对每股账面价值提升 13.2% 和经常性收益提升 15.0%
, /PRNewswire/ -- Primis Bank（&#34;银行&#34;），Primis Financial Corp.（NASDAQ: FRST）（&#34;Primis&#34;或&#34;公司&#34;）的全资子公司，今天宣布已进入一项涵盖 18 个分支机构的售后回租交易。该交易本身带来了 5000 万美元的税前收益，并为银行提供了重组资产负债表多个领域、改善经营收益和建立资本水平以支持 2026 年和 2027 年预期增长的独特机会。
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公司总裁兼首席执行官 Dennis J. Zember, Jr.表示：&#34;在 2025 年结束时，这笔交易是公司重新定位伟大一年中的最后一笔。我们通过实现一些潜在收益重建了有形账面价值和资本水平，并通过 12 个月的盈利增长和此次重组显著增强了收益前景。由于这笔交易，我们将在 2026 年开始时拥有支持多个成熟战略所需的资本，这些战略在几乎没有运营费用负担的情况下正在增长收入。&#34;
在扣除重组费用和交易费用后，公司预计税后收益为 3800 万美元，或每股 1.54 美元。公司关键比率的影响如下（与报告的 2025 年第三季度结果相比，并假设重组的全面实施预计在 2026 年第一季度完成）：
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<th></th>
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<th></th>
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<th></th>
<th></th>
</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>合并影响</td>
<td></td>
<td>报告的</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2025 年第三季度</td>
<td></td>
<td>重组的影响</td>
<td></td>
<td>调整后的</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2025 年第三季度</td>
<td></td>
<td>% 变化</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ROAA</td>
<td></td>
<td>0.70 %</td>
<td></td>
<td>0.10 %</td>
<td></td>
<td>0.80 %</td>
<td></td>
<td>14.3 %</td>
</tr>
<tr>
<td>ROTCE</td>
<td></td>
<td>9.45 %</td>
<td></td>
<td>0.16 %</td>
<td></td>
<td>9.61 %</td>
<td></td>
<td>1.7 %</td>
</tr>
<tr>
<td>净利差</td>
<td></td>
<td>3.18 %</td>
<td></td>
<td>0.28 %</td>
<td></td>
<td>3.46 %</td>
<td></td>
<td>8.8 %</td>
</tr>
<tr>
<td>效率比率</td>
<td></td>
<td>79.0 %</td>
<td></td>
<td>-2.0 %</td>
<td></td>
<td>77.0 %</td>
<td></td>
<td>(2.5 %)</td>
</tr>
<tr>
<td>有形账面价值</td>
<td></td>
<td>$11.71</td>
<td></td>
<td>$1.54</td>
<td></td>
<td>$13.25</td>
<td></td>
<td>13.2 %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TCE / TA</td>
<td></td>
<td>7.47 %</td>
<td>%</td>
<td>0.96 %</td>
<td></td>
<td>8.43 %</td>
<td>%</td>
<td>12.9 %</td>
</tr>
<tr>
<td>CET1 – 合并</td>
<td></td>
<td>8.62 %</td>
<td></td>
<td>0.70 %</td>
<td></td>
<td>9.32 %</td>
<td></td>
<td>8.1 %</td>
</tr>
<tr>
<td>CET1 – 银行</td>
<td></td>
<td>10.14 %</td>
<td></td>
<td>0.70 %</td>
<td></td>
<td>10.84 %</td>
<td></td>
