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瑞典斯德哥尔摩 – Subgen AI AB（“Subgen AI” 或 “公司”），一家欧洲企业级生成式人工智能基础设施和软件提供商，今天宣布通过与西班牙投资机构 Assured Mind S.L.（“Assured Mind” 或 “投资者”）达成的投资协议，获得高达 3300 万瑞典克朗（“投资协议”）的资金，以在关键欧洲市场扩展。该投资协议赋予公司选择权，可以要求一项或多项投资，最高可达 3300 万瑞典克朗（“投资”）。投资将通过向投资者定向发行公司新普通股的方式进行。投资协议还规定，公司每收到 1100 万瑞典克朗的投资，投资者将有权认购价值 3300 万瑞典克朗的 Subgen AI 新普通股。
通过投资协议，Subgen AI 获得高达 3300 万瑞典克朗的股权投资，公司可以根据需要全部或部分请求，Assured Mind 承诺在公司请求时认购新发行的普通股。根据投资协议，新发行普通股的认购价格应为以下两者中的较高者：（i）公司在请求投资前一个交易日的普通股收盘价的 90%；（ii）公司股份的面值。行使价格应四舍五入到最接近的整öre。投资协议于 2029 年 1 月 15 日到期，届时根据投资协议的所有权利和义务将失效。如果理论认购价格低于投资者实际支付的认购价格（由于面值较高），公司应向投资者支付转换佣金。转换佣金按实际认购价格与理论认购价格之间的差额计算，乘以认购的股份数量。转换佣金可以以现金或股份支付。
投资者在投资协议下受到某些交易限制。具体而言，投资者不得在投资者选择权行使日期前五个交易日内交易公司的普通股。
该投资还赋予投资者在 2029 年 1 月 15 日之前有权（但无义务）认购公司新普通股。公司每收到 1100 万瑞典克朗的投资，投资者将有权认购价值 3300 万瑞典克朗的 Subgen AI 新普通股。投资者通过该选择权最多可以认购价值 9900 万瑞典克朗的 Subgen AB 普通股。投资者不得在公司普通股的选择权行使日期前五个交易日内交易公司的普通股。
投资者有权认购的价格应为以下两者中的较高者：（i）投资者通知行使选择权前五个交易日内 Subgen AI 普通股的最低收盘价的 100%；（ii）公司股份的面值。行使价格应四舍五入到最接近的整öre。
投资协议的资金将用于扩大 Subgen AI 在德国、法国和瑞典的组织，以推动 Serenity Star 合作伙伴网络的增长，并加速 Serenity Star 作为企业和政府实施人工智能的领先平台的采用。计划包括在德国和法国各招聘约四名员工，以及在瑞典招聘六名员工。
“Assured Mind 对 Subgen AI 的投资是对我们在欧洲扩大 AI 平台 Serenity Star 战略的鼓舞人心的信任，” Subgen AI 首席执行官 Lorenzo Serratosa 表示。“德国和法国是欧洲最大的两个经济体，在这些国家推动 Serenity Star 的采用将帮助当地公司降低成本并提高生产力，这是未来保持竞争力的关键。瑞典是我们的新家，将是我们在北欧及其他地区增长的关键。Subgen AI 有明确的盈利扩展战略，这些投资将帮助我们继续快速部署。”
Serenity Star 采用渠道驱动的销售模式进行商业化，依赖于一网络的专业合作伙伴，他们作为主要销售力量和最终客户的技术集成商。
该模式使 Serenity Star 能够：
<ul>
<li>在多个国家快速扩展，而无需大型内部销售结构。</li>
<li>利用合作伙伴的本地和行业特定专业知识。</li>
<li>由于集成商与企业和政府实体的紧密合作，加速采用。</li>
<li>为全球客户提供更贴近市场的支持。</li>
</ul>
合作伙伴生态系统包括：
<ul>
<li>技术集成商。</li>
<li>咨询公司。</li>
<li>基础设施提供商。</li>
<li>企业软件公司。</li>
<li>专注于人工智能的分销商。</li>
</ul>
通过使用该模型，Serenity Star 可以专注于产品开发和创新，而合作伙伴则在每个市场推动销售、实施和持续支持。
董事会考虑的事项
已达成的投资协议条款、普通股的定向发行以及认购普通股的选择权，包括确定认购价格的程序，均是在与 Assured Mind 的公平谈判中确定的，并被认为是基于市场的。董事会考虑了这种方式，而不是权利发行，考虑到所有可能性、市场条件以及确保资金的必要性，但现实是这些资金可能不会全部使用。投资、普通股的定向发行和认购普通股的选择权的目的，以及偏离股东优先权的原因，是公司认为有必要确保融资，以继续在欧洲扩展、在战略市场扩大公司的组织规模，并加速 Serenity Star 作为领先的人工智能实施平台的采用和实施。目前尚不清楚公司是否会根据其积极的 EBITDA 以及未来从这些新市场增长中获利的可能性来使用所有资金。确保资金是进行扩展的最保守方式，仅进行必要的稀释，而不多于此。公司的董事会进行了全面评估，仔细考虑了所有可能性和市场条件，并鉴于这些资金的目标以及可能根本不使用它们的可能性，权利发行将涉及更大的成本和/或额外的稀释，具体取决于为担保承诺支付的对价类型。这使董事会得出结论，普通股的定向发行是 Subgen AI 最有利的融资选择，符合股东和公司的利益，因此也证明了偏离股东优先权的主要规则是合理的。
如需更多信息，请联系：
Lorenzo Serratosa，Subgen AI AB 首席执行官
电子邮件：ir@subgen.ai
关于 Subgen AI
Subgen AI 是一家企业人工智能公司，开发基础设施和专有的以代理为中心的人工智能即服务软件，品牌名为 Serenity Star。其解决方案旨在扩展和加速人工智能在组织中的采用。Subgen AI 正在快速增长，建设数据中心并向医疗、能源、法律和人力资源等行业的客户提供服务。Subgen AI 在欧洲、拉丁美洲和美国开展业务。有关更多信息，请访问 Subgen AI 的网站 https://subgen.ai/。公司的认证顾问是 Eminova Fondkommission AB | adviser@eminova.se
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Subgen AI 与 Assured Mind 签署了一项 3300 万瑞典克朗的投资协议，以扩展其在欧洲的人工智能平台。该协议允许 Subgen AI 调用最多 3300 万瑞典克朗的投资，Assured Mind 将认购新股份。这笔资金将用于在德国、法国和瑞典扩大业务，促进 Serenity Star 平台的采用。该协议将于 2029 年 1 月到期

Subgen AI 与 Assured Mind 签署了一项价值 3300 万瑞典克朗的投资协议，旨在扩大其在欧洲的业务