/PRNewswire/ -- 郊区丙烷合伙公司 (NYSE:SPH)（&#34;郊区丙烷&#34;）今天宣布其发行的 3.5 亿美元总本金金额的 6.500% 高级票据（&#34;2035 年高级票据&#34;）的定价，该票据在 1933 年证券法（&#34;证券法&#34;）下未注册，按面值发行。郊区能源融资公司是郊区丙烷的全资直接子公司（与郊区丙烷合称为&#34;发行人&#34;），是 2035 年高级票据的共同发行人。2035 年高级票据的销售预计将在 2025 年 12 月 22 日完成，具体以惯例交割条件为准。
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/2729483/Suburban_Propane_Logo1.jpg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" width="400" height="191" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/2729483/Suburban_Propane_Logo1.jpg"/>
2035 年高级票据的年利率为 6.500%，到期日为 2035 年 12 月 15 日。票据的利息将每年于 6 月 15 日和 12 月 15 日支付，首次支付时间为 2026 年 6 月 15 日。在 2035 年 12 月 15 日之前，郊区丙烷可以用其某些普通单位发行的净收益赎回最多 35% 的未偿还 2035 年高级票据，赎回价格为其本金金额的 106.500%，加上到赎回日的应计和未支付利息（如有）。在 2030 年 12 月 15 日或之后，郊区丙烷可以根据适用的赎回溢价赎回 2035 年高级票据。此外，在 2030 年 12 月 15 日之前，郊区丙烷可以以&#34;全额补偿&#34;溢价加上应计和未支付利息赎回 2035 年高级票据。
郊区丙烷打算将此次发行的净收益与其循环信贷额度下的借款一起，用于赎回所有未偿还的 3.5 亿美元总本金金额的发行人 5.875% 高级票据，预计到期日为 2027 年。
2035 年高级票据仅在（1）美国向合理相信是合格机构买家的个人发行，依据证券法第 144A 条；以及（2）在美国以外向非&#34;美国人士&#34;的个人发行，符合证券法第 S 条的规定。2035 年高级票据未在证券法或任何其他司法管辖区的证券法下注册，除非根据证券法的注册要求和适用的州证券法的适用豁免，否则不得在美国或向美国人士提供或出售。
本新闻稿仅供信息参考，并不是出售任何证券的要约或购买任何证券的邀请。2035 年高级票据的任何要约仅通过私人发行备忘录进行。
关于郊区丙烷合伙公司
郊区丙烷合伙公司（&#34;郊区丙烷&#34;）是一家在纽约证券交易所上市的公开交易的主有限合伙企业。总部位于新泽西州威帕尼，郊区丙烷自 1928 年以来一直从事客户服务业务，是丙烷、可再生丙烷、可再生天然气、燃油及相关产品和服务的全国分销商，同时也是天然气和电力的营销商，以及低碳燃料替代品的生产者和投资者，通过在 42 个州的约 750 个地点为大约 100 万名住宅、商业、政府、工业和农业客户提供能源需求服务。
郊区丙烷由三个核心支柱支持：（1）郊区对卓越的承诺——展示郊区丙烷近 100 年的遗产，以及对安全、可靠性、灵活性和可靠性最高标准的持续承诺，强调郊区丙烷在客户服务中的卓越承诺；（2）郊区关怀——强调继续致力于回馈郊区丙烷全国范围内的地方社区；（3）与郊区丙烷一起走绿色之路——推广丙烷和可再生丙烷作为多功能、低碳的能源解决方案，并投资于下一代创新的可再生能源替代品。
有关郊区丙烷的更多信息，请访问 www.suburbanpropane.com。
前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性声明。所有除历史事实以外的声明，包括本新闻稿中涉及郊区丙烷预计、相信或预期将或可能发生的活动、事件或发展，均为前瞻性声明，包括有关发行关闭和发行收益使用的声明。这些声明反映了郊区丙烷基于合伙企业所做假设的预期或预测。这些声明面临风险，包括与市场条件、财务表现和结果、天然气和石油的价格和需求以及其他可能导致实际结果与我们的前瞻性声明存在重大差异的重要因素。这些风险在郊区丙烷向证券交易委员会提交的报告中有进一步描述。
任何前瞻性声明仅在作出该声明的日期有效，郊区丙烷没有义务纠正或更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
来源：郊区丙烷合伙公司

Suburban Propane Partners, L.P. 宣布了一项 3.5 亿美元的 6.500% 高级票据的私人发行定价，该票据将于 2035 年到期。这些票据将由 Suburban Energy Finance Corp. 共同发行，预计将于 2025 年 12 月 22 日完成。所得款项将用于赎回现有的 5.875% 于 2027 年到期的高级票据。此次发行面向合格的机构买家和非美国人士，遵循证券法第 144A 条款和 S 规则

, /PRNewswire/ -- Subur ban Propane Partners, L.P. (NYSE:SPH) (&#34;Suburban Propane&#34;), announced today the pricing of its offering of $350,000,000 aggregate principal amount of 6.500% senior notes due 2035 (the &#34;2035 Senior Notes&#34;) in a private placement not registered under the Securities Act of 1933, as amended (the &#34;Securities Act&#34;), at par. Suburban Energy Finance Corp., a wholly-owned direct subsidiary of Suburban Propane (together with Suburban Propane, the &#34;Issuers&#34;), is the co-issuer of the 2035 Senior Notes. The sale of the 2035 Senior Notes is expected to close on December 22, 2025, subject to customary closing conditions.
