<p>CoreWeave Inc. 宣布其增大规模的私募发行定价，总额为 22.5 亿美元的 1.75% 可转换高级票据，到期日为 2031 年。此次发行规模从之前宣布的 20 亿美元增加。初始购买者还获得了在发行后 13 天内购买额外 3.375 亿美元票据的选择权。扣除初始购买者的折扣和佣金后，预计净收益约为 22.106 亿美元（如果选择权完全行使，则为 25.422 亿美元）。CoreWeave 计划将约 2.957 亿美元的收益用于资金封顶回购交易，其余用于一般企业用途。封顶回购交易的每股封顶价格为 215.60 美元，较 CoreWeave A 类普通股最后报告的成交价溢价 150%。免责声明：本新闻简报由公共技术公司（PUBT）使用生成性人工智能创建。尽管 PUBT 努力提供准确和及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。CoreWeave Inc. 于 2025 年 12 月 09 日通过 Business Wire 发布了用于生成本新闻简报的原始内容（参考 ID：20251209164014），并对此信息承担全部责任。© 版权 2025 - 公共技术公司（PUBT）</p>

CRWV

<p>CoreWeave Inc. 已经定价其增至 22.5 亿美元的可转换高级票据发行，较原来的 20 亿美元有所增加。购买者可以在 13 天内额外购买 3.375 亿美元。预计净收益为 22.106 亿美元，如果完全行使则为 25.422 亿美元。2.957 亿美元将用于资金限制回购交易，其余用于公司用途。上限价格为每股 215.60 美元，较 CoreWeave 最近的股价溢价 150%</p>

<p>CoreWeave Inc. has announced the pricing of its upsized private offering of $2.25 billion aggregate principal amount of 1.75% convertible senior notes due 2031. The offering was increased from the previously announced $2 billion. Initial purchasers have also been granted an option to purchase up to an additional $337.5 million aggregate principal amount of notes within a 13-day period following issuance. Net proceeds are estimated to be approximately $2,210.6 million (or $2,542.2 million if the option is fully exercised), after deducting initial purchasers’ discounts and commissions. CoreWeave plans to use about $295.7 million of the proceeds to fund capped call transactions and the remainder for general corporate purposes. The capped call transactions have a cap price of $215.60 per share, representing a 150% premium over the last reported sale price of CoreWeave’s class A common stock. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. CoreWeave Inc. published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 20251209164014) on December 09, 2025, and is solely responsible for the information contained therein. © Copyright 2025 - Public Technologies (PUBT)</p>
<div class="lb-trans"><p>CoreWeave Inc. 宣布其增大规模的私募发行定价，总额为 22.5 亿美元的 1.75% 可转换高级票据，到期日为 2031 年。此次发行规模从之前宣布的 20 亿美元增加。初始购买者还获得了在发行后 13 天内购买额外 3.375 亿美元票据的选择权。扣除初始购买者的折扣和佣金后，预计净收益约为 22.106 亿美元（如果选择权完全行使，则为 25.422 亿美元）。CoreWeave 计划将约 2.957 亿美元的收益用于资金封顶回购交易，其余用于一般企业用途。封顶回购交易的每股封顶价格为 215.60 美元，较 CoreWeave A 类普通股最后报告的成交价溢价 150%。免责声明：本新闻简报由公共技术公司（PUBT）使用生成性人工智能创建。尽管 PUBT 努力提供准确和及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。CoreWeave Inc. 于 2025 年 12 月 09 日通过 Business Wire 发布了用于生成本新闻简报的原始内容（参考 ID：20251209164014），并对此信息承担全部责任。© 版权 2025 - 公共技术公司（PUBT）</p>
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CoreWeave 定价扩大至 22.5 亿美元的可转换高级票据发行