以色列赫兹利亚，2025 年 12 月 8 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Nayax Ltd. (纳斯达克: NYAX; 特拉维夫证券交易所: NYAX)（“公司”）今天宣布，进一步补充其 2025 年 12 月 7 日的公告，公司在以色列完成了一项针对符合以色列证券法 1968 年定义的合格投资者（“合格投资者”）的票据招标，扩大了其 A 系列票据和 1 系列认股权证（“票据” 和 “认股权证”，合称 “证券”）。
概述
证券以单位形式提供给合格投资者，每个单位由 1,000 新谢克尔的票据本金和三个认股权证组成，每个认股权证可转换为公司的一股普通股（“单位”）。证券是通过扩大公司现有的 A 系列票据和 1 系列认股权证提供的，这些票据和认股权证首次根据 2025 年 3 月 9 日的货架发行报告在特拉维夫证券交易所上市（以色列证券管理局参考号：2025-02-015587）（“货架发行报告”）。合格投资者提交了购买 658,611 个单位的承诺，总金额为 721,221,919 新谢克尔。公司计划接受合格投资者购买 518,381 个单位的承诺，价格为每单位 1,091 新谢克尔，预计公司总收入为 565,553,671 新谢克尔（截至 2025 年 12 月 8 日约为 175,420,873 美元）（“发行”）。
收益用途
发行的净收益在扣除佣金、费用和支出后，预计约为 5.6 亿新谢克尔（约 1.74 亿美元）。公司计划将发行的净收益用于一般企业用途，包括潜在收购。
票据条款
票据为非挂钩型，年固定利率为 5.9%，到期日为 2030 年 9 月 30 日。如果（a）公司的股本少于 1 亿美元，（b）股本/资产比率（定义见下文）少于 24%，以及（c）公司的收入（定义见契约）少于 1.7 亿美元，则票据的利率将上调。票据的本金将在 2027 年 9 月至 2030 年 9 月期间以四次不等的年付款方式偿还。第一和第二期付款各为本金的 10%（约 5,180 万新谢克尔或 1,610 万美元），第三和第四期付款各为本金的 40%（约 2.073 亿新谢克尔或 6,430 万美元）。
认股权证条款
每个认股权证可转换为公司的一股普通股，行使价格为 177.80 新谢克尔，行使价格将根据新谢克尔对美元的汇率变化进行调整。截至今天，行使价格为 158.01 新谢克尔，较 2025 年 12 月 8 日的收盘股价溢价约 6.4%。认股权证将于 2027 年 3 月 31 日到期。
契约、分配限制和违约事件
由于票据的发行是通过扩大公司现有的 A 系列票据进行的，因此适用于票据的契约、分配限制和违约事件应与公司货架发行报告中规定的相同。
免责声明
预计在 2025 年 12 月 10 日左右完成的发行，需遵循监管批准和标准条件，无法保证发行会完成或其时间。
在发行中提供的任何证券将不会根据 1933 年美国证券法（“证券法”）注册，并且不得在美国或向美国人士（根据证券法下的 “S” 条规定义）提供或出售，除非根据证券法注册或获得证券法注册要求的豁免。根据公司 2023 年 8 月 24 日的货架招股说明书及其下的任何货架发行报告进行的任何证券发行，仅在以色列进行。本公告不构成对任何证券的招揽或购买要约。
前瞻性声明
本新闻稿包含构成前瞻性声明的陈述。本新闻稿中包含的许多前瞻性声明可以通过使用诸如 “预期”、“相信”、“可能”、“期望”、“应该”、“计划”、“打算”、“估计” 和 “潜在” 等前瞻性词汇来识别。前瞻性声明包括但不限于关于我们的意图、信念或当前预期的陈述，例如本新闻稿中关于预期完成发行及其条款的声明。前瞻性声明基于我们管理层的信念和假设以及当前可用的信息。这些声明受到风险和不确定性的影响，实际结果可能与前瞻性声明中表达或暗示的结果有重大差异，原因包括但不限于：我们对一般市场状况的预期，包括由于 COVID-19 大流行和其他全球经济趋势造成的影响；消费者口味和偏好的变化；全球经济环境中通货膨胀、利率和汇率的波动；合格人员的可用性及其留任能力；商品成本、劳动力、分销和其他运营成本的变化；我们实施增长战略的能力；政府法规和税务事项的变化；可能影响我们财务状况、流动性和运营结果的其他因素；以色列的一般经济、政治、人口和商业状况，包括自 2023 年 10 月 7 日开始的以色列战争及全球对该冲突的看法；运营举措的成功，包括我们及竞争对手的广告和促销努力以及新产品和概念的开发；以及在我们于 2025 年 3 月 4 日向 SEC 提交的 20-F 表格年度报告中的 “风险因素” 部分讨论的其他风险因素。上述列表并不旨在详尽列出我们所有的前瞻性声明。前瞻性声明基于我们的信念、假设和对未来表现的预期，考虑到当前可用的信息。这些声明仅仅是基于我们对未来事件的当前预期和预测的估计。有重要因素可能导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与前瞻性声明中表达或暗示的结果、活动水平、表现或成就有重大差异。特别是，您应考虑在我们的年度报告中的 “风险因素” 部分提供的风险。您不应将前瞻性声明视为未来事件的预测。尽管我们相信前瞻性声明中反映的预期是合理的，但我们无法保证前瞻性声明中反映的未来结果、活动水平、表现和事件及情况将会实现或发生。每个前瞻性声明仅在特定声明的日期有效。除法律要求外，我们没有义务公开更新任何前瞻性声明，以使这些声明与实际结果或我们预期的变化相符。
