MercadoLibre (MELI)：在电子商务和金融科技的强劲增长以及新的战略举措之后重新审视其估值

MercadoLibre (MELI) 刚刚通过推出新的固定利率高级无担保债券发行，为其增长故事注入了新动力，让投资者更清楚地了解其如何为扩展生态系统提供资金。

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这些债券收益是在经历了一段波动期后到来的，过去 7 天的股价回报为 4.25%，而 90 天的股价回报为负 12.31%，同时 3 年的总股东回报为 139.73%，这表明长期动能依然强劲。

如果 MercadoLibre 的发展轨迹让你想到该地区其他平台赢家，现在可能是发现高内部持股的快速增长股票的好时机。

分析师仍然预计约有 30% 到 40% 的上涨空间，而折现现金流模型暗示其内在价值高于今天的股价，那么 MercadoLibre 是否在悄然打折，还是市场已经将未来的增长考虑在内？

最受欢迎的叙述：26% 被低估

在 MercadoLibre 最近收盘价为 $2,119.83，而叙述的公允价值接近 $2,847 的情况下，这个故事依赖于强劲的增长和利润率扩张假设。

跨平台整合商业、金融科技和广告，通过加速的广告收入增长和增强的卖家工具，深化生态系统的粘性，增强客户终身价值，并提供支持超出共识的净收入和盈利增长的运营杠杆。

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好奇这个公允价值中包含了怎样的收入激增、利润提升和未来盈利能力，以及这些预测究竟有多雄心勃勃？深入了解这个估值叙述背后的完整蓝图。

结果：公允价值为 $2847.35（被低估）

完整阅读叙述，了解预测背后的内容。

然而，核心市场的信用风险上升和电子商务竞争加剧可能会对利润率施加压力，并挑战该公允价值背后的乐观假设。

了解 MercadoLibre 叙述的关键风险。

估值的另一种角度

虽然叙述和折现现金流风格的公允价值表明 MercadoLibre 大约被低估 27%，但盈利倍数则呈现出更严峻的局面。约为 51.7 倍的盈利与行业平均的 20.1 倍和公允比率的 34.9 倍相比，股票看起来定价过高，这引发了一个问题：你是在购买增长，还是在为希望付出代价？

查看数字对这个价格的看法——在我们的估值分析中了解更多。

截至 2025 年 12 月的 NasdaqGS:MELI 市盈率

创建你自己的 MercadoLibre 叙述

如果这个视角与你的看法不太一致，或者你更喜欢动手研究，你可以在几分钟内创建自己的叙述：按你的方式进行。

进行 MercadoLibre 研究的一个很好的起点是我们的分析，强调 4 个关键奖励和 1 个重要警示信号，这可能会影响你的投资决策。

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这篇文章由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，采用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 它不构成购买或出售任何股票的推荐，也不考虑你的目标或财务状况。我们旨在为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。