Fastly, Inc. 定价增至 1.6 亿美元的可转换高级票据发行 | FSLY 股票新闻

旧金山 --（商业资讯）--Fastly, Inc.（纽约证券交易所代码：FSLY）今天宣布其发行总额为 1.6 亿美元的 0% 可转换高级票据（“票据”）的定价，该票据到期日为 2030 年，私下向合理认为符合资格的机构投资者发行，依据 1933 年证券法第 144A 条款进行（“证券法”）。此次发行规模从之前宣布的 1.25 亿美元票据的发行规模增加。票据的发行和销售计划于 2025 年 12 月 9 日结算，需满足惯常的交割条件。Fastly 还授予票据的初始购买者在票据首次发行之日起 13 天内有权购买最多 2000 万美元的额外票据。

这些票据将是 Fastly 的高级无担保义务。票据将不支付定期利息，票据的本金金额不会累积。票据将于 2030 年 12 月 15 日到期，除非提前回购、赎回或转换。在 2030 年 9 月 16 日之前，票据持有人仅在发生特定事件时有权转换其票据。从 2030 年 9 月 16 日起，票据持有人可以在到期日前的第二个计划交易日结束之前的任何时间选择转换其票据。Fastly 将通过支付或交付现金、其 A 类普通股或现金与其 A 类普通股的组合来结算转换，具体由 Fastly 决定。初始转换比例为每 1000 美元票据本金对应 65.5136 股 A 类普通股，初始转换价格约为每股 A 类普通股 15.26 美元。初始转换价格比 Fastly 于 2025 年 12 月 4 日最后报告的 A 类普通股每股 11.52 美元的销售价格溢价约 32.5%。转换比例和转换价格将在发生特定事件时进行调整。

这些票据可在 Fastly 的选择下，随时部分或全部（受某些限制）以现金赎回，赎回时间为 2028 年 12 月 20 日及之后，直至到期日前的第 30 个计划交易日，但仅在 Fastly 的 A 类普通股每股最后报告销售价格超过转换价格的 130% 并满足其他特定条件的情况下。赎回价格将等于要赎回的票据本金金额，加上应计和未支付的特别利息及额外利息（如有），至但不包括赎回日期。

如果发生 “根本变化”（如票据契约中定义），则在有限例外情况下，票据持有人可以要求 Fastly 以现金回购其票据。回购价格将等于要回购的票据本金金额，加上应计和未支付的特别利息及额外利息（如有），至但不包括适用的回购日期。

Fastly 估计此次发行的净收益约为 1.538 亿美元（如果初始购买者完全行使其购买额外票据的选择权，则约为 1.732 亿美元），扣除初始购买者的折扣和佣金以及 Fastly 的预计发行费用。Fastly 打算使用约 1610 万美元的净收益来支付进入以下所述的限制回购交易的费用。Fastly 预计将使用此次发行的剩余净收益，加上手头现金，回购总额为 1.5 亿美元的到期为 2026 年的 0% 可转换高级票据（“2026 票据”），预计花费约 1489 万美元，与此次发行同时通过票据的初始购买者或其关联公司作为 Fastly 的代理进行私下协商交易。如果初始购买者行使其购买额外票据的选择权，则 Fastly 打算使用部分额外净收益来支付进入以下所述的额外限制回购交易的费用。被上述同时回购的 2026 票据持有人可以在公开市场上购买 Fastly 的 A 类普通股，以解除他们可能与 2026 票据相关的对冲头寸。这些活动可能会影响 Fastly 的 A 类普通股的交易价格和票据的初始转换价格。

与票据定价相关，Fastly 与某些金融机构（“选择对手方”）签订了私下协商的限制回购交易。这些限制回购交易将涵盖，依据与票据适用的反稀释调整基本相似的条款，最初将作为票据基础的 Fastly A 类普通股的数量。如果初始购买者行使其购买额外票据的选择权，则 Fastly 预计将与选择对手方签订额外的限制回购交易。

限制回购交易的上限价格最初为每股 Fastly A 类普通股 23.04 美元，代表比 Fastly 于 2025 年 12 月 4 日最后报告的 A 类普通股每股 11.52 美元的销售价格溢价 100%，并根据限制回购交易的条款进行惯常调整。

预计 capped call 交易通常会减少 Fastly 的 A 类普通股在任何票据转换时的潜在稀释，并/或抵消 Fastly 在票据转换时可能需要支付的超过转换票据本金金额的现金支付。然而，如果 Fastly 的 A 类普通股的市场价格根据 capped call 交易的条款超过 capped call 交易的上限价格，则仍会出现稀释和/或不会抵消此类潜在现金支付，在每种情况下，市场价格超过 capped call 交易的上限价格的部分将不受影响。

在建立 capped call 交易的初始对冲时，期权对手方或其各自的关联公司预计将与 Fastly 的 A 类普通股进行各种衍生品交易和/或在票据定价时或稍后购买 Fastly 的 A 类普通股。这一活动可能会增加（或减少任何下降的幅度）当时 Fastly 的 A 类普通股或票据的市场价格。

此外，期权对手方和/或其各自的关联公司可能通过进入或解除与 Fastly 的 A 类普通股相关的各种衍生品，或在票据定价后及到期前购买或出售 Fastly 的 A 类普通股或其他证券来调整其对冲头寸（并且很可能会在（x）与 2030 年 9 月 16 日或之后的票据转换相关的任何观察期内，（y）与 2030 年 9 月 16 日之前的票据转换相关的任何观察期内，或在 Fastly 在任何根本性变更回购日期、任何赎回日期或 Fastly 选择终止相关部分 capped call 交易的任何其他日期回购票据后进行，及（z）与任何协商解除或修改 capped call 交易相关）。这一活动也可能导致或避免 Fastly 的 A 类普通股或票据的市场价格上涨或下跌，这可能影响票据持有者转换票据的能力，并且在转换后或在与票据转换相关的任何观察期内发生的活动，可能会影响票据持有者在转换票据时收到的对价的金额和价值。

票据的发行和销售以及任何可在票据转换时发行的 A 类普通股尚未，也将不会根据证券法或任何其他证券法律进行注册，且票据及任何此类股票不得在不符合证券法及任何其他适用证券法律的注册要求的情况下进行提供或销售。本新闻稿不构成出售票据或任何可在票据转换时发行的 A 类普通股的要约，也不构成购买票据或任何可在票据转换时发行的 A 类普通股的要约请求，且在任何此类要约、销售或请求被认为是非法的州或其他司法管辖区内，不会出售票据或任何此类股票。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性声明，包括关于发行完成、预计金额和净收益的预期用途、部分回购 2026 年票据以及进入上述 capped call 交易的影响的声明。前瞻性声明代表 Fastly 对未来事件的当前预期，并受到已知和未知的风险和不确定性的影响，这可能导致实际结果与前瞻性声明所暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括市场条件、与发行相关的成交条件的满足以及与 Fastly 业务相关的风险，包括在 Fastly 不时向 SEC 提交的定期报告中所述的风险。Fastly 可能无法完成本新闻稿中描述的发行，如果发行完成，则无法保证其有效应用净收益的能力，如上述所述。本新闻稿中包含的前瞻性声明仅在本新闻稿日期时有效，Fastly 不承诺更新本新闻稿中包含的声明以反映后续发展，除非法律要求。

来源：Fastly, Inc.

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