持续的战略审查已导致剥离产生显著收益，简化了 Matthews 的业务组合并增强了其资产负债表
确认收到来自 Barington 的另一份董事提名通知，距离 Barington 在 2025 年年度会议上未能成功进行代理权争夺不到一年
Matthews 的股东提案将包括董事会去分类化和采用多数投票等投资者所希望的其他变更
股东目前无需采取任何行动
, /PRNewswire/ -- Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW) (&#34;Matthews&#34;或&#34;公司&#34;) 今天发布了以下声明，更新股东关于公司持续战略举措的情况，并确认收到来自 Barington Capital L.P.（&#34;Barington&#34;）的另一份通知，表明其意图在第二次连续的股东年度会议上提名董事：
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Matthews 董事会和管理层继续采取果断行动推进战略举措
在 2024 年 11 月，我们宣布董事会已聘请摩根大通协助公司进行战略选择的审查。在过去的一年中，董事会和管理团队对公司的业务组合进行了严格评估，认真考虑了股东对公司的反馈，并果断采取行动以提升股东价值。持续的战略审查已经简化了公司的业务组合并增强了我们的资产负债表：
<ul>
<li>SGK 品牌解决方案：在 2025 年 1 月，公司宣布将 SGK 品牌解决方案业务出售给 Propelis。该交易于 5 月完成，公司实现了 3.5 亿美元的总前期对价，并获得了 Propelis 40% 的普通股股份，使公司的股东能够受益于成本协同和持续的业务增长。自 5 月完成交易以来，Propelis 的年化业绩预计将远超合并实体在交易完成时的 1 亿美元调整后 EBITDA。</li>
<li>仓储解决方案：在 2025 年 11 月，公司宣布将仓储自动化业务出售给 Duravant，交易总对价为 2.3 亿美元，其中现金对价为 2.233 亿美元，外加对某些业务负债的承担。总购买价格代表了一个引人注目的估值倍数，对 Matthews 当前的交易区间具有显著的增值效应。该交易需经监管批准，预计将在公司 2026 财年第二季度结束前完成。</li>
<li>其他交易：公司在其战略审查和常规业务组合审查中完成了其他交易，包括收购 Dodge 公司和待售的欧洲包装及工具业务。</li>
</ul>
这些交易将共同产生显著的现金收益，用于降低我们的债务，以实现公司长期净杠杆比率目标 2.5 倍。这些剥离也代表了董事会和管理团队在纪念化领域保持势头的承诺，并抓住在我们拥有显著竞争技术的高增长能源存储解决方案市场中的机会，以及在我们在新 Axian 产品中拥有独特竞争优势的产品识别业务中的机会。
战略审查过程仍在进行中。
公司的核心业务继续交付成果
正如我们最近发布的第四季度财报所示，我们继续为股东交付成果。从 EBITDA 和调整后每股收益的角度来看，排除 SGK 剥离的影响，我们的季度业绩高于去年。在纪念化领域，Matthews 报告了同比增长的收入和调整后 EBITDA。尽管工业技术部门仍面临与特斯拉的持续诉讼相关的挑战，Matthews 已经在多项裁决中成功胜诉特斯拉。我们认为，这场诉讼证明了 Matthews 专有技术的价值。公司继续看到来自各类客户对其干电池电极解决方案的兴趣，我们将努力在 2026 财年将其转化为订单。
此外，Matthews 继续推进效率措施，促成了全年度企业及其他非经营性成本同比减少 850 万美元，并在 2024 财年扩展了调整后 EBITDA 利润率。
公司继续保持对资本配置的严格管理。尽管去杠杆仍然是 Matthews 的首要任务，并在财年内减少了 6560 万美元的总债务，但公司也通过超过 1200 万美元的股票回购和 3200 万美元的股息向股东返还了可观的资本。最近，董事会宣布将季度股息提高至每股 0.255 美元，这是 Matthews 自成为上市公司以来的第 32 次连续年度股息增加。
Matthews 已寻求与 Barington 进行建设性接触
在过去两年中，我们一直试图与 Barington 进行建设性接触：
<ul>
<li>作为顾问，公司定期向 Barington 提供与 Matthews 高管团队的季度接触：根据 2022 年 12 月达成的和解协议的条款，公司在 2022 年 12 月至 2024 年 10 月期间与 Barington 创始人 James Mitarotonda 进行了至少 25 次实质性讨论。然而，Barington 并未提供有意义的建议或可行的见解。在 2024 年 4 月，距离 2025 年股东年会_几乎整整一年_，Barington 通知公司他们打算在 2025 年股东年会上进行代理权争夺战。</li>
<li>在 Barington 强迫进行代理权争夺后，股东拒绝了他们的提名和变革主张：在 2024 年 11 月，Barington 提名了三位候选人参加 2025 年股东年会，包括 Mitarotonda 先生和 Chan Galbato。Barington 呼吁简化业务、降低成本和偿还债务——这些措施已经在进行中，并且通过董事会的果断行动得到了推进。在会议上，股东选举了公司所有的提名，显示出对公司在现任董事会领导下的发展方向的信心，并拒绝了 Mitarotonda 先生、Galbato 先生及其其他提名人的适宜性。</li>
