Galleon Gold 宣布完成超额认购的 3000 万美元融资，主要投资者为泛美白银和 Eric Sprott

###2025 年 12 月 04 日上午 10:36 EST | 来源：Galleon Gold Corp.

加拿大安大略省多伦多 --（Newsfile Corp. -2025 年 12 月 4 日）- Galleon Gold Corp.（TSXV: GGO）（FSE: 3H90）（" Galleon Gold"或" 公司"）很高兴地宣布已完成之前宣布的股权融资，包括（i）与泛美白银公司（" 私人配售"）的非承销私人配售，以及（ii）"最佳努力"私人配售（" 承销发行"，与私人配售合称为" 发行"）。

在发行中，公司共发行了 50,000,000 个单位（" 单位"），每个单位的价格为 0.60 美元，总毛收入为 30,000,000 美元。其中，31,250,000 个单位是根据承销发行发行的，包括超额配售权的全部行使，18,750,000 个单位是根据私人配售发行的。

每个单位由一股普通股（" 普通股"）和半个普通股认购权证（每个完整的认购权证称为" 认购权证"）组成。每个认购权证赋予持有人在 2027 年 12 月 4 日之前以每股 0.75 美元的行使价格购买一股额外的普通股（" 认购股"）。

发行的净收入，加上现有的现金和现金等价物，将用于推进西缓存金矿项目的勘探活动。大部分净收入将用于支持大宗样品所需的地面基础设施和开发工作。剩余的净收入将用于一般企业用途和营运资金。

主要投资者的战略参与

此次发行得到了包括以下在内的基石矿业投资者的强力支持：

• 泛美白银公司（"Pan American Silver"）在私人配售中认购了 11,250,000 美元。泛美白银已同意不转换其可转换债券或行使其认购权证，以至于其（与任何与其共同或协同行动的人）直接或间接拥有的已发行和流通的普通股超过 19.9%，直到公司的无利益股东在下次年度股东大会和特别会议上批准泛美白银作为公司的控制人。如果泛美白银被批准为公司的控制人，泛美白银将分别在完全和部分稀释基础上拥有 19.60% 和 29.68% 的普通股。
• Eric Sprott 在承销发行中认购了 3,000,000 美元。

首席执行官评论

Galleon Gold 的总裁兼首席执行官 David Russell 评论道："我们非常高兴能够完成此次融资，并继续得到泛美白银的参与以及包括 Michael Gentile 在内的多位受尊敬的矿业投资者的强力支持。他们的参与突显了西缓存金矿项目的质量，以及我们以有序、注重价值的方式推进该项目开发的战略。"

承销发行由 Cormark Securities Inc.（" 主承销商"）领导，代表包括 Canaccord Genuity Corp.和 Haywood Securities Inc.在内的代理商联合体（统称为" 代理商"）。作为对代理商在承销发行中提供服务的报酬，公司向代理商支付了总计 1,106,640 美元的现金佣金，并向代理商发行了总计 1,844,400 个公司的经纪权证（" 经纪权证"）。每个经纪权证可在 2027 年 12 月 4 日之前以每股 0.60 美元的价格购买一股普通股。

公司的董事、高管及其他内部人士共认购了 5,550,000 个单位，获得总毛收入为 3,330,000 美元。内部人士参与此次发行构成了"关联方交易"，根据 TSX-V 政策 5.9 和多边工具 61-101 - 保护少数股东在特殊交易中的权益（" MI 61-101"）。公司已依赖于 MI 61-101 第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 条款中关于关联方参与发行的正式评估和少数股东批准要求的豁免，因为就涉及的关联方而言，交易的标的物的公允市场价值（根据 MI 61-101 确定）或交易对价的公允市场价值均未超过公司市值的 25%（根据 MI 61-101 确定）。

