HNI 和 Steelcase 宣布 Steelcase 股东关于合并对价形式选择的初步结果 | HNI 股票新闻

爱荷华州穆斯卡廷市和密歇根州大急流城 --（商业资讯）--HNI Corporation（“HNI”）（纽约证券交易所代码：HNI）和 Steelcase Inc.（“Steelcase”）（纽约证券交易所代码：SCS）今天宣布了 Steelcase 股东关于合并对价形式（“合并对价”）的初步选举结果，该对价与 HNI 拟收购 Steelcase（“交易”）相关，依据两家公司于 2025 年 8 月 3 日签署的合并协议（“合并协议”）。交易的完成仍需获得 HNI 和 Steelcase 股东的批准，并满足或放弃其他惯常的成交条件。

根据合并协议，以及自 2025 年 11 月 6 日起寄送给 Steelcase 股东的选举表格和附带说明，以及 HNI 和 Steelcase 于 2025 年 11 月 5 日向证券交易委员会（“SEC”）提交的联合代理声明/招股说明书，交易完成后，除 HNI、Geranium Merger Sub I, Inc.和 Geranium Merger Sub II, LLC 所持有的 Steelcase 普通股外，每一股已发行和流通的 Steelcase A 类普通股（无面值）（“Steelcase 普通股”）将根据适用的自动调整，转换为持有该股的股东选择的权利，具体为：(i) (a) 0.2192 股 HNI 普通股（“HNI 普通股”）和 (b) 7.20 美元现金（合称 “混合对价”），(ii) 一定金额的现金（“现金对价”），等于（a）7.20 美元和（b）0.2192 乘以 HNI 普通股在纽约证券交易所的 10 个连续交易日的成交量加权平均收盘价（四舍五入到小数点后四位）的总和（“HNI 普通股参考价格”），或 (iii) 一定数量的 HNI 普通股（“股票对价”），等于（a）0.2192 和（b）7.20 美元除以 HNI 普通股参考价格的商（四舍五入到小数点后四位）的总和。对于未进行选举的 Steelcase 普通股，持有者将自动转换为混合对价的权利。

根据截至 2025 年 12 月 4 日下午 5:00（东部时间）的选举截止日期（“选举截止日期”）的可用信息，初步的合并对价选举结果如下：

• 95,489,941 股 Steelcase 普通股的持有者选择接收混合对价。根据合并协议，该数量包括在选举截止日期之前未能正确进行选举的 Steelcase 股东，因此被视为选择接收混合对价。
• 8,018,090 股 Steelcase 普通股的持有者选择接收现金对价。
• 11,968,798 股 Steelcase 普通股的持有者选择接收股票对价。

上述合并对价选举结果仅为初步结果，仍需完成适用的保证交付程序。在选举过程的最终结果确定后，混合对价、现金对价和股票对价的分配将根据合并协议的条款进行计算。在合并协议所涉及的合并中，不会发行 HNI 普通股的任何零碎股份，Steelcase 普通股的持有者将以现金形式收到任何 HNI 普通股的零碎股份。

关于 Steelcase Inc.

Steelcase Inc.（纽约证券交易所代码：SCS）是全球工作领域的设计和思想领导者。Steelcase 的使命是帮助世界更好地工作。Steelcase 与 30 多个创意和技术合作品牌共同研究、设计和制造家具及解决方案，适用于许多工作场所，包括办公室、家庭以及学习和健康环境。Steelcase 与其 11,300 名员工共同致力于为人类和地球的福祉创造更美好的未来。Steelcase 的解决方案通过其在约 790 个地点的全球专家 Steelcase 经销商网络、store.steelcase.com 及其他零售合作伙伴得以实现。欲了解更多信息，请访问 Steelcase.com。

关于 HNI Corporation

HNI Corporation（纽约证券交易所代码：HNI）在改善人们的居住、工作和聚集环境方面已有超过 75 年的历史。HNI 是一家工作场所家具和住宅建筑产品的制造商，分为两个业务部门。工作场所家具部门是全球领先的商业家具设计和提供商，采用多个独特品牌进行市场推广。住宅建筑产品部门是美国领先的壁炉产品制造和营销商，产品包括各种燃气、电力、木材和颗粒燃烧的壁炉、嵌入式壁炉、炉具、外观和配件。更多信息请访问 HNI 的网站 www.hnicorp.com。

前瞻性声明

本通讯包含根据 1934 年证券交易法第 21E 条和 1933 年证券法第 27A 条的定义的前瞻性声明，这些声明涉及风险和不确定性。关于 HNI、Steelcase 或合并公司的计划、目标、期望、战略、信念或未来表现或事件的任何声明，以及其他任何不属于历史事实的声明均为前瞻性声明。诸如 “预期”、“相信”、“可能”、“有信心”、“继续”、“估计”、“期望”、“预测”、“希望”、“打算”、“可能”、“也许”、“目标”、“计划”、“可能的”、“潜在的”、“预测”、“项目”、“目标”、“趋势” 等词语、短语或表达旨在识别前瞻性声明，但并不是识别此类声明的唯一方式。前瞻性声明基于在声明作出时可获得的信息和所做的假设。前瞻性声明涉及的风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性声明中表达或暗示的结果存在重大差异。

