永续债券持有人，以及近 2.36 亿美元现有票据持有人接纳要约，集团预期将分别发行近 11.76 亿美元新永续债及近 1.87 亿美元新票据来置换，合计新发行总额为 13.62 亿美元，达到原定发行上限 19 亿美元的 71.1%。

以接纳要约本金额对新发行债务总额计算，新世界将削债约 11.7 亿美元，「剃头」幅度接近五成。