(TheNewswire)
加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华
– TheNewswire -2025 年 12 月 10 日– GOAT Industries Ltd.
（“公司” 或 “GOAT”）（CSE: GOAT）（OTC: BGTTF）（FWB:
26B.F）很高兴地宣布，它已
收购了 1509467 B.C. Ltd.（“150 BC”）和 Veroom, Inc.（“Vroom” 以及
与 150 BC 一起被称为 “目标”）来自目标的安全持有人（
“供应商”），如之前在公司于 2025 年 9 月 26 日、2025 年 10 月
16 日、2025 年 10 月 6 日和 2025 年 11 月 13 日的新闻稿中所宣布的。公司对 150 BC 的
收购（“150 BC 交易”）是根据 2025 年 9 月 26 日的股份交换协议进行的，
而公司对 Vroom 的收购（“Vroom 收购”
以及与 150 BC 交易一起称为 “交易”）是根据 2025 年 10 月 14 日的股份交换协议进行的。
公司首席执行官 Kevin Cornish 表示，
“我们很高兴完成这笔交易，并将 BetSource 集团公司纳入 GOAT 的
投资组合。这项收购与我们作为投资发行人的使命相一致，并提供了一个激动人心的许可、数据驱动的
附属和数字互动业务的机会。”
目标的业务
150 BC 是 Source Gaming Company（“Source Gaming”）的母公司，完全拥有该公司。Source Gaming 是一家位于宾夕法尼亚州的数字媒体和技术公司，专注于
为体育和体育博彩相关内容创建和商业化先进的互动和变现工具。Source Gaming
目前在美国和加拿大安大略省独立运营并产生收入。Source Gaming 的收入来源包括：a）来自企业和消费者的订阅；b）广告和赞助库存销售；以及 c）通过归因事件产生的基于附属的收入。Source Gaming 运营着名为
BETSource 的产品，并且目前在超过 15 个美国州（包括但不限于：新泽西州、宾夕法尼亚州、堪萨斯州、
密歇根州、亚利桑那州、科罗拉多州、伊利诺伊州、怀俄明州、爱荷华州、康涅狄格州、新
罕布什尔州、西弗吉尼亚州、田纳西州、路易斯安那州、弗吉尼亚州和纽约州）（统称为 “许可州”）和安大略省持有附属许可证，使其能够通过归因事件产生收入，例如推动用户
订阅许可的体育博彩网站。根据州的不同，收入可以通过每个客户获取的固定支付或作为收入的百分比来获得。Source Gaming 的模式使其能够在全国范围内以及在任何地区运营，
并在其获得适当许可证的州内运营，其与体育博彩网站的直接关系需要监管批准。
Source Gaming 的核心产品 BETSource，(i)
同步并整合体育博彩和体育游戏互动应用，以个性化终端用户在观看直播体育内容时的体验，(ii) 包括提供额外变现形式的上下文广告功能，
在直播和点播视频内容中，使媒体所有者、联赛和赌场能够增强其当前的收入模型并解锁新的收入流，同时为终端用户提供更强大的功能集，(iii) 将直播体育版权和直播体育内容的分发纳入 BETSource 产品套件，(iv) 使赌场能够： (A) 启动和管理自己的品牌博彩和娱乐频道； (B) 通过 AI 驱动的 “超高性能” 广告和互动投注时刻来定位用户； (C) 参与本地和区域零售媒体网络模型，获得广告收入的份额； (D) 向观众提供直播、独家和互动的体育内容。总之，通过其技术平台，Source Gaming 使品牌和体育博彩网站能够在直播体育内容的 “瞬间” 上下文中定位用户，融合娱乐、博彩和个性化用户体验。
Vroom 作为 Source Gaming 和 BETSource 网络的专门销售和营销部门。在这方面，Vroom 负责合作伙伴获取、广告销售、附属体育博彩网站的整合和面向赌场的营销举措，充当 Source Gaming 的技术与商业部署之间的桥梁，
与赌场、体育博彩网站和流媒体合作伙伴协调，以推动采用和收入增长。为此，Vroom 的团队利用在媒体、游戏和广告技术领域的深厚行业关系，提供直接访问寻求变现直播体育内容的品牌和赌场的机会。