关于 Nayax
Nayax 是一个全球商业赋能、支付和忠诚度平台，旨在帮助商家扩大业务。Nayax 提供完整的解决方案，包括本地化的无现金支付接受、管理套件和忠诚度工具，使商家能够随时随地进行商业交易。Nayax 在服务无人零售方面具有基础和全球领导地位，已转变为一个专注于客户在多个渠道上增长的综合解决方案。截至 2025 年 9 月 30 日，Nayax 在全球设有 12 个办公室，约有 1200 名员工，与 80 多家商户收单机构和支付方式集成，并被全球认可为支付促进者。Nayax 的使命是有效且简单地提高客户的收入潜力和运营效率。有关更多信息，请访问 www.nayax.com
:公关联系人 Scott Gamm
Strategy Voice Associates
scott@strategyvoiceassociates.com
:投资者关系联系人
Aaron Greenberg, CSO
IR@nayax.com
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NYAX

Nayax Ltd. 宣布在以色列完成了一项针对合格投资者的票据和认股权证的招标，筹集了约 5.656 亿新谢克尔（1.754 亿美元）。所得款项将用于一般企业用途，包括潜在的收购。票据的固定年利率为 5.9%，到期时间为 2030 年，而认股权证可转换为普通股，并于 2027 年到期。该发行需获得监管批准和符合标准条件

HERZLIYA, Israel, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nayax Ltd. (Nasdaq: NYAX; TASE: NYAX) (the “Company”) announced today, further to its announcement of December 7, 2025, that the Company completed in Israel a tender to qualified investors as defined under the Israeli Securities Law, 1968 (“Qualified Investors”) of notes, by expanding its Series A Notes, and Series 1 Warrants (the “Notes” and the “Warrants”, respectively and together, the “Securities”).
<div class="lb-trans">以色列赫兹利亚，2025 年 12 月 8 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Nayax Ltd. (纳斯达克: NYAX; 特拉维夫证券交易所: NYAX)（“公司”）今天宣布，进一步补充其 2025 年 12 月 7 日的公告，公司在以色列完成了一项针对符合以色列证券法 1968 年定义的合格投资者（“合格投资者”）的票据招标，扩大了其 A 系列票据和 1 系列认股权证（“票据” 和 “认股权证”，合称 “证券”）。
</div>General
<div class="lb-trans">概述
</div>The Securities were offered to Qualified Investors in units, with each unit consisting of NIS 1,000 principal amount of Notes and three Warrants, with each such warrant exercisable into one ordinary share of the Company (the “Unit”). The Securities were offered by way of expansion of the Company’s existing Series A Notes and Series 1 Warrants, which were first listed for trading on the TASE pursuant to the shelf offering report dated March 9, 2025, (ISA Reference No. 2025-02-015587) (the “shelf offering report”). Qualified Investors submitted undertakings to purchase 658,611 Units in an aggregate amount of NIS 721,221,919. The Company intends to accept undertakings from Qualified Investors to purchase 518,381 Units, at a price of NIS 1,091 per Unit, for aggregate gross proceeds to the Company of NIS 565,553,671 (approximately $175,420,873 as of December 8, 2025) (the “Offering”).