与交易相关的以下因素可能导致实际结果与前瞻性声明中表达或暗示的结果存在重大差异：任何事件、变化或其他情况的发生，可能导致一方或双方有权终止合并协议；可能对 HNI 或 Steelcase 提起的任何法律程序的结果；由于所需的股东批准和其他关闭条件未能及时获得或满足，交易可能无法按预期或根本无法完成的可能性；交易的收益可能未能完全实现或实现所需时间可能比预期更长的风险，包括由于一般经济和市场条件、利率和汇率、货币政策、贸易政策（包括关税水平）、法律和法规及其执行的变化，以及 HNI 和 Steelcase 运营的地理和业务领域的竞争程度等因素的变化或问题；未能及时有效地整合 HNI 和 Steelcase 的业务；交易完成的成本可能比预期更高的可能性，包括由于意外因素或事件；HNI 或 Steelcase 的客户、员工或其他商业伙伴的声誉风险和潜在不利反应，包括因交易的公告、待决或完成而导致的反应；HNI 因交易而发行额外股份所造成的稀释；以及管理层的注意力和时间从持续的业务运营和机会转向交易的转移。

与 Steelcase 相关的其他重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明中的结果存在重大差异，包括但不限于国内外的竞争和一般经济条件；恐怖主义行为、战争、政府行动、自然灾害、流行病和其他不可抗力事件；网络攻击；法律和监管环境的变化；原材料、商品和其他投入成本的变化；货币波动；客户需求的变化；以及在 Steelcase 最近的 10-K 表格年度报告和其他向 SEC 提交的文件中详细列出的其他风险和不确定性。

与 HNI 相关的其他重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明中的结果存在重大差异，包括但不限于 HNI 最终实现收购 Steelcase 的预期收益；全球供应链的中断；长期通货膨胀和利率上升的影响；劳动力短缺；办公家具需求和住房开工的水平；HNI 产品的整体需求；美国及国际的整体经济和市场条件；行业和竞争条件；HNI 客户的整合和集中；HNI 对其独立经销商网络的依赖；贸易政策的变化，包括关税水平的变化；原材料、组件或商品价格的变化；市场对 HNI 新产品的接受度和需求；法律、监管、环境和医疗条件的变化；与国际业务相关的风险；产品缺陷的潜在影响；对 HNI 融资活动的各种限制；无法保护 HNI 的知识产权；网络安全威胁，包括潜在的勒索软件攻击；税收立法的影响；以及 HNI 无法控制的不可抗力事件，包括可能由气候变化影响引起的事件，相关风险和不确定性以及其他风险和不确定性可在 HNI 最近的 10-K 表格年度报告和其他向 SEC 提交的文件中找到。

这些因素并不一定是可能导致 HNI、Steelcase 或合并公司的实际结果、表现或成就与任何前瞻性声明中表达或暗示的结果存在重大差异的所有因素。其他未知或不可预测的因素也可能对 HNI、Steelcase 或合并公司的结果造成损害。

HNI、Steelcase 或合并公司，或代表 HNI 或 Steelcase 行事的人员所作的所有前瞻性声明，均完全受到上述警示性声明的明确限定。前瞻性声明仅在作出之日有效，HNI 和 Steelcase 不承担或假定任何义务，公开更新这些声明以反映实际结果、新信息或未来事件、假设的变化或影响前瞻性声明的其他因素的变化，除非适用法律要求。如果 HNI 或 Steelcase 更新一项或多项前瞻性声明，不应推断 HNI 或 Steelcase 将就这些或其他前瞻性声明进行额外更新。有关 HNI、Steelcase 及可能影响本文件中前瞻性声明的因素的更多信息，请参阅 HNI 的 10-K 表格年度报告、10-Q 表格季度报告及其向 SEC 提交的其他文件，以及 Steelcase 的 10-K 表格年度报告、10-Q 表格季度报告及其向 SEC 提交的其他文件。

无报价或招揽

本通讯不是出售任何证券的报价或购买任何证券的招揽，也不应在任何法律规定该报价、招揽或销售在注册或资格之前为非法的司法管辖区内出售证券。除非通过符合 1933 年证券法第 10 条要求的招股说明书，否则不得进行证券报价。

重要信息及获取途径

与交易相关，HNI 向 SEC 提交了 S-4 表格的注册声明（SEC 文件编号 333-290205），以注册与交易相关的 HNI 普通股。注册声明包括 HNI 和 Steelcase 的联合代理声明，同时也构成 HNI 的招股说明书。注册声明于 2025 年 11 月 4 日生效，最终的联合代理声明/招股说明书已发送给 HNI 和 Steelcase 的股东。

投资者和证券持有者被敦促阅读与交易相关的联合代理声明/招股说明书及其他向 SEC 提交的相关文件，因为这些文件包含或将包含有关 HNI、Steelcase、交易及相关事项的重要信息。

投资者和证券持有者可以通过 SEC 维护的网站 http://www.sec.gov 或通过 HNI 的网站 www.hnicorp.com 或 Steelcase 的网站 www.steelcase.com 免费获取这些文件及 HNI 或 Steelcase 提交的其他文件（HNI 网站或 Steelcase 网站上包含或可访问的信息不构成本通讯的引用）。

在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20251205780934/en/

Vincent Paul (VP) Berger II，执行副总裁兼首席财务官 (bergerv@hnicorp.com)

Matt McCall，副总裁，投资者关系 (mccallm@hnicorp.com)

来源：HNI Corporation