泰勒斯宣布美元和加元次级附属票据发行的定价 | Telus 股票新闻

基础架构的补充招股说明书可获取，针对加元（CAD$）的招股说明书补充将在两个工作日内通过 SEDAR+ 提供

, /PRNewswire/ - TELUS 今天宣布已定价一项总额为 15 亿美元的固定利率次级债券发行，分为两个系列（统称为"美国债券"）。

这笔 8 亿美元的固定利率次级债券，C 系列，到期日为 2056 年 6 月 9 日，初始年利率为 6.375%，并将在 2031 年 6 月 9 日开始每五年重设一次，重设后的年利率将等于五年期美国国债利率加上 2.694% 的利差，前提是任何五年利息期间的利率不会低于 6.375%。这笔 7 亿美元的固定利率次级债券，D 系列，到期日为 2056 年 6 月 9 日，初始年利率为 6.625%，并将在 2036 年 6 月 9 日开始每五年重设一次，重设后的年利率将等于五年期美国国债利率加上 2.515% 的利差，前提是任何五年利息期间的利率不会低于 6.625%。

美国债券通过由 CIBC 资本市场、BMO 资本市场、TD 证券和富国银行证券牵头的承销商联盟进行发行。预计该发行的交割将在 2025 年 12 月 9 日左右进行，前提是满足惯常的交割条件。

TELUS 今天还宣布已定价一项总额为 8 亿加元（CAD$）的固定利率次级债券发行，分为两个系列（统称为"加拿大债券"）。

这笔 4 亿加元的固定利率次级债券，CAT 系列，到期日为 2056 年 6 月 9 日，初始年利率为 5.375%，并将在 2031 年 6 月 9 日开始每五年重设一次，重设后的年利率将等于当前五年期加拿大政府利率加上 2.470% 的利差，前提是任何五年利息期间的利率不会低于 5.375%。这笔 4 亿加元的固定利率次级债券，CAU 系列，到期日为 2056 年 6 月 9 日，初始年利率为 5.875%，并将在 2036 年 6 月 9 日开始每五年重设一次，重设后的年利率将等于当前五年期加拿大政府利率加上 2.555% 的利差，前提是任何五年利息期间的利率不会低于 5.875%。

加拿大债券通过由 CIBC 资本市场、BMO 资本市场和 TD 证券牵头的代理商联盟进行发行。预计该发行的交割将在 2025 年 12 月 9 日左右进行，前提是满足惯常的交割条件。

美国债券和加拿大债券发行的部分净收益将用于资助自 2025 年 12 月 4 日开始的现金收购要约，最多购买 5 亿美元（"最高购买金额"）的 TELUS 未偿还的 3.95% 债券，CAB 系列，到期日为 2050 年 2 月，4.10% 债券，CAE 系列，到期日为 2051 年 4 月，4.40% 债券，CU 系列，到期日为 2046 年 1 月，4.40% 债券，CL 系列，到期日为 2043 年 4 月，4.70% 债券，CW 系列，到期日为 2048 年 3 月，2.85% 债券，CAF 系列，到期日为 2031 年 11 月，以及 4.75% 债券，CR 系列，到期日为 2045 年 1 月（"收购要约"）。TELUS 有权自行决定增加、减少或放弃最高购买金额。TELUS 打算将未用于收购要约的剩余净收益用于偿还未偿债务，包括赎回 TELUS 的 3.75% 债券，CV 系列，到期日为 2026 年 3 月的 6 亿美元未偿还本金，以及其他一般企业用途。

美国债券将在 TELUS 向证券交易委员会提交的补充招股说明书中进一步描述，该补充招股说明书是其于 2025 年 12 月 4 日提交的短期基础架构招股说明书的一部分，作为有效的 F-10 表格注册声明的一部分。美国债券不在加拿大或向任何加拿大居民提供，除非是在适用的加拿大证券法的招股说明书要求豁免的交易中。

加拿大债券将在 TELUS 向每个省的证券监管机构提交的补充招股说明书中进一步描述，该补充招股说明书是其于 2025 年 12 月 4 日提交的短期基础架构招股说明书的一部分。加拿大债券不在美国或向任何美国居民提供。

本新闻稿不构成在任何司法管辖区内出售证券的要约或购买证券的要约邀请。所提供的证券未获得加拿大或美国任何证券监管机构的批准或不批准，也没有任何机构对短期基础架构招股说明书或补充招股说明书的准确性或充分性进行审查。

关于美国票据和加拿大票据发行的短期基础架构招股说明书及其补充招股说明书的副本，可向 TELUS 的首席法律与治理官索取，地址为 510 W. Georgia St., 23rd Floor, Vancouver, British Columbia V6B 0M3（电话 604-695-6420）。这些文件的副本将在美国证券交易委员会（"EDGAR"）的电子数据收集、分析和检索系统（www.sec.gov）以及加拿大证券管理局（"SEDAR+"）的电子数据分析和检索系统（www.sedarplus.ca）上以电子方式提供，具体情况适用。投资者在做出投资决策之前，应阅读短期基础架构招股说明书及其补充招股说明书。根据证券法规定，提供对招股说明书补充文件和基础架构招股说明书及其任何修订的访问权限。

前瞻性声明

本新闻稿包含有关发行和要约收购的未来事件的声明，包括预计的发行结束日期和发行净收益的预期用途。由于其性质，前瞻性声明要求我们做出假设和预测，并且受到固有风险和不确定性的影响，包括与资本和债务市场相关的风险。上述发行和要约收购的时间和结束受到惯常结束条件及其他风险和不确定性的影响。读者应谨慎对待前瞻性声明，因为许多因素可能导致实际未来表现和事件与前瞻性声明中描述的情况有重大差异。因此，本新闻稿受限于我们 2024 年年度管理讨论与分析（"MD&A"）中列出的免责声明、资格和风险因素，并在我们 2025 年第三季度 MD&A 及其他 TELUS 公开披露文件和在加拿大（在 SEDAR+ 上，网址为 sedarplus.ca）及美国（在 EDGAR 上，网址为 sec.gov）向证券委员会提交的文件中进行了更新。本新闻稿中包含的前瞻性声明描述了我们在本新闻稿日期的预期，因此在该日期之后可能会发生变化。除法律要求外，TELUS 不承担更新或修订前瞻性声明的意图或义务。

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来源：TELUS Corporation