<div class="lb-trans">/PRNewswire/ -- 郊区丙烷合伙公司 (NYSE:SPH)（&#34;郊区丙烷&#34;）今天宣布其发行的 3.5 亿美元总本金金额的 6.500% 高级票据（&#34;2035 年高级票据&#34;）的定价，该票据在 1933 年证券法（&#34;证券法&#34;）下未注册，按面值发行。郊区能源融资公司是郊区丙烷的全资直接子公司（与郊区丙烷合称为&#34;发行人&#34;），是 2035 年高级票据的共同发行人。2035 年高级票据的销售预计将在 2025 年 12 月 22 日完成，具体以惯例交割条件为准。
</div><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/2729483/Suburban_Propane_Logo1.jpg" alt="" original-src="https://mma.prnewswire.com/media/2729483/Suburban_Propane_Logo1.jpg"/>
The 2035 Senior Notes will bear interest at a rate of 6.500% per year and mature on December 15, 2035. Interest on the notes will be payable semi-annually on June 15 and December 15 of each year, commencing June 15, 2026. Before December 15, 2028, Suburban Propane may redeem up to 35% of the aggregate principal amount of outstanding 2035 Senior Notes with the net proceeds from certain offerings of its common units at a redemption price equal to 106.500% of their principal amount, plus accrued and unpaid interest, if any, to the redemption date. On or after December 15, 2030, Suburban Propane may redeem the 2035 Senior Notes subject to applicable redemption premiums. In addition, prior to December 15, 2030, Suburban Propane may redeem the 2035 Senior Notes at a &#34;make whole&#34; premium plus accrued and unpaid interest.
<div class="lb-trans">2035 年高级票据的年利率为 6.500%，到期日为 2035 年 12 月 15 日。票据的利息将每年于 6 月 15 日和 12 月 15 日支付，首次支付时间为 2026 年 6 月 15 日。在 2035 年 12 月 15 日之前，郊区丙烷可以用其某些普通单位发行的净收益赎回最多 35% 的未偿还 2035 年高级票据，赎回价格为其本金金额的 106.500%，加上到赎回日的应计和未支付利息（如有）。在 2030 年 12 月 15 日或之后，郊区丙烷可以根据适用的赎回溢价赎回 2035 年高级票据。此外，在 2030 年 12 月 15 日之前，郊区丙烷可以以&#34;全额补偿&#34;溢价加上应计和未支付利息赎回 2035 年高级票据。
</div>Suburban Propane intends to use the net proceeds from the offering, together with borrowings under its revolving credit facility, to redeem all the outstanding $350,000,000 aggregate principal amount of the Issuers' 5.875% senior notes due 2027.
<div class="lb-trans">郊区丙烷打算将此次发行的净收益与其循环信贷额度下的借款一起，用于赎回所有未偿还的 3.5 亿美元总本金金额的发行人 5.875% 高级票据，预计到期日为 2027 年。
</div>The 2035 Senior Notes are being offered only (1) in the United States to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers in reliance on Rule 144A under the Securities Act; and (2) outside the United States to persons other than &#34;U.S. persons&#34; in compliance with Regulation S under the Securities Act. The 2035 Senior Notes have not been registered under the Securities Act or the securities laws of any other jurisdiction and may not be offered or sold in the United States or to, or for the benefit of U.S. persons, except pursuant to an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws.
<div class="lb-trans">2035 年高级票据仅在（1）美国向合理相信是合格机构买家的个人发行，依据证券法第 144A 条；以及（2）在美国以外向非&#34;美国人士&#34;的个人发行，符合证券法第 S 条的规定。2035 年高级票据未在证券法或任何其他司法管辖区的证券法下注册，除非根据证券法的注册要求和适用的州证券法的适用豁免，否则不得在美国或向美国人士提供或出售。
</div>This press release is for informational purposes only and is not an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities. Any offers of the 2035 Senior Notes are being made only by means of a private offering memorandum.
