欧特克（ADSK）：在第三季度业绩超预期、上调业绩指引以及云计算/人工智能增长前景的背景下重新评估其估值

欧特克（ADSK）刚刚发布了强于预期的第三季度业绩，提高了全年盈利展望，并对云计算和人工智能的采用进行了积极的评论，为投资者提供了重新评估该股票的新动力。

查看我们对欧特克的最新分析。

这一乐观的季度和指引是在一个较为平淡的时期之后发布的，股价为 307.24 美元，年初至今的股价回报 modest，而三年总股东回报接近 59% 显示出长期动能依然稳固。

如果欧特克的设计软件、云计算和人工智能组合吸引了你的注意，现在也是通过高增长科技和人工智能股票探索其他高增长科技和人工智能公司的好时机。

随着盈利、指引和回购都朝着正确的方向发展，而股价仍低于平均分析师目标，欧特克是否在这里被低估，还是市场已经在考虑多年的人工智能驱动增长？

最受欢迎的叙述：低估 15.7%

欧特克以 307.24 美元收盘，而叙述的公允价值接近 364.52 美元，这一差距依赖于强劲的增长和利润率扩张假设。

云平台（如欧特克建筑云和 Fusion 360）的加速采用，以及订阅和 SaaS 模型的持续推广，正在增加经常性收入，提高收入可见性，并由于更高的运营杠杆和销售效率的改善而增强净利润率的稳定性。

阅读完整的叙述。

想看看什么样的收入增长和利润提升可以证明更高的公允价值吗？这些预测依赖于强大的复合增长和雄心勃勃的盈利目标。想知道盈利需要提升多少，以及在那个水平上什么倍数仍然支持上涨吗？深入了解以揭示这一估值设置背后的完整策略。

结果：公允价值为 364.52 美元（低估）

完整阅读叙述，了解预测背后的原因。

然而，如果低成本或开源竞争对手削弱了定价能力，或者快速的人工智能进步使得灵活的竞争对手能够超越欧特克，这一叙述可能会受到影响。

了解这一欧特克叙述的关键风险。

估值的另一种角度

从简单的盈利角度来看，欧特克的估值显得昂贵。其市盈率接近 58.5 倍，远高于美国软件行业的 31.7 倍和接近 39.2 倍的公允比率，这意味着如果增长放缓，容错空间有限。

查看数字对这一价格的看法——在我们的估值分析中了解更多。

纳斯达克 GS:ADSK 截至 2025 年 12 月的市盈率

构建你自己的欧特克叙述

如果你有不同的看法或想自己深入研究数字，你可以在几分钟内创建个性化的欧特克视图，按照你的方式进行。

你进行欧特克研究的一个很好的起点是我们的分析，强调了两个关键奖励和一个可能影响你投资决策的重要警示信号。

寻找更多投资想法？

在继续之前，通过扫描一些针对性的股票列表来利用你的研究，这可以帮助你明确下一步行动并发现其他人忽视的机会。

• 通过审查这 14 只收益率超过 3% 的股息股票，目标更高的收入潜力，这些股票结合了吸引人的收益率和稳健的商业基本面以及更可靠的现金生成。
• 通过关注这 26 只将人工智能嵌入现实世界产品和可扩展商业模型的 AI 小盘股，抓住长期颠覆的机会。
• 通过查看这 81 只在数字资产、区块链基础设施和下一代支付系统扩展中受益的加密货币和区块链股票，提前布局。

本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们仅基于历史数据和分析师预测提供评论，采用无偏见的方法，我们的文章并不构成财务建议。 这并不构成买入或卖出任何股票的推荐，也未考虑你的目标或财务状况。我们旨在为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。