<p>RNS 编号：0618L PRS Finance PLC2025 年 12 月 10 日</p>
<p>发行人：PRS Finance plc</p>
<p>日期：2025 年 12 月 10 日</p>
<p>PRS FINANCE PLC</p>
<p>（以下简称 “发行人”）</p>
<p>（在英格兰和威尔士注册的有限责任公司）</p>
<p>注册号 09331085）</p>
<p>£35 亿</p>
<p>担保的安全债券计划</p>
<p>本公告由 PRS Finance plc 发布，并包含根据市场滥用条例（EU）596/2014 第 7 条的内部信息（根据 2018 年《欧盟（撤回）法案》成为英国国内法的一部分）（UK MAR）。根据 UK MAR 和欧盟委员会实施条例（EU）2016/1055 第 2 条的规定（根据 2018 年《欧盟（撤回）法案》成为英国国内法的一部分），本公告由 Helena Whitaker 代表 CSC Directors (No.3) Limited 作为 PRS Finance plc 的董事发布。</p>
<p>定价补充的发布</p>
<p>发行人高兴地宣布，今天发布了 2025 年 12 月 8 日的定价补充（以下简称 “定价补充”），与发行£2.5 亿浮动利率担保安全债券（到期日为 2030 年，包括£68143000 保留债券）（以下简称 “债券”）相关，依据发行人为发行无条件且不可撤销地由住房、社区和地方政府大臣担保的担保安全债券计划（以下简称 “计划”）而设立的。</p>
<p>已向金融行为监管局申请将债券列入官方名单，并向伦敦证券交易所申请将债券纳入交易。</p>
<p>要查看发行人于 2025 年 6 月 17 日发布的与该计划相关的计划备忘录（以下简称 “计划备忘录”）和定价补充，请将以下网址粘贴到浏览器的地址栏中。</p>
<p>在尝试访问此服务之前，请阅读下面的免责声明 “免责声明 - 预期收件人”，因为您访问此服务的权利取决于遵守以下规定。</p>
<p>定价补充：http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/0618L_1-2025-12-10.pdf</p>
<p>计划备忘录：https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/4228N_1-2025-6-18.pdf</p>
<p>每份计划备忘录和定价补充的副本已提交至国家存储机制，并将很快在以下网址提供查阅：https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism。</p>
<p>如需更多信息，请联系 Venn Partners。</p>
<p>电子邮件：prs@venn-partners.com</p>
<p>电话：+44 (0) 20 7073 9350</p>
<p>法律实体标识符</p>
<p>PRS Finance plc 的法律实体标识符为 2138002JNX4ZKQI8OU17。</p>
<p>免责声明 - 预期收件人</p>
<p>请注意，计划备忘录和定价补充中包含的信息可能仅针对特定国家（其中指定）居住的人员，并不打算供任何这些国家以外的人使用，也不应依赖于任何未被针对的人员。在依赖计划备忘录和定价补充中包含的信息之前，您必须确认自己是否属于其中的信息的预期收件人。</p>
<p>本公告不构成证券的要约，且不适用于在美国的分发。计划备忘录和定价补充中描述的证券（以下简称 “证券”）尚未，也将不会根据《1933 年美国证券法》（修订版）（以下简称 “证券法”）或美国任何州的相关证券法进行注册，并受美国税法要求的约束。根据某些例外，证券不得在美国境内直接或间接提供或出售，或提供给美国人或在美国境内的人士，正如证券法第 S 条中所定义的那样。对计划备忘录的任何转发、分发或部分复制均被禁止。不遵守本通知可能会导致违反证券法或其他司法管辖区的适用法律。在美国不会进行证券的公开发行。</p>
<p>您访问此服务的权利取决于遵守上述要求。特别是，您访问此服务将构成您声明您不在美国，并且您不是根据证券法第 S 条及其相关法规定义的美国人。</p>
<p>结束</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 PSPEALAEFLNSFFA</p>

保德信金融-5.625% Junior Subordinated Notes due 2058

<p>PRS Finance plc 宣布发布一份定价补充文件，涉及发行金额为 2.5 亿英镑的浮动利率担保有担保债券，期限至 2030 年，属于其 35 亿英镑担保有担保债券计划。该债券由住房、社区和地方政府大臣无条件且不可撤销地担保。已申请将该债券列入官方名单，并在伦敦证券交易所进行交易</p>

<p>RNS Number : 0618L PRS Finance PLC 10 December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0618L PRS Finance PLC2025 年 12 月 10 日</p>
</div><p>Issuer: PRS Finance plc</p>
<div class="lb-trans"><p>发行人：PRS Finance plc</p>
</div><p>Date: 10 December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>日期：2025 年 12 月 10 日</p>
</div><p>PRS FINANCE PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>PRS FINANCE PLC</p>
</div><p>(the &#34;Issuer&#34;)</p>
<div class="lb-trans"><p>（以下简称 “发行人”）</p>
</div><p>(incorporated with limited liability in England and Wales</p>
<div class="lb-trans"><p>（在英格兰和威尔士注册的有限责任公司）</p>
</div><p>with registration number 09331085)</p>
<div class="lb-trans"><p>注册号 09331085）</p>
</div><p>£3,500,000,000</p>
<div class="lb-trans"><p>£35 亿</p>
</div><p>Guaranteed Secured Bond Programme</p>
<div class="lb-trans"><p>担保的安全债券计划</p>