<td>6.9 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
售后回租交易： 公司从销售中获得的收益约为 5800 万美元，交易相关费用后产生的税前收益为 4800 万美元。经常性租赁费用预计将使占用费用每年增加约 540 万美元，扣除折旧后，公司预计这部分费用将部分被关闭时收到的现金每年带来的 180 万美元收益所抵消。
证券投资组合重组： 银行计划出售账面价值约为 1.44 亿美元、加权平均收益率为 1.92% 的证券，预计将产生 1480 万美元的税前损失。约 5000 万美元的收益将用于近期贷款增长，其余部分将以约 4.50% 的收益率再投资于证券。预计此次重组将每年改善税前收益约 430 万美元。
次级债务偿还和再融资： 更强的资本状况、收益预测和母公司现金水平使公司能够减少约 2700 万美元的未偿次级债务。其余的次级债务具有减少资本优势、可赎回且当前成本约为 9.50%。管理层预计将在不久的将来对该发行进行再融资。总体而言，我们的次级债务策略预计将改善约 300 万美元的税前收益。
BOLI 重组： 银行计划将低收益的 BOLI 资产重组为高收益的保单，并资助额外所需的保单。与该交易相关的一次性成本预计将低于 10 万美元，而收益改善预计每年为 120 万美元。
2025 年第三季度收益的展望： 反映交易及后续重组预期影响的公司收益展望如下：
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<tbody>
<tr>
<td>合并影响</td>
<td></td>
<td>报告的 2025 年第三季度</td>
<td></td>
<td>重组的影响</td>
<td></td>
<td>调整后的 2025 年第三季度</td>
<td></td>
<td>% 变化</td>
</tr>
<tr>
<td>净利息收入</td>
<td></td>
<td>29,032</td>
<td></td>
<td>2,231</td>
<td></td>
<td>31,263</td>
<td></td>
<td>7.7 %</td>
</tr>
<tr>
<td>准备金</td>
<td></td>
<td>(49)</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>(49)</td>
<td></td>
<td>0.0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>非利息收入</td>
<td></td>
<td>11,969</td>
<td></td>
<td>365</td>
<td></td>
<td>12,334</td>
<td></td>
<td>3.0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>非利息支出</td>
<td></td>
<td>32,313</td>
<td></td>
<td>1,340</td>
<td></td>
<td>33,653</td>
<td></td>
<td>4.1 %</td>
</tr>
<tr>
<td>税前收入</td>
<td></td>
<td>8,737</td>
<td></td>
<td>1,255</td>
<td></td>
<td>9,992</td>
<td></td>
<td>14.4 %</td>
</tr>
<tr>
<td>税费</td>
<td></td>
<td>1,907</td>
<td></td>
<td>228</td>
<td></td>
<td>2,135</td>
<td></td>
<td>12.0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>净收入</td>
<td></td>
<td>6,830</td>
<td></td>
<td>1,027</td>
<td></td>
<td>7,857</td>
<td></td>
<td>15.0 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
关于 Primis Financial Corp.
截至 2025 年 9 月 30 日，Primis 的总资产为 40 亿美元，总贷款为 32 亿美元，总存款为 33 亿美元。Primis Bank 通过在弗吉尼亚州和马里兰州的 24 个全方位服务分行向个人和中小型企业提供一系列金融服务，并通过某些在线和移动应用程序向客户提供服务。
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<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>联系人：</td>
<td>地址：</td>
</tr>
<tr>
<td>Dennis J. Zember, Jr.，总裁兼首席执行官</td>
<td>Primis Financial Corp.</td>
