MDU 资源集团定价公开发行 10,152,284 股普通股，并附带远期组件

/PRNewswire/ -- MDU 资源集团（NYSE: MDU）今天宣布，已定价 10,152,284 股普通股的承销公开发行，公开发行价格为每股 19.70 美元。根据某些条件，所有股票预计将由前期卖方 Wells Fargo Securities、BofA Securities 和 J.P. Morgan（或其各自的附属公司）从第三方借入，并在与下面描述的前期销售协议相关的发行中出售给承销商。与此次发行相关，MDU 资源已授予承销商购买最多 1,522,842 股其普通股的选择权。如果该选择权被行使，MDU 资源可自行决定与前期买方（或其各自的附属公司）就这些额外股票签订额外的前期销售协议。

Wells Fargo Securities、BofA Securities 和 J.P. Morgan 作为此次发行的联合主承销商和承销商代表。TD Securities 也作为此次发行的承销商。承销商可以在纽约证券交易所、场外市场、通过谈判交易或以其他方式以销售时的市场价格、与市场价格相关的价格或谈判价格提供普通股。此次发行的交割预计将在 2025 年 12 月 5 日左右进行，具体取决于惯例交割条件。

与此次发行相关，MDU 资源与 Wells Fargo Bank, National Association、Bank of America, N.A.和 JPMorgan Chase Bank, National Association, New York Branch 分别签订了前期销售协议，称这些机构为前期买方，根据该协议，MDU 资源同意以承销商在发行中购买股票的每股价格（初始前期销售价格）向前期买方或其各自的附属公司出售 10,152,284 股普通股，具体取决于某些调整，前期销售协议的实物结算预计将在发行完成后不超过 24 个月内进行。MDU 资源可根据某些条件选择现金结算或净股结算其在前期销售协议下的全部或部分权利或义务。

MDU 资源在前期卖方（或其各自的附属公司）向承销商出售其普通股的过程中，最初不会收到任何收益。如果 MDU 资源选择前期销售协议的实物结算，预计将使用任何净收益用于一般企业用途，包括偿还或再融资债务、资本支出和收购，包括在 2026 年支付 49% 不分割的 Badger 风电项目的所有权利益，以及营运资金和证券的回购或赎回。

本新闻稿不构成在任何司法管辖区向任何人出售或招揽购买任何证券的要约，特别是对那些在该司法管辖区内进行要约、招揽或销售是非法的。此次公开发行是根据已向美国证券交易委员会（"SEC"）提交的有效的货架注册声明进行的。与此次发行相关的最终招股说明书补充文件将提交给 SEC，并将在 SEC 的网站上提供，网址为 sec.gov。此外，关于此次发行的普通股的招股说明书和招股说明书补充文件的副本可以通过以下方式获得：Wells Fargo Securities, LLC, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402，电话 800-645-3751（选项#5）或发送电子邮件请求至 [email protected]; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001，收件人：招股说明书部门或通过电子邮件发送至 [email protected]; 或 J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，发送电子邮件至 [email protected]。

关于前瞻性声明的警示说明 本新闻稿包含根据联邦证券法定义的前瞻性声明， _例如关于公司普通股发行及相关前期交易的声明。除了历史事实的陈述外，所有涉及公司预期将或可能发生的活动、事件或发展的声明均基于潜在假设（其中许多又基于进一步的假设），包括但不限于，通过 “预期”、“估计”、“期望”、“意图”、“计划” 和 “预测” 等词语识别的声明，这些声明与增长预期、股东价值创造、公司的 “核心” 战略、资本支出、趋势、目标、目标、股息支付比率目标、战略及其他事项相关，均为前瞻性声明。这些前瞻性声明基于许多假设和因素，详细信息见公司向美国证券交易委员会的备案。

虽然这些前瞻性声明是出于善意，但它们在很大程度上基于公司的预期和判断，并且受到许多风险和不确定性的影响，其中许多是不可预见的，并超出了公司的控制范围。有关可能影响前瞻性声明的风险和不确定性的更多讨论，请参见公司最近的 10-K 表格年度报告中披露的 “风险因素”，以及后续的文件。任何假设或因素的变化都可能产生显著不同的结果。对前瞻性声明不应过度依赖，因为它们仅在作出时有效。除非适用法律要求，公司不承担更新前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

关于 MDU 资源集团公司 MDU 资源集团公司是标准普尔小型股 600 指数的成员，致力于为太平洋西北地区和中西部的 120 多万客户提供安全、可靠、经济和环保的电力公用事业和天然气分配服务。除了公用事业业务外，该公司的管道业务运营着超过 3800 英里天然气管道网络和储存系统，确保北平原地区的可靠能源供应。MDU 资源公司拥有超过一个世纪的历史，始终专注于为更美好的明天提供能源。有关 MDU 资源的更多信息，请访问 www.mdu.com 或联系投资者关系部门，邮箱为 [email protected].

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来源：MDU 资源集团公司