</div><p>This announcement is released by PRS Finance plc and contains inside information for the purposes of Article 7 of the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (as it forms part of domestic UK law pursuant to the European Union (Withdrawal) Act 2018) (UK MAR). For the purposes of UK MAR and Article 2 of the Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1055 (as it forms part of domestic UK law pursuant to the European Union (Withdrawal) Act 2018), this announcement is made by Helena Whitaker on behalf of CSC Directors (No.3) Limited as Director of PRS Finance plc.</p>
<div class="lb-trans"><p>本公告由 PRS Finance plc 发布，并包含根据市场滥用条例（EU）596/2014 第 7 条的内部信息（根据 2018 年《欧盟（撤回）法案》成为英国国内法的一部分）（UK MAR）。根据 UK MAR 和欧盟委员会实施条例（EU）2016/1055 第 2 条的规定（根据 2018 年《欧盟（撤回）法案》成为英国国内法的一部分），本公告由 Helena Whitaker 代表 CSC Directors (No.3) Limited 作为 PRS Finance plc 的董事发布。</p>
</div><p>Publication of Pricing Supplement</p>
<div class="lb-trans"><p>定价补充的发布</p>
</div><p>The Issuer is pleased to announce today the publication of the pricing supplement dated 8 December 2025 (the &#34;Pricing Supplement&#34;) in relation to the issue of £250,000,000 floating rate guaranteed secured bonds due 2030 (including £68,143,000 retained bonds) (the &#34;Bonds&#34;) under the guaranteed secured bond programme (the &#34;Programme&#34;) established by the Issuer for the issue of bonds unconditionally and irrevocably guaranteed by the Secretary of State for Housing, Communities and Local Government.</p>
<div class="lb-trans"><p>发行人高兴地宣布，今天发布了 2025 年 12 月 8 日的定价补充（以下简称 “定价补充”），与发行£2.5 亿浮动利率担保安全债券（到期日为 2030 年，包括£68143000 保留债券）（以下简称 “债券”）相关，依据发行人为发行无条件且不可撤销地由住房、社区和地方政府大臣担保的担保安全债券计划（以下简称 “计划”）而设立的。</p>
</div><p>Application has been made to the Financial Conduct Authority for the Bonds to be listed on the Official List, and to the London Stock Exchange for the Bonds to be admitted to trading.</p>
<div class="lb-trans"><p>已向金融行为监管局申请将债券列入官方名单，并向伦敦证券交易所申请将债券纳入交易。</p>
</div><p>To view the programme memorandum issued by the Issuer in respect of the Programme on 17 June 2025 (the &#34;Programme Memorandum&#34;) and the Pricing Supplement, please paste the following URLs into the address bar of your browser.</p>
<div class="lb-trans"><p>要查看发行人于 2025 年 6 月 17 日发布的与该计划相关的计划备忘录（以下简称 “计划备忘录”）和定价补充，请将以下网址粘贴到浏览器的地址栏中。</p>
</div><p>Please read the disclaimer below &#34;Disclaimer - Intended Addressees&#34; before attempting to access this service, as your right to do so is conditional upon complying with the requirements set out below.</p>
<div class="lb-trans"><p>在尝试访问此服务之前，请阅读下面的免责声明 “免责声明 - 预期收件人”，因为您访问此服务的权利取决于遵守以下规定。</p>
</div><p>Pricing Supplement: http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/0618L_1-2025-12-10.pdf</p>
<div class="lb-trans"><p>定价补充：http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/0618L_1-2025-12-10.pdf</p>
</div><p>Programme Memorandum: https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/4228N_1-2025-6-18.pdf</p>
<div class="lb-trans"><p>计划备忘录：https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/4228N_1-2025-6-18.pdf</p>
</div><p>Copies of each of the Programme Memorandum and the Pricing Supplement have been submitted to the National Storage Mechanism and will shortly be available for inspection at: https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism.</p>
<div class="lb-trans"><p>每份计划备忘录和定价补充的副本已提交至国家存储机制，并将很快在以下网址提供查阅：https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism。</p>
</div><p>For further information, please contact Venn Partners.</p>
<div class="lb-trans"><p>如需更多信息，请联系 Venn Partners。</p>
