/PRNewswire/ -- PRA Group, Inc.（纳斯达克代码：PRAA）（以下简称 “公司”），作为全球领先的非绩效贷款收购和催收公司，今天宣布其全资子公司 PRA Group Europe Holding II S.à r.l. Luxembourg，一家根据卢森堡大公国法律注册和存在的有限责任公司（société à responsabilité limitée），计划在市场和其他条件允许的情况下，私下发行总额为 3 亿欧元的 2032 年到期的高级票据（以下简称 “票据”），该交易免于 1933 年证券法（经修订，以下简称 “证券法”）的注册要求。
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这些票据将由公司及公司现有和未来的国内子公司在高级无担保基础上提供担保，这些子公司是根据公司北美信贷协议的借款人或担保人。
PRA Group 打算将此次发行的净收益用于偿还其在北美循环信贷设施下约 1.74 亿美元的未偿还借款，以及在欧洲循环信贷设施下约 1.74 亿美元的未偿还借款。
这些票据仅向符合条件的机构投资者提供，依据证券法第 144A 条款，并根据证券法的第 S 条款向美国以外的某些人士提供。
本公告既不是出售要约，也不是购买要约的征求，且在任何此类要约、征求或销售在任何管辖区内违法的情况下，不构成要约、征求或销售。这些证券的任何要约仅通过私募备忘录进行。票据的要约和销售尚未并将不会根据证券法或任何州证券法进行注册，除非如此注册，否则票据不得在美国提供或销售，除非根据证券法的注册要求和适用州法律的豁免进行。
在英国，票据的推广受到 2000 年金融服务和市场法（经修订，以下简称 “FSMA”）的限制，因此，票据并未向英国公众推广。本公告仅针对以下人士： (i) 在英国以外的人士， (ii) 在投资相关事务中具有专业经验的人士（即符合 2005 年金融服务和市场法（金融推广）令第 19(5) 条的投资专业人士，及其修订）， (iii) 符合金融推广令第 49(2)(a) 至 (d) 条（“高净值公司、非法人协会等”）的人士，或 (iv) 在不妨碍向上述人士合法分发公告的情况下，能够合法接收与票据的发行或销售相关的投资活动邀请或诱因的人士（所有这些人士统称为 “相关人士”）。票据仅向相关人士提供，本公告不得被任何非相关人士采取或依赖。
MiFID II 产品治理—仅面向专业投资者和 ECP 的目标市场。仅为任何考虑自己为根据 2014/65/EU 指令（经修订，以下简称 “MiFID II”）的制造商的票据初始购买者（每个称为 “初始购买者”）的产品批准过程，目标市场评估得出结论： (i) 该票据的目标市场仅为符合条件的对手方和专业客户，均按 MiFID II 定义； (ii) 所有向符合条件的对手方和专业客户分发该票据的渠道都是适当的。任何随后提供、销售或推荐该票据的人（“分销商”）应考虑制造商的目标市场评估；然而，受 MiFID II 约束的分销商有责任对该票据进行自己的目标市场评估（通过采用或完善制造商的目标市场评估）并确定适当的分销渠道。
禁止向 EEA 零售投资者销售。 这些票据不打算提供、销售或以其他方式向 EEA 的任何零售投资者提供，且不应向 EEA 的任何零售投资者提供、销售或以其他方式提供。为此，“零售投资者” 是指以下之一的人： (a) 根据 MiFID II 第 4(1) 条第 (11) 点定义的 “零售客户”； (b) 根据指令（EU）2016/97（经修订，以下简称 “保险分销指令”）的定义的客户，该客户不符合 MiFID II 第 4(1) 条第 (10) 点定义的专业客户；或 (c) 不是根据（EU）2017/1129 号条例（经修订，以下简称 “招股说明书条例”）定义的 “合格投资者”。因此，未为 EEA 零售投资者提供或销售票据所需的关键资讯文件（根据（EU）第 1286/2014 号条例（经修订，以下简称 “PRIIPs 条例”））已被准备，因此向 EEA 的任何零售投资者提供或销售票据或以其他方式向其提供可能违反 PRIIPs 条例。