<div class="lb-trans">本新闻稿仅供信息参考，并不是出售任何证券的要约或购买任何证券的邀请。2035 年高级票据的任何要约仅通过私人发行备忘录进行。
</div>About Suburban Propane Partners, L.P.
<div class="lb-trans">关于郊区丙烷合伙公司
</div>Suburban Propane Partners, L.P. (&#34;Suburban Propane&#34;) is a publicly traded master limited partnership listed on the New York Stock Exchange. Headquartered in Whippany, New Jersey, Suburban Propane has been in the customer service business since 1928 and is a nationwide distributor of propane, renewable propane, renewable natural gas, fuel oil and related products and services, as well as a marketer of natural gas and electricity and producer of and investor in low carbon fuel alternatives, servicing the energy needs of approximately 1 million residential, commercial, governmental, industrial and agricultural customers through approximately 750 locations across 42 states.
<div class="lb-trans">郊区丙烷合伙公司（&#34;郊区丙烷&#34;）是一家在纽约证券交易所上市的公开交易的主有限合伙企业。总部位于新泽西州威帕尼，郊区丙烷自 1928 年以来一直从事客户服务业务，是丙烷、可再生丙烷、可再生天然气、燃油及相关产品和服务的全国分销商，同时也是天然气和电力的营销商，以及低碳燃料替代品的生产者和投资者，通过在 42 个州的约 750 个地点为大约 100 万名住宅、商业、政府、工业和农业客户提供能源需求服务。
</div>Suburban Propane is supported by three core pillars: (1) Suburban Commitment to Excellence—showcasing Suburban Propane's almost 100-year legacy, and ongoing commitment to the highest standards for safety, dependability, flexibility, and reliability that underscores Suburban Propane's commitment to excellence in customer service; (2) SuburbanCares—highlighting continued dedication to giving back to local communities across Suburban Propane's national footprint; and (3) Go Green with Suburban Propane—promoting propane and renewable propane as versatile, low-carbon energy solutions and investing in the next generation of innovative, renewable energy alternatives.
<div class="lb-trans">郊区丙烷由三个核心支柱支持：（1）郊区对卓越的承诺——展示郊区丙烷近 100 年的遗产，以及对安全、可靠性、灵活性和可靠性最高标准的持续承诺，强调郊区丙烷在客户服务中的卓越承诺；（2）郊区关怀——强调继续致力于回馈郊区丙烷全国范围内的地方社区；（3）与郊区丙烷一起走绿色之路——推广丙烷和可再生丙烷作为多功能、低碳的能源解决方案，并投资于下一代创新的可再生能源替代品。
</div>For additional information on Suburban Propane, please visit www.suburbanpropane.com.
<div class="lb-trans">有关郊区丙烷的更多信息，请访问 www.suburbanpropane.com。
</div>Forward-Looking Statements
<div class="lb-trans">前瞻性声明
</div>This press release includes forward-looking statements. All statements, other than statements of historical facts, included in this press release that address activities, events or developments that Suburban Propane expects, believes or anticipates will or may occur in the future are forward-looking statements, including statements regarding closing of the offering and the use of proceeds of the offering. These statements reflect Suburban Propane's expectations or forecasts based on assumptions made by the partnership. These statements are subject to risks including those relating to market conditions, financial performance and results, prices and demand for natural gas and oil and other important factors that could cause actual results to differ materially from our forward-looking statements. These risks are further described in Suburban Propane's reports filed with the Securities and Exchange Commission.
<div class="lb-trans">本新闻稿包含前瞻性声明。所有除历史事实以外的声明，包括本新闻稿中涉及郊区丙烷预计、相信或预期将或可能发生的活动、事件或发展，均为前瞻性声明，包括有关发行关闭和发行收益使用的声明。这些声明反映了郊区丙烷基于合伙企业所做假设的预期或预测。这些声明面临风险，包括与市场条件、财务表现和结果、天然气和石油的价格和需求以及其他可能导致实际结果与我们的前瞻性声明存在重大差异的重要因素。这些风险在郊区丙烷向证券交易委员会提交的报告中有进一步描述。
</div>Any forward-looking statement speaks only as of the date on which such statement is made and Suburban Propane undertakes no obligation to correct or update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.
<div class="lb-trans">任何前瞻性声明仅在作出该声明的日期有效，郊区丙烷没有义务纠正或更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
</div>SOURCE Suburban Propane Partners, L.P.
<div class="lb-trans">来源：郊区丙烷合伙公司
</div>

Suburban Propane Partners, L.P. 宣布高级票据私募发行的定价 | SPH 股票新闻