交易条款
根据交易，公司从供应商处收购了目标的所有已发行和流通证券，
以公司资本中总计 70,000,000 股普通股（每股称为 “公司股份”）作为交换，
以每股公司股份的名义价格为 0.21 美元（“购买价格”）。
公司还向 Vroom 的股东发行了总计 62,710,000 个业绩认股权证（“业绩认股权证”），该业绩认股权证可按每股 0.45 美元的价格转换为公司股份，
可在五年内行使。业绩认股权证的归属如下： (i) 50% 的业绩认股权证将在 1509 年度收入（合并基础）达到 1,000 万美元时归属，具体由公司董事会（“董事会”）合理确定（“里程碑 1”）； (ii) 剩余 50% 的业绩认股权证将在 1509 年度收入（合并基础）达到 2,000 万美元时归属，具体由董事会合理确定（“里程碑 2”，与里程碑 1 统称为 “里程碑”）。
此外：
1. 向供应商发行的 62,500,000 股公司股份受制于自愿托管（“托管股份”），预计将于（“托管股份”
释放）如下：（i）在公司根据国家法规 51-102 - 持续披露义务提交商业收购报告后的四（4）个月零十天，释放 25% 的托管股份；（ii）在 BAR 提交日期后的七（7）个月零十天，释放 18.75% 的托管股份；（iii）在 BAR 提交日期后的十（10）个月零十天，释放 18.75% 的托管股份；（iv）在 BAR 提交日期后的十三（13）个月零十天，释放 18.75% 的托管股份；（v）在 BAR 提交日期后的十六（16）个月零十天，释放 18.75% 的托管股份（“托管”）。尽管如此，如果里程碑 1 达成，托管股份的释放将加速，涉及 50% 最初托管的股份；如果里程碑 2 达成，托管股份的释放将加速，涉及剩余 50% 最初托管的股份；
11,299,368 股由 Source Gaming 的创始人兼首席执行官 Henry Frecon III 及 150 BC 和 Vroom 的董事发行的托管股份，将受到增强的自愿托管，释放安排如下：i）在 BAR 提交日期后的四（4）个月零十天，释放 10% 的股份；（ii）在 BAR 提交日期后的十（10）个月零十天，释放 15% 的托管股份；（iii）在 BAR 提交日期后的十六（16）个月零十天，释放 15% 的托管股份；（iv）在 BAR 提交日期后的二十二（22）个月零十天，释放 15% 的托管股份；（v）在 BAR 提交日期后的二十八（28）个月零十天，释放 15% 的托管股份；（vi）在 BAR 提交日期后的三十四（34）个月零十天，释放 15% 的托管股份；（vii）在 BAR 提交日期后的四十（40）个月零十天，释放 15% 的托管股份；
7,500,000 股由供应商发行的公司股份将受到自愿托管，释放安排为在 BAR 提交日期后的四（4）个月零十天。
与交易相关，公司获得了持有超过 50% 公司流通股份的股东（“同意股东”）的同意（“同意”），根据加拿大证券交易所的政策，于 2025 年 10 月 23 日。审计师审查了财务报表，以及与同意相关的某些商业披露已提供给同意股东。交易及其条款是通过公平交易谈判达成的。
在交易完成时，Henry (Hank) Frecon III 被任命为公司董事会成员。Frecon 先生是 Source Digital 的首席执行官和联合创始人，以及 Source Gaming 的创始人兼首席执行官，他监督核心平台的开发，并管理体育、游戏和数字媒体领域的关键运营、产品和许可职能。他继续监督这两个实体的日常运营、技术规划和商业实施。
与交易相关，供应商已签署投票信托协议，根据该协议，所有附属于公司股份的投票权将由董事会成员信托持有，拥有全权和权力在所有方面投票这些公司股份，出席并做供应商在任何会议上或与任何会议相关的所有事情，并参与或同意供应商代表的任何公司行动。
