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Athena Gold Corporation (CSE:ATHA)(OTCQB:AHNRF)（&#34;Athena Gold&#34;或&#34;公司&#34;）很高兴地宣布，之前于 2025 年 11 月 14 日宣布的非承销私人配售的第一部分已完成，修订于 2025 年 11 月 24 日，筹集金额最高可达 310 万加元（&#34;发行&#34;）。在第一部分中共筹集了 2727526.03 加元，具体如下：
<ul>
<li>通过发行 19025729 个流通单位（&#34;FT 单位&#34;）筹集 1331801.03 加元，FT 单位价格为每个 0.07 加元；</li>
<li>通过发行 14507144 个流通普通股（&#34;CMETC FT 股份&#34;）筹集 1015500.08 加元，CMETC FT 股份价格为每个 0.07 加元；以及</li>
<li>通过发行 6337082 个非流通单位（&#34;NFT 单位&#34;）筹集 380224.92 加元，NFT 单位价格为每个 0.06 加元。</li>
</ul>
由于投资者兴趣浓厚，公司预计 NFT 单位将超额认购约 40 万加元，从最初的 50 万加元增加到 90 万加元，最多发行 6666666 个 NFT 单位，总数可达 15000000 个 NFT 单位，原先宣布的 8333333 个 NFT 单位。NFT 单位的条款与之前宣布的相同。第二部分的关闭预计将在接下来的几天内完成。
每个 FT 单位由一个流通普通股（&#34;FT 股份&#34;）和半个非流通股份认购权证（&#34;FT 认购权证&#34;）组成，每个完整的 FT 认购权证可在关闭后 24 个月内以每个 0.09 加元的行使价格购买一个非流通普通股，受加速条款的限制。如果在 FT 认购权证发行日期后的 4 个月零 1 天内，Athena 普通股在加拿大证券交易所的平均成交加权价格在连续 10 个交易日内达到或超过每股 0.14 加元（&#34;触发事件&#34;），Athena 可以在触发事件后随时通过新闻稿向 FT 认购权证持有人发出十个日历天的通知，加速 FT 认购权证的到期日期，在这种情况下，FT 认购权证将在 Athena 宣布触发事件的通知发出后 30 个日历天的第一天到期。
每个 NFT 单位由一个非流通普通股和一个非流通股份认购权证（&#34;NFT 认购权证&#34;）组成，每个 NFT 认购权证可在关闭后 24 个月内以每个 0.09 加元的行使价格购买一个非流通普通股，受加速条款的限制。如果在 NFT 认购权证发行日期后的 4 个月零 1 天内，Athena 普通股在加拿大证券交易所的平均成交加权价格在连续 10 个交易日内达到或超过每股 0.14 加元（&#34;触发事件&#34;），Athena 可以在触发事件后随时通过新闻稿向 NFT 认购权证持有人发出十个日历天的通知，加速 NFT 认购权证的到期日期，在这种情况下，NFT 认购权证将在 Athena 宣布触发事件的通知发出后 30 个日历天的第一天到期。
每个 FT 和 CMETC FT 股份将符合《加拿大所得税法》第 66(15) 节定义的&#34;流通股份&#34;。CMETC FT 股份还将符合加拿大政府的关键矿产勘探税收抵免。FT 和 CMETC 股份的收益将用于公司的 Laird Lake 和 Oneman Lake 项目，这些项目将符合《加拿大所得税法》中定义的&#34;加拿大勘探费用&#34;和&#34;流通关键矿产采矿支出&#34;，并将在 2025 年 12 月 31 日之前向购买者放弃。
NFT 单位销售所得将用于公司资产的额外勘探工作以及一般和行政费用和营运资金。
在第一部分关闭的过程中，公司支付了总计 133779.90 加元的现金和 1903970 个不可转让的寻找者认购权证（&#34;寻找者认购权证&#34;）作为寻找者费用。每个寻找者认购权证使持有人有权在发行日期后的 24 个月内以每个 0.09 加元的行使价格购买一股公司的普通股。
一位内部人士 Koby Kushner，公司总裁兼首席执行官，通过全资公司在第一部分购买了 83333 个 NFT 单位，所得金额为 4999.98 加元。这构成了根据《多边工具 61-101 - 保护少数股东在特殊交易中的权益》（&#34;MI 61-101&#34;）的相关方交易。公司依赖于 MI 61-101 的第 5.5(a) 和第 5.7(1)(a) 条款，获得了对 MI 61-101 正式评估和少数股东批准要求的豁免，因为，相关交易的标的物的公允市场价值，以及内部人士在发行中购买的单位的公允市场价值均未超过公司市值的 25%。
与发行相关的所有证券均需遵守四个月零一天的持有期。
上述证券均未在美国 1933 年证券法（经修订，以下简称 “1933 年法”）或任何适用的州证券法下注册，也将不会注册，且不得在美国境内或向美国人士（根据 1933 年法下的 S 条款定义）或在美国境内的任何人提供或出售，除非注册或符合适用的注册豁免要求。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不会在任何此类要约、招揽或销售违法的司法管辖区内出售上述证券。
关于雅典黄金公司
雅典黄金公司从事矿产勘探和矿产资产收购业务。其目标是寻找和开发具有经济价值的贵金属和基础金属矿产，并在其在北美的项目上进行额外的勘探钻探和研究。雅典黄金公司的 Laird Lake 项目位于安大略省的红湖黄金区，覆盖超过 4000 公顷，沿着超过 10 公里的 Balmer-Confederation Assemblage 接触带，最近的表面采样结果显示高达 373 克/吨黄金。该未充分勘探的区域可通过公路到达，位于西红湖黄金公司的 Madsen 矿以西约 10 公里，距离金罗斯黄金公司的 Great Bear 项目西北约 34 公里。同时，其 Excelsior Springs Au-Ag 项目位于内华达州的富饶 Walker Lane 趋势，目前由 Firetail Resources Limited 进行选择权。Excelsior Springs 项目覆盖超过 1500 公顷，至少包括三个历史矿山。
有关雅典黄金公司及其 Excelsior Springs 黄金项目的更多信息，请访问 www.athenagoldcorp.com。
代表董事会
Koby Kushner
雅典黄金公司总裁兼首席执行官
如需更多信息，请联系：
雅典黄金公司
Koby Kushner，总裁兼首席执行官
电话：416-846-6164
电子邮件：kobykushner@athenagoldcorp.com
CHF 资本市场
Cathy Hume，首席执行官
电话：416-868-1079 x 251
电子邮件：cathy@chfir.com
前瞻性声明
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来源： 雅典黄金公司
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AHNR

雅典娜黄金公司宣布完成第一批非经纪人私募配售，筹集资金为 2,727,526.03 加元。此次发行包括流通单位、流通普通股和非流通单位。由于投资者兴趣浓厚，公司预计 NFT 单位将出现超额认购。筹集的资金将用于勘探项目和一般开支。第二批配售预计很快会进行。中介费用以现金和认股权证支付。总裁 Koby Kushner 参与其中

Athena Gold 完成非经纪人私募配售的首批交易，并宣布进一步扩大规模 | AHNRF 股票新闻