泛美白银收购该单位是出于投资目的。泛美白银对该投资持长期观点，并可能在未来根据市场条件、计划的重新制定和/或其他相关因素，收购公司的其他证券，包括在公开市场上或通过私人收购，或出售证券，包括在公开市场上或通过私人处置。泛美白银的早期警示报告副本将出现在公司在 SEDAR+ 上的资料中，网址为 www.sedarplus.com，也可以通过拨打 604-806-3191 联系泛美白银投资者关系与企业传播副总裁 Ms. Siren Fisekci 获取。泛美白银仅有权在其直接或间接拥有（与任何共同或协同行动的人一起）不超过已发行和流通普通股的 19.9% 的情况下行使其认股权证，直到公司股东根据多伦多证券交易所创业板的要求批准泛美白银为公司的控制人。泛美白银与公司还修订了其持有的可转换债券，以包括相同的限制条款。在单位发行给泛美白银时，它实质上拥有和控制的普通股总计为 17,777,777 股，约占公司已发行普通股的 18.66%（按部分摊薄计算）。泛美白银现在实质上拥有和控制的普通股、可转换债券和认股权证总计为 45,902,777 股普通股，并且在公司下次年度股东大会上成功投票使泛美白银成为控制人后，泛美白银将分别拥有 19.60% 和 29.68% 的普通股（按完全和部分摊薄计算）。

持有期限与批准

根据经纪人发行的单位是以 (a) 针对加拿大购买者发行的单位，依据 NI 45-106 第 5A 部分的上市发行人融资豁免，经过协调的全面命令 45-935 修订 - 上市发行人融资豁免的某些条件的豁免（“ 上市发行人融资豁免”），或 (b) 针对美国购买者发行的单位，依据 1933 年美国证券法 的注册要求的可用豁免，或 (c) 针对在加拿大和美国以外的某些其他司法管辖区的购买者发行的单位，依据 OSC 规则 72-503。根据上市发行人融资豁免向居住在加拿大的购买者出售的普通股和单位所涉及的认股权证股份，依据适用的加拿大证券立法立即可自由交易。根据私人配售发行的证券自发行之日起需遵循四个月零一天的法定持有期，至 2026 年 4 月 5 日结束，符合适用的加拿大证券法。

该发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准。

这些证券尚未，也将不会根据修订后的 1933 年美国证券法（“ 美国证券法”）或任何美国州证券法进行注册，并且不得向 “美国” 或 “美国人”（根据美国证券法下的 S 规则定义的术语）提供或出售，除非根据美国证券法及所有适用的美国州证券法进行注册或符合豁免条件。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在任何法律禁止此类要约、招揽或销售的司法管辖区内出售任何证券。‎

关于 Galleon Gold

Galleon Gold Corp. 是一家加拿大勘探和开发公司，专注于推进其 100% 拥有的 West Cache Gold Project，该项目位于安大略省 Timmins 西部，是一个富饶且成熟的矿业营地，拥有良好的基础设施和熟练的劳动力。公司的战略是通过资源扩展、工程研究和许可来降低风险并推进 West Cache，目标是为股东实现长期价值。有关更多信息，请访问 www.galleongold.com。

前瞻性信息

本新闻稿包含某些 “前瞻性声明”，根据适用的加拿大证券法定义，反映了 Galleon Gold 对预期的发行时间和完成情况以及预期的发行收益使用的当前观点和/或期望。前瞻性声明基于当时的期望、信念、假设、估计和对 Galleon Gold 运营的业务和市场的预测。

本文件中包含的一些声明可能是前瞻性声明，这些声明涉及已知和未知的风险和不确定性。前瞻性信息包括但不限于关于募集资金使用的声明，包括对特许权的回购、在募集资金下所提供证券的转售限制、TSXV 对募集资金的最终批准、公司下一次年度股东大会上使泛美白银成为控股人的股东投票是否成功，以及潜在的矿化和资源、勘探结果、预期、计划和 Galleon Gold 的目标。以下是可能导致 Galleon Gold 的实际结果与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果存在重大差异的重要因素：全球矿产品价格的变化、一般市场状况和获取额外资本的不确定性、矿产勘探固有的风险、政府批准的延迟、与开发、建设、采矿操作和第三方承包商活动相关的风险、与健康、安全和环境事务相关的意外事件的风险。不能保证前瞻性声明将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与这些声明中预期的结果存在重大差异。Galleon Gold 没有义务在情况或管理层的估计或意见发生变化时更新这些前瞻性声明。读者被提醒不要对这些前瞻性声明过度依赖。

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