<div class="lb-trans">证券以单位形式提供给合格投资者，每个单位由 1,000 新谢克尔的票据本金和三个认股权证组成，每个认股权证可转换为公司的一股普通股（“单位”）。证券是通过扩大公司现有的 A 系列票据和 1 系列认股权证提供的，这些票据和认股权证首次根据 2025 年 3 月 9 日的货架发行报告在特拉维夫证券交易所上市（以色列证券管理局参考号：2025-02-015587）（“货架发行报告”）。合格投资者提交了购买 658,611 个单位的承诺，总金额为 721,221,919 新谢克尔。公司计划接受合格投资者购买 518,381 个单位的承诺，价格为每单位 1,091 新谢克尔，预计公司总收入为 565,553,671 新谢克尔（截至 2025 年 12 月 8 日约为 175,420,873 美元）（“发行”）。
</div>Use of Proceeds
<div class="lb-trans">收益用途
</div>The net proceeds from the Offering, after deduction of commissions, fees and expenses, will be approximately NIS 560 million (approximately $174 million). The Company intends to use the net proceeds of the Offering for general corporate purposes including potential acquisitions.
<div class="lb-trans">发行的净收益在扣除佣金、费用和支出后，预计约为 5.6 亿新谢克尔（约 1.74 亿美元）。公司计划将发行的净收益用于一般企业用途，包括潜在收购。
</div>T erms of the Notes
<div class="lb-trans">票据条款
</div>The Notes are non-linked, bear a fixed annual interest rate of 5.9%, and will mature on September 30, 2030. The interest rate of the Notes will be adjusted upwards if (a) the Company's Equity shall be less than $100 million, (b) the Equity / Assets Ratio (as defined below) shall be less than 24% and (c) the Company's Revenues (as defined in the Indenture) shall be less than $170 million. The principal of the expansion of the Notes will be repaid in four annual unequal payments commencing in September 2027 through September 2030. The first and second installments each shall be equal to 10% of the principal amount (approximately NIS 51.8 million or $16.1 million each), and the third and fourth installments each shall be equal to 40% of the principal amount (approximately NIS 207.3 million or $64.3 million each).
<div class="lb-trans">票据为非挂钩型，年固定利率为 5.9%，到期日为 2030 年 9 月 30 日。如果（a）公司的股本少于 1 亿美元，（b）股本/资产比率（定义见下文）少于 24%，以及（c）公司的收入（定义见契约）少于 1.7 亿美元，则票据的利率将上调。票据的本金将在 2027 年 9 月至 2030 年 9 月期间以四次不等的年付款方式偿还。第一和第二期付款各为本金的 10%（约 5,180 万新谢克尔或 1,610 万美元），第三和第四期付款各为本金的 40%（约 2.073 亿新谢克尔或 6,430 万美元）。
</div>Terms of the Warrants
<div class="lb-trans">认股权证条款
</div>Each Warrant is exercisable into one ordinary share of the Company, at an exercise price of NIS 177.80, which is subject to adjustments to changes in the NIS-to-USD exchange rate. As of today, the exercise price is NIS 158.01, which represents a premium of approximately 6.4% over the closing share price on December 8, 2025. The Warrants will expire on March 31, 2027.
<div class="lb-trans">每个认股权证可转换为公司的一股普通股，行使价格为 177.80 新谢克尔，行使价格将根据新谢克尔对美元的汇率变化进行调整。截至今天，行使价格为 158.01 新谢克尔，较 2025 年 12 月 8 日的收盘股价溢价约 6.4%。认股权证将于 2027 年 3 月 31 日到期。
</div>Covenants, Restrictions on Distributions, and Events of Default
<div class="lb-trans">契约、分配限制和违约事件
</div>As the offering of Notes is made by way of expansion of the Company’s existing Series A Notes , the Covenants, Restrictions on Distributions and Events of Default applicable to the Notes shall be identical to those set forth in the Company’s shelf offering report.