<li>Barington 优先考虑再次进行代理权争夺：尽管董事会在执行其战略优先事项，包括 Barington 在我们 2025 年股东年会之前提出的建议，Barington 似乎仍然打算发起另一场昂贵且分散注意力的运动。值得注意的是，Barington 提名了两位相同的候选人——Galbato 先生（现为 Barington 顾问）和 Mitarotonda 先生——股东在去年的选举中_投票反对_他们。</li>
</ul>
更新后的董事会由具有相关经验的董事组成
Matthews 拥有一支才华横溢、多元化且积极参与的董事会，具备指导公司前进所需的独特专业知识和技能。我们的董事在公共公司领导和运营方面拥有丰富的经验，以及金融和行业专业知识，包括关键的制造、工业和技术经验。自 2023 年以来，董事会已更新，四位新董事加入，Michael Nauman 被宣布为下一任董事会主席。
此外，作为对股东反馈的回应，我们将在 2026 年股东年会的议程中包括解除董事会分类、采用多数投票和取消合并的超级多数投票要求的提案。
2026 年股东年会尚未安排，股东目前不需要采取任何行动。董事会将在公司提交给证券交易委员会（&#34;SEC&#34;）的正式代理材料中提出关于董事提名的正式建议，并邮寄给有资格在 2026 年股东年会上投票的股东。
顾问
J.P. Morgan Securities LLC 担任 Matthews 的财务顾问，Sidley Austin LLP 担任法律顾问。
关于 Matthews 国际公司
Matthews 国际公司通过两个核心全球业务运营——工业技术和纪念化。这两个业务都专注于通过持续创新和战略扩展推动运营效率和长期增长。工业技术部门源于我们最初的标记业务，今天是全球领先的创新者，致力于通过精密技术和智能流程的应用赋能愿景者，转变行业。纪念化部门是纪念产品的领先供应商，包括纪念碑、棺材以及火化和焚烧设备，主要面向帮助家庭从悲痛走向怀念的墓地和殡仪馆客户。此外，公司还在 Propelis 中有重大投资，这是通过 SGK 和 SGS &amp; Co.的合并形成的品牌解决方案业务。Propelis 提供包括品牌创意、包装、印刷解决方案、品牌环境和内容制作在内的综合解决方案。Matthews 国际在四大洲的 19 个国家拥有超过 5400 名员工，致力于提供最高质量的产品和服务。
前瞻性声明
本公告中包含的任何前瞻性声明均根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》的 “安全港” 条款列入。这些前瞻性声明包括但不限于关于马修国际公司及其合并子公司（统称为 “马修斯” 或 “公司”）对未来的期望、希望、信念、意图或战略的声明，包括关于巴林顿可能采取的未来行动的不确定性，这些行动可能会进一步推动其提名董事候选人参加公司 2026 年年度会议的意图，巴林顿的行动可能导致的潜在运营中断，这可能使维持与客户、员工或合作伙伴的关系变得更加困难，与在 2025 财年完成的与 Propelis 的合资交易相关的预期收益和风险，以及可能通过使用 “预计”、“相信”、“打算”、“项目”、“预期”、“估计”、“计划”、“寻求”、“预测”、“预言”、“目标”、“指标”、“潜在”、“前景”、“可能”、“将”、“能够” 或这些术语的否定形式、其他可比术语及其变体来识别。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致公司未来期间的实际结果与管理层的预期存在重大差异，且无法保证这些预期会被证明是正确的。可能导致公司结果与这些前瞻性声明中讨论的结果存在重大差异的因素主要包括我们在 2025 财年完成的与 Propelis 的合资交易所预期收益的实现风险、国内或国际经济状况的变化、外汇汇率的变化、利率的变化、用于制造公司产品的材料成本的变化，包括由于关税调整导致的成本变化、任何商誉或无形资产的减值、环境责任以及由于环境法律法规对公司运营的限制、某些服务的中断，例如由第三方提供的电信、网络服务器维护、云计算或交易处理服务、死亡率和火化率的变化、由于公司所处行业的整合导致的产品需求或定价的变化，或其他因素，例如供应链中断、劳动力短缺或劳动力成本增加、由于国内或国际竞争压力导致的产品需求或定价的变化、实现成本降低目标的能力、与公司收购、剥离（包括但不限于公司宣布出售仓储自动化业务）和业务组合相关的未知风险、网络安全问题及管理网络安全威胁所产生的成本、公司内部控制的有效性、遵守国内和外国法律法规、超出公司控制的技术因素、疫情或类似爆发的影响，或对我们行业、客户或供应链的其他干扰、全球冲突的影响，例如当前的俄乌战争、公司在其业务组合方面的探索计划和预期，以及对其董事会的计划和预期，以及公司在其 10-K 表格年度报告和其他定期向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他因素。
附加信息
