本文作者：龙玥
来源：硬 AI
近期，字节跳动高调发布 “豆包 AI 手机助手” 预览版，意图通过大语言模型（LLM）重塑手机交互体验，引发市场高度关注。
高盛 12 月 4 日发布的最新研报中分析认为，“豆包 AI 手机助手” 标志着 AI 竞争进入到操作系统层面，然而，第三方 AI 代理在获取系统级权限、用户数据和跨应用连接方面面临重重挑战，反而更加验证了小米等现有手机巨头长期竞争力的稳固性。
<h2 style="text-align: left">豆包 AI 来袭，但系统级集成面临三大挑战</h2>
根据报告，字节跳动于 12 月 1 日发布的 “豆包 AI 手机助手” 是一个系统级的图形用户界面（GUI）代理，它将豆包大模型深度集成到移动操作系统中，旨在实现屏幕内容的视觉解读和跨应用的复杂任务操作，例如演示中的跨平台比价和自动领取优惠券。
报告显示，豆包已成为多家智能手机原始设备制造商（例如 OPPO、vivo、荣耀）部署的热门大语言模型，5 月份硬件 AI 助手在豆包上日均生成的 token 数达到 1.3 万亿（占豆包总 token 消耗的 8%）。
尽管技术上展示了潜力，但高盛指出，这类第三方 AI 代理要实现大规模应用，面临三大核心挑战：
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系统级操作权限： AI 代理需要获得读取屏幕内容、模拟用户行为和访问系统服务的权限。目前主流智能手机 OEM 厂商在 AI 生态系统中仍享有战略优势，它们可能不会轻易开放完整的系统内核和权限体系给第三方。
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系统级记忆能力： 主流 OEM 厂商能够访问和存储用户全面的行为和偏好数据，这是训练和优化 AI 代理的关键。第三方 AI 在这方面处于天然劣势。
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跨应用接口连接： AI 代理的跨应用操作能力，取决于第三方互联网应用的接口开放程度。报告认为，一些希望构建闭环生态的大公司可能会限制外部代理的使用，同时，应用自身 UI 的频繁变化（如弹出窗口）也会影响 AI 代理的稳定性。
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高盛预计，在可预见的中期内，消费 AI 终端（手机厂商）、互联网平台和第三方 LLM/AI 代理之间的价值链竞争将持续存在。
<h2 style="text-align: left">手机市场高度集中，软件颠覆难上加难</h2>
高盛在报告中强调，理解 AI 对手机行业影响的一个关键前提是市场结构。报告援引数据显示，中国智能手机市场已高度整合，前六大厂商（vivo、OPPO、荣耀、苹果、小米、华为）合计占据了超过 90% 的出货量份额。
这与中国新能源汽车（NEV）市场形成了鲜明对比。NEV 市场更为分散，为具备软件差异化（如华为 HIMA 赋能的车型）的新进入者留出了空间。而在智能手机领域，剩余不到 10% 的市场被小众品牌和山寨机型占据，新玩家颠覆市场的空间极为有限。
这意味着手机行业的竞争壁垒极高，手机巨头的市场地位相对稳固。
<h2 style="text-align: left">小米的护城河：庞大生态与深度整合的 AI 代理</h2>
高盛认为，豆包 AI 面临的挑战，恰恰凸显了小米等公司的长期优势。小米正积极推进其 “人 x 车 x 家” 的全生态战略，而 AI 是贯穿其中的核心。
报告指出，小米在 AI 领域的投入巨大，预计 2025 年在 AI 方面的研发支出将超过 70 亿元人民币，占其全年研发总费用的 22%。公司已发布了覆盖视觉、音频、语音等多个领域的专业 LLM，并致力于将 AI 能力应用于其庞大的生态系统——截至 2025 年第三季度，小米全球连接的 AIoT 设备数量已接近 10 亿台。
小米的 AI 代理 “超级小爱同学”（Super XiaoAI）已经取得了实质性进展。根据 QuestMobile 的数据，“超级小爱同学” 是中国 MAU 排名前三的操作系统原生 AI 助手之一，在小米手机用户中的渗透率高达 71%（截至 2025 年 9 月）。
高盛通过渠道调研发现，“超级小爱同学” 已在多个核心场景实现深度功能整合：
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社交媒体： 能够在抖音、微博、QQ 等平台发布笔记、发送聊天消息、点赞和分享内容（但微信除外）。
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电子商务： 能够在淘宝、美团、京东、拼多多、携程等几乎所有主流平台上，帮助用户查找商品或服务直至选择/支付页面，并能确认收货和发表评论。
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生产力与内容服务： 支持根据用户的自然语言输入编辑图像、实时翻译、文本撰写和摘要。
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记忆能力： 能够在本地记忆包括敏感数据在内的信息、知识库和用户习惯（如 AIoT 使用、用药、观影时间），以备未来应用。
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高盛总结认为，小米凭借其在操作系统、硬件、庞大 AIoT 生态以及深度整合的 AI 代理方面的综合实力，构建了强大的竞争壁垒。这种系统性的优势，使得第三方 AI 代理难以在短期内对其构成实质性威胁，反而验证了其 “人 x 车 x 家” 生态战略的长期价值。
 
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高盛认为，豆包 AI 手机虽然 “火爆”，但其在系统权限、数据获取和应用联通性上面临重重挑战，反而凸显了小米等手机巨头的结构性优势。小米凭借其 “人车家” 生态、近 10 亿的 AIoT 设备连接以及渗透率高达 71% 的 AI 助手 “超级小爱同学”，已构建起强大护城河。小爱同学已经能发布微博笔记、筛选淘宝商品等。

- 字节跳动发布 “豆包 AI 手机助手”，引发市场关注。  
- 高盛报告指出，AI 代理面临系统权限、记忆能力和接口连接三大挑战。  
- 手机市场高度集中，小米等巨头的竞争壁垒稳固，AI 生态战略显优势。  

豆包 AI 手机劲敌是小米？高盛：AI“系统级集成” 面临挑战，这更验证了小米的长期竞争力