<div class="lb-trans">由于票据的发行是通过扩大公司现有的 A 系列票据进行的，因此适用于票据的契约、分配限制和违约事件应与公司货架发行报告中规定的相同。
</div>Disclaimers
<div class="lb-trans">免责声明
</div>The completion of the Offering, which is expected on or about December 10, 2025, is subject to regulatory approvals and standard conditions, and there is no certainty that the Offering will be completed or the timing thereof.
<div class="lb-trans">预计在 2025 年 12 月 10 日左右完成的发行，需遵循监管批准和标准条件，无法保证发行会完成或其时间。
</div>Any Securities offered in the Offering will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States or to U.S. Persons (as defined in Regulation “S” promulgated under the Securities Act) without registration under the Securities Act or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. Any offering of securities pursuant to the Company’s shelf prospectus dated August 24, 2023, and any shelf offering report thereunder, will be made only in Israel. This announcement does not constitute a solicitation or an offer to buy any securities.
<div class="lb-trans">在发行中提供的任何证券将不会根据 1933 年美国证券法（“证券法”）注册，并且不得在美国或向美国人士（根据证券法下的 “S” 条规定义）提供或出售，除非根据证券法注册或获得证券法注册要求的豁免。根据公司 2023 年 8 月 24 日的货架招股说明书及其下的任何货架发行报告进行的任何证券发行，仅在以色列进行。本公告不构成对任何证券的招揽或购买要约。
</div>Forward-Looking Statements
<div class="lb-trans">前瞻性声明
</div>This press release contains statements that constitute forward-looking statements. Many of the forward-looking statements contained in this press release can be identified by the use of forward-looking words such as “anticipate,” “believe,” “could,” “expect,” “should,” “plan,” “intend,” “estimate” and “potential,” among others. Forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding our intent, belief or current expectations, such as statements in this press release regarding the anticipated completion of the offering and the terms thereof. Forward-looking statements are based on our management’s beliefs and assumptions and on information currently available to our management. Such statements are subject to risks and uncertainties, and actual results may differ materially from those expressed or implied in the forward-looking statements due to various factors, including, but not limited to: our expectations regarding general market conditions, including as a result of the COVID-19 pandemic and other global economic trends; changes in consumer tastes and preferences; fluctuations in inflation, interest rate and exchange rates in the global economic environment; the availability of qualified personnel and the ability to retain such personnel; changes in commodity costs, labor, distribution and other operating costs; our ability to implement our growth strategy; changes in government regulation and tax matters; other factors that may affect our financial condition, liquidity and results of operations; general economic, political, demographic and business conditions in Israel, including the war in Israel that began on October 7, 2023 and global perspectives regarding that conflict; the success of operating initiatives, including advertising and promotional efforts and new product and concept development by us and our competitors; and other risk factors discussed under “Risk Factors” in our annual report on Form 20-F filed with the SEC on March 4, 2025 (our &#34;Annual Report&#34;). The preceding list is not intended to be an exhaustive list of all of our forward-looking statements. The forward-looking statements are based on our beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account the information currently available to us. These statements are only estimates based upon our current expectations and projections about future events. There are important