</tr>
<tr>
<td>Matthew A. Switzer，执行副总裁兼首席财务官</td>
<td>1676 International Drive, Suite 900</td>
</tr>
<tr>
<td>电话：(703) 893-7400</td>
<td>McLean, VA 22102</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primis Financial Corp.，NASDAQ 代码 FRST</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>网站：www.primisbank.com</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
前瞻性声明
本新闻稿及我们向证券交易委员会提交的某些其他文件包含构成 “前瞻性声明” 的陈述，符合并受 1933 年证券法第 27A 条及 1934 年证券交易法第 21E 条的保护。除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性声明。这些陈述通常可以通过 “可能”、“计划”、“考虑”、“预期”、“相信”、“打算”、“继续”、“期待”、“预测”、“估计”、“可以”、“应该”、“将”、“会” 等词语或其他类似的未来表达来识别，涉及公司未来业务和财务表现及/或银行业和整体经济的前景。这些前瞻性声明包括但不限于我们对未来运营和财务表现的预期，包括此处呈现的初步估计财务和运营信息，该信息可能会调整；我们对未来增长和新产品及服务的展望和长期目标；我们对净利差的预期；对我们的增长战略、费用管理、资本管理和未来盈利能力的预期；对信用质量和表现的预期；以及我们预期的基础假设。
潜在投资者应注意，任何此类前瞻性声明并不保证未来表现，并涉及已知和未知的风险和不确定性，这可能导致公司的实际结果、表现或成就与此类前瞻性声明所表达或暗示的未来结果、表现或成就存在重大差异。前瞻性声明基于公司管理层已知的信息以及当前的信念和预期，并受到重大风险和不确定性的影响。实际结果可能与此类前瞻性声明所考虑的结果存在重大差异。可能导致此类差异的因素包括但不限于：全球经济条件和地缘政治事务的不稳定；当前和未来经济及市场条件的影响（包括季节性）以及金融服务行业的影响，尤其是在我们的主要市场区域；利率、通货膨胀、贷款需求、房地产价值或竞争的变化，以及劳动力短缺和供应链中断；关税、贸易政策和贸易战的影响（包括消费者支出减少、经济增长放缓或衰退、对美国出口需求减少、供应链中断以及对其他银行产品和服务的需求减少）；公司实施其各种战略和增长计划的能力，包括本公告中讨论的内容及其最近成立的 Panacea Financial Division、数字银行平台、V1BE 履行服务、抵押贷款仓库部门和 Primis Mortgage Company；与人寿保费融资销售相关的风险，包括未能实现对我们运营结果的预期影响；金融机构之间竞争压力显著增加；适用法律、规则或法规的变化，包括对法规、规章或监管政策或实践的变化；管理层对未来计划的变化；与我们贷款活动相关的信用风险；会计原则、政策或指南的变化；当前或未来诉讼、监管检查或其他法律和/或监管行动的不利结果；银行业中高调银行倒闭所突显的不利发展可能产生的影响，包括对客户信心、存款流出、流动性及监管响应的影响；信用损失准备金的潜在增加；我们识别和应对增加的网络安全风险的能力，包括影响供应商和其他第三方的风险；内部或外部行为者的欺诈或不当行为，我们可能无法防止、检测或缓解；自然灾害、战争或其他冲突、恐怖主义行为、流行病或其他灾难性事件可能影响整体经济条件；联邦政府的行动或不作为，包括由于任何长期政府停摆而导致的；以及其他一般性的竞争、经济、政治和市场因素，包括影响我们业务、运营、定价、产品或服务的因素。
前瞻性声明仅在作出该声明的日期有效。这些前瞻性声明基于公司管理层目前已知的信息，具有主观性、不确定性，并可能因任何数量的风险和不确定性而发生变化，包括但不限于在公司向证券交易委员会提交的文件中列出的风险和其他因素，以及公司截至 2024 年 12 月 31 日的年度报告（表格 10-K）中 “关于前瞻性声明的警示说明” 和 “风险因素” 标题下的信息，以及公司季度报告（表格 10-Q）和当前报告（表格 8-K）中的信息。公司没有义务更新任何前瞻性声明，以反映作出该声明后发生的事件或情况，或反映意外事件的发生。读者应谨慎对待这些前瞻性声明。
来源：Primis Financial Corp.

FRST

Primis Financial Corp. 宣布了一项涉及 18 个分支物业的售后回租交易，预计将带来 5000 万美元的税前收益。此举旨在重组资产负债表，改善收益，并支持 2026-2027 年的增长。该交易预计将使有形账面价值增加 13.2%，经常性收益增加 15.0%。公司计划将收益用于贷款增长和证券再投资，同时重组次级债务和 BOLI 资产，以提升收益

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