为了支持 BETSource 平台的持续开发和商业化，公司与 1509 签订了一份最高金额为 1,000,000 美元的担保可转换票据（“票据”）。该票据将根据需要分阶段为 1509 提供营运资金，并将根据其条款转换为 1509 的股权。票据下的预付款将以 1509 及其子公司的所有现有和后续获得的财产作为担保，并可由 GOAT 按适用的转换价格转换为 1509 的普通股，使 GOAT 能够直接参与 BETSource 业务的增长，并在 1509 完成外部投资者的股权融资时。这种结构为 BETSource 提供了承诺的资金支持，同时保留了未来公司发展活动的灵活性，并保护 GOAT 通过优先担保权益的地位。
融资
如之前所宣布，公司完成了一项私人配售融资（“私人配售”），总金额为 5,379,713.10 美元。私人配售包括公司发行的单位（每个称为 “单位”）。
每个单位由一股公司股份和一份普通股购买权证（每个称为 “权证”）组成。每个权证在发行之日起两年内可按 0.45 美元的价格行使。有关私人配售的更多信息，请参见公司于 2025 年 11 月 13 日和 2025 年 10 月 6 日发布的新闻稿。
关于 GOAT INDUSTRIES LTD.
GOAT 是一家投资发行人，专注于投资于各个行业和领域的高潜力公司。公司的目标是从其投资中获得最大回报。
有关公司的更多信息，请访问 https://www.goatindustries.co/。公司的最终招股说明书、财务报表和管理讨论与分析等文件均可在其 SEDAR+ 个人资料页面上找到，网址为 www.sedarplus.ca。
代表董事会
首席执行官 Kevin Cornish
总部地址：Suite 2300, 550 Burrard Street, Vancouver, BC V6C 2B5 电话：1-204-801-3613
网站：www.goatindustries.co
电子邮件：info@goatindustries.co
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前瞻性信息
本新闻稿包含适用的加拿大证券法意义上的 “前瞻性信息”。通常，前瞻性信息可以通过使用前瞻性术语来识别，例如 “计划”、“预期” 或 “未预期”、“预计”、“预算”、“安排”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期” 或 “未预期”，或 “相信”，或这些词语和短语的变体，或声明某些行为、事件或结果 “可能”、“可以”、“将”、“可能” 或 “将被采取”、“发生” 或 “实现”。前瞻性信息受到已知和未知的风险、不确定性以及其他因素的影响，这些因素可能导致公司的实际结果、活动水平、表现或成就与此类前瞻性信息所表达或暗示的内容存在重大差异。尽管公司已尝试识别可能导致实际结果与前瞻性信息中包含的内容存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致结果未如预期、估计或打算。不能保证此类信息将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与此类声明中预期的内容存在重大差异。因此，读者不应对前瞻性信息过度依赖。实际结果和发展可能与这些声明所考虑的内容存在重大差异，具体取决于 BETSource 产品和软件套件的进一步开发和商业化、BETSource 的商业关系、交易、私募配售以及可能影响 GOAT 及其目标未来业务的其他因素。除非根据适用的证券法，公司不承担更新任何前瞻性信息的义务。
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GOAT Industries Ltd. 已完成对 1509467 B.C. Ltd. 和 Veroom, Inc. 的收购，将 BetSource 组纳入其投资组合。此次收购符合 GOAT 的投资任务，提供了对一个持牌、数据驱动的附属和数字互动业务的曝光。该交易涉及一项股份交换协议，发行了 7000 万股普通股，每股价格为 0.21 美元，并与收入里程碑挂钩的业绩认股权证。其子公司 Source Gaming 专注于体育博彩内容的货币化，而 Vroom 负责销售和市场营销

GOAT Industries 完成了对 Betsource 的收购