英国 MiFIR 产品治理 / 仅面向专业投资者和合格对手方的目标市场。仅为任何自认为是制造商的初始购买者的产品批准过程而设，依据 FCA 手册产品干预和产品治理源书（&#34;英国 MiFIR 产品治理规则&#34;）（每个称为&#34;英国制造商&#34;，统称为&#34;英国制造商&#34;），对该票据的目标市场评估得出的结论是：（i）该票据的目标市场仅为合格对手方，定义见 FCA 手册商业行为源书（&#34;COBS&#34;），以及专业客户，定义见根据《2014 年欧盟第 600 号条例》作为英国国内法的一部分而形成的《2018 年欧盟（撤回）法案》（&#34;EUWA&#34;）（&#34;英国 MiFIR&#34;）；（ii）所有向合格对手方和专业客户分销该票据的渠道都是适当的。任何随后提供、销售或推荐该票据的个人（&#34;英国分销商&#34;）应考虑英国制造商的目标市场评估；然而，受英国 MiFIR 产品治理规则约束的英国分销商有责任对该票据进行自己的目标市场评估（通过采用或完善英国制造商的目标市场评估）并确定适当的分销渠道。
禁止向英国零售投资者销售。该票据不打算提供、销售或以其他方式向任何英国零售投资者提供，也不应向任何英国零售投资者提供、销售或以其他方式提供。为此，&#34;零售投资者&#34;是指符合以下之一的人：（i）零售客户，定义见《2017 年欧盟第 565 号条例》第 2 条第 (8) 点，作为根据 EUWA 形成的国内法的一部分；（ii）根据 FSMA 的规定及其下制定的任何规则或法规实施保险分销指令的客户，该客户不符合专业客户的定义，定义见《2014 年欧盟第 600 号条例》第 2 条第 (1) 点第 (8) 项，作为根据 EUWA 形成的国内法的一部分；或（iii）不符合《招股说明书条例》第 2 条定义的合格投资者，作为根据 EUWA 形成的英国国内法的一部分（&#34;英国招股说明书条例&#34;）。因此，未为根据 PRIIPs 条例要求的关键资讯文件准备，该条例作为根据 EUWA 形成的英国国内法的一部分（&#34;英国 PRIIPs 条例&#34;），用于向英国零售投资者提供、销售或分销该票据或以其他方式使该票据可用，因此向任何英国零售投资者提供、销售或分销该票据或以其他方式使该票据可用可能违反英国 PRIIPs 条例。
关于前瞻性声明 本文中所作的声明不属于历史性质，包括 PRA Group, Inc. 或其管理层的意图、希望、信念、期望、陈述、预测、计划或未来的预测，属于《1933 年证券法》第 27A 节和《1934 年证券交易法》第 21E 节所定义的前瞻性声明。
本新闻稿中的前瞻性声明基于管理层对 PRA Group, Inc. 未来运营和财务及经济表现的当前信念、估计、假设和期望，并考虑到当前可用的信息。这些声明不是历史事实或未来表现的保证，不能保证预期事件会发生或公司的期望会得到验证。前瞻性声明涉及风险和不确定性，其中一些风险目前对 PRA Group, Inc. 并不知晓。实际事件或结果可能因各种因素而与任何此类前瞻性声明中表达或暗示的内容有重大差异，包括在 PRA Group, Inc. 向证券交易委员会提交的文件中不时描述的风险因素和其他风险，包括 PRA Group, Inc. 的 10-K 表格年度报告、10-Q 表格季度报告和 8-K 表格当前报告，这些文件可通过 PRA Group, Inc. 的网站获取，并包含对 PRA Group, Inc. 业务的详细讨论，包括可能影响未来结果的风险和不确定性。
由于这些不确定性和风险，您被警告不要对这些前瞻性声明过于依赖，这些声明仅代表今天的情况。本新闻稿中的信息可能会被更近期的信息或声明所取代，这些信息或声明可能会在后续新闻稿、向证券交易委员会的后续提交或其他方式中披露。除法律要求外，PRA Group, Inc. 不承担公开更新或修订其前瞻性声明的义务，以反映 PRA Group, Inc. 对此的期望变化或反映任何此类前瞻性声明所基于的事件、条件或情况的变化，无论是全部还是部分。
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来源 PRA Group, Inc.

PRAA

PRA 集团计划通过其子公司 PRA Group Europe Holding II S.à r.l.发行 3 亿欧元的 2032 年到期的高级票据。所得款项将用于偿还其北美和欧洲信贷设施下的借款。该票据将私下向合格的机构买家和某些美国以外的个人提供，未在《证券法》下注册，并在英国根据《金融服务和市场法》受到限制

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