factors that could cause our actual results, levels of activity, performance or achievements to differ materially from the results, levels of activity, performance or achievements expressed or implied by the forward-looking statements. In particular, you should consider the risks provided under “Risk Factors” in our Annual Report. You should not rely upon forward-looking statements as predictions of future events. Although we believe that the expectations reflected in the forward-looking statements are reasonable, we cannot guarantee that future results, levels of activity, performance and events and circumstances reflected in the forward-looking statements will be achieved or will occur. Each forward-looking statement speaks only as of the date of the particular statement . Except as required by law, we undertake no obligation to update publicly any forward-looking statements for any reason, to conform these statements to actual results or to changes in our expectations
<div class="lb-trans">本新闻稿包含构成前瞻性声明的陈述。本新闻稿中包含的许多前瞻性声明可以通过使用诸如 “预期”、“相信”、“可能”、“期望”、“应该”、“计划”、“打算”、“估计” 和 “潜在” 等前瞻性词汇来识别。前瞻性声明包括但不限于关于我们的意图、信念或当前预期的陈述，例如本新闻稿中关于预期完成发行及其条款的声明。前瞻性声明基于我们管理层的信念和假设以及当前可用的信息。这些声明受到风险和不确定性的影响，实际结果可能与前瞻性声明中表达或暗示的结果有重大差异，原因包括但不限于：我们对一般市场状况的预期，包括由于 COVID-19 大流行和其他全球经济趋势造成的影响；消费者口味和偏好的变化；全球经济环境中通货膨胀、利率和汇率的波动；合格人员的可用性及其留任能力；商品成本、劳动力、分销和其他运营成本的变化；我们实施增长战略的能力；政府法规和税务事项的变化；可能影响我们财务状况、流动性和运营结果的其他因素；以色列的一般经济、政治、人口和商业状况，包括自 2023 年 10 月 7 日开始的以色列战争及全球对该冲突的看法；运营举措的成功，包括我们及竞争对手的广告和促销努力以及新产品和概念的开发；以及在我们于 2025 年 3 月 4 日向 SEC 提交的 20-F 表格年度报告中的 “风险因素” 部分讨论的其他风险因素。上述列表并不旨在详尽列出我们所有的前瞻性声明。前瞻性声明基于我们的信念、假设和对未来表现的预期，考虑到当前可用的信息。这些声明仅仅是基于我们对未来事件的当前预期和预测的估计。有重要因素可能导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与前瞻性声明中表达或暗示的结果、活动水平、表现或成就有重大差异。特别是，您应考虑在我们的年度报告中的 “风险因素” 部分提供的风险。您不应将前瞻性声明视为未来事件的预测。尽管我们相信前瞻性声明中反映的预期是合理的，但我们无法保证前瞻性声明中反映的未来结果、活动水平、表现和事件及情况将会实现或发生。每个前瞻性声明仅在特定声明的日期有效。除法律要求外，我们没有义务公开更新任何前瞻性声明，以使这些声明与实际结果或我们预期的变化相符。
</div>About Nayax
<div class="lb-trans">关于 Nayax
</div>Nayax is a global commerce enablement, payments and loyalty platform designed to help merchants scale their business. Nayax offers a complete solution including localized cashless payment acceptance, management suite, and loyalty tools, enabling merchants to conduct commerce anywhere, at any time. With foundations and global leadership in serving unattended retail, Nayax has transformed into a comprehensive solution focused on our customers’ growth across multiple channels. As of September 30, 2025, Nayax has 12 global offices, approximately 1,200 employees, connections to more than 80 merchant acquirers and payment method integrations and is globally recognized as a payment facilitator. Nayax’s mission is to improve our customers’ revenue potential and operational efficiency — effectively and simply. For more information, please visit www.nayax.com
<div class="lb-trans">Nayax 是一个全球商业赋能、支付和忠诚度平台，旨在帮助商家扩大业务。Nayax 提供完整的解决方案，包括本地化的无现金支付接受、管理套件和忠诚度工具，使商家能够随时随地进行商业交易。Nayax 在服务无人零售方面具有基础和全球领导地位，已转变为一个专注于客户在多个渠道上增长的综合解决方案。截至 2025 年 9 月 30 日，Nayax 在全球设有 12 个办公室，约有 1200 名员工，与 80 多家商户收单机构和支付方式集成，并被全球认可为支付促进者。Nayax 的使命是有效且简单地提高客户的收入潜力和运营效率。有关更多信息，请访问 www.nayax.com
</div>:Public Relations Contact Scott Gamm
<div class="lb-trans">:公关联系人 Scott Gamm
</div>Strategy Voice Associates
<div class="lb-trans">Strategy Voice Associates
</div>scott@strategyvoiceassociates.com
<div class="lb-trans">scott@strategyvoiceassociates.com
</div>:Investor Relations Contact
<div class="lb-trans">:投资者关系联系人
</div>Aaron Greenberg, CSO
<div class="lb-trans">Aaron Greenberg, CSO
</div>IR@nayax.com
<div class="lb-trans">IR@nayax.com
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