</div><p>Email: prs@venn-partners.com</p>
<div class="lb-trans"><p>电子邮件：prs@venn-partners.com</p>
</div><p>Tel: +44 (0) 20 7073 9350</p>
<div class="lb-trans"><p>电话：+44 (0) 20 7073 9350</p>
</div><p>Legal Entity Identifier</p>
<div class="lb-trans"><p>法律实体标识符</p>
</div><p>The legal entity identifier of PRS Finance plc is 2138002JNX4ZKQI8OU17.</p>
<div class="lb-trans"><p>PRS Finance plc 的法律实体标识符为 2138002JNX4ZKQI8OU17。</p>
</div><p>DISCLAIMER - INTENDED ADDRESSEES</p>
<div class="lb-trans"><p>免责声明 - 预期收件人</p>
</div><p>Please note that the information contained in the Programme Memorandum and the Pricing Supplement may be addressed to and/or targeted at persons who are residents of particular countries (specified therein) only and are not intended for use and should not be relied upon by any person outside these countries and/or to whom any offer of bonds under the Programme is not addressed. Prior to relying on the information contained in the Programme Memorandum and the Pricing Supplement, you must ascertain whether or not you are part of the intended addressees of the information contained therein.</p>
<div class="lb-trans"><p>请注意，计划备忘录和定价补充中包含的信息可能仅针对特定国家（其中指定）居住的人员，并不打算供任何这些国家以外的人使用，也不应依赖于任何未被针对的人员。在依赖计划备忘录和定价补充中包含的信息之前，您必须确认自己是否属于其中的信息的预期收件人。</p>
</div><p>This announcement does not constitute an offering of securities and is not for distribution in the United States. The securities described in the Programme Memorandum and the Pricing Supplement (the &#34;Securities&#34;) have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the &#34;Securities Act&#34;), or under any relevant securities laws of any state of the United States of America and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the Securities may not be offered or sold directly or indirectly within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons or to persons within the United States of America, as such terms are defined in Regulation S under the Securities Act. Any forwarding, distribution or reproduction of the Programme Memorandum in whole or in part is prohibited. Failure to comply with this notice may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions. There will be no public offering of the Securities in the United States.</p>
<div class="lb-trans"><p>本公告不构成证券的要约，且不适用于在美国的分发。计划备忘录和定价补充中描述的证券（以下简称 “证券”）尚未，也将不会根据《1933 年美国证券法》（修订版）（以下简称 “证券法”）或美国任何州的相关证券法进行注册，并受美国税法要求的约束。根据某些例外，证券不得在美国境内直接或间接提供或出售，或提供给美国人或在美国境内的人士，正如证券法第 S 条中所定义的那样。对计划备忘录的任何转发、分发或部分复制均被禁止。不遵守本通知可能会导致违反证券法或其他司法管辖区的适用法律。在美国不会进行证券的公开发行。</p>
</div><p>Your right to access this service is conditional upon complying with the above requirements. In particular, your accessing this service will constitute your representation that you are not in the United States and you are not a U.S. person within the meaning of Regulation S under the Securities Act and the U.S. Internal Revenue Code and regulations thereunder.</p>
<div class="lb-trans"><p>您访问此服务的权利取决于遵守上述要求。特别是，您访问此服务将构成您声明您不在美国，并且您不是根据证券法第 S 条及其相关法规定义的美国人。</p>
</div><p>END</p>
<div class="lb-trans"><p>结束</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END PSPEALAEFLNSFFA</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 PSPEALAEFLNSFFA</p>
</div>

REG - PRS Finance PLC - 发布定价补充文件