关于公司 2026 年股东年度会议，公司将向美国证券交易委员会（&#34;SEC&#34;）提交并邮寄给有权在 2026 年股东年度会议上投票的记录股东的最终委托书声明及其他文件，包括一份白色委托卡。鼓励股东在与 SEC 提交并可用时阅读公司的最终委托书声明（包括任何修订或补充）、随附的白色委托卡及所有其他相关文件，因为这些文件将包含重要信息。当最终委托书声明和白色委托卡提交给 SEC 时，也将邮寄给记录股东。投资者和其他相关方可以在 SEC 网站 www.sec.gov 或公司网站 http://www.matw.com/investors/sec-filings 上免费获取最终委托书声明、随附的白色委托卡及其他相关文件，待其可用时。您还可以通过联系马修国际公司的投资者关系部门，地址为宾夕法尼亚州匹兹堡市北岸中心二号，邮政编码 15212-5851，注意：投资者关系，电话（412）442-8200，免费获取公司的最终委托书声明、随附的委托卡及其他相关文件，待其可用时。
征集参与者
与 2026 年股东年会相关的代理征集参与者目前预计为公司、Alvaro Garcia-Tunon、Joseph C. Bartolacci、Katherine E. Dietze、Terry L. Dunlap、Lillian D. Etzkorn、Morgan K. O'Brien、Thomas Gebhardt、J. Michael Nauman、Aleta W. Richards、David A. Schawk、Francis S. Wlodarczyk 和 Brian D. Walters。关于公司指定高管和非员工董事的薪酬及其持有的公司普通股的某些信息，分别在公司于 2025 年 1 月 7 日提交给 SEC 的最终代理声明中 “董事薪酬”、“高管薪酬和退休福利”、“某些受益所有者和管理层的股票持有情况” 以及 “附录 A – 关于代理征集参与者的补充信息” 部分中列出，该声明用于其 2025 年股东年会，并在 2025 年 11 月 21 日提交的截至 2025 年 9 月 30 日的年度报告（Form 10-K）中提供，报告可在此处获取。关于参与者持有公司证券的补充信息可以在 SEC 的所有权变更声明（Form 4）中找到，该声明于 2024 年 12 月 17 日、2025 年 2 月 26 日、2025 年 3 月 11 日、2025 年 3 月 14 日、2025 年 5 月 28 日和 2025 年 8 月 27 日提交给 SEC，涉及 Garcia-Tunon 先生（可在此处获取）；2024 年 11 月 20 日和 2024 年 11 月 25 日提交的 Bartolacci 先生（可在此处获取）；2025 年 3 月 11 日和 2025 年 3 月 14 日提交的 Dietze 女士（可在此处获取）；2025 年 3 月 11 日和 2025 年 3 月 14 日提交的 Dunlap 先生（可在此处获取）；2025 年 3 月 11 日和 2025 年 3 月 14 日提交的 Etzkorn 女士（可在此处获取）；2025 年 3 月 11 日和 2025 年 3 月 14 日提交的 O'Brien 女士（可在此处获取）；2025 年 3 月 14 日提交的 Gebhardt 先生（可在此处获取）；2025 年 2 月 26 日、2025 年 3 月 14 日和 2025 年 5 月 9 日提交的 Nauman 先生（可在此处获取）；2025 年 3 月 11 日和 2025 年 3 月 14 日提交的 Richards 女士（可在此处获取）；2025 年 3 月 11 日、2025 年 3 月 14 日和 2025 年 5 月 16 日提交的 Schawk 先生（可在此处获取）；以及 2025 年 3 月 14 日提交的 Wlodarczyk 先生（可在此处获取）。在此日期之后，关于潜在参与者身份及其直接或间接利益（通过证券持有或其他方式）的任何后续更新，将在公司与 2026 年股东年会相关的代理声明（Schedule 14A）及其他提交给 SEC 的材料中列出，届时将提供。这些文件将如上所述免费提供。
联系方式：
Dan Stopar
Matthews International
首席财务官兼财务主管
Nick Capuano / Kelly Whitten
Kekst CNC
媒体关系
matw@kekstcnc.com
Matthews International Corporation
公司总部
Two NorthShore Center
Pittsburgh, PA 15212-5851
电话：(412) 442-8200
来源：Matthews International Corporation

马修国际加工

马修国际向股东更新了战略举措，包括巴林顿的资产剥离和董事提名。公司简化了业务组合，增强了资产负债表，并计划进行董事会去分类和多数投票。近期交易包括出售 SGK 品牌解决方案和仓库自动化，产生了可观的收益以减少债务。马修国际继续交出强劲的财务业绩，并保持严格的资本配置，增加了股息和股票回购。公司希望与巴林顿进行建设性的互动，此前的代理权争夺战未能成功

马修国际更新了其为创造股东价值所采取的行动，并对董事提名进行了回应 | MATW 股票新闻