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<li>机会性资本募集用于项目开发和一般企业用途</li>
<li>本次发行的部分净收益将用于购买现金结算的上限期权，以补偿 Ur-Energy 因经济稀释而可能产生的损失，最高可达 Ur-Energy 在定价日最后报告的普通股在纽约证券交易所美国市场的销售价格上浮 100% 的溢价。</li>
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Ur-Energy Inc.（&#34;Ur-Energy&#34;或&#34;公司&#34;）（纽约证券交易所美国市场：URG）（多伦多证券交易所：URE）今天宣布以私人配售方式定价 1 亿美元的 4.75% 可转换高级票据，期限至 2031 年（&#34;票据&#34;），该配售对象为根据 1933 年证券法（&#34;证券法&#34;）第 144A 条款合理认为的合格机构买家。
此外，Ur-Energy 授予票据的初始购买者在票据首次发行之日起的 13 天内，有权购买最多额外 2000 万美元的票据。该发行预计将在 2025 年 12 月 15 日完成，前提是满足惯常的交割条件。
票据将是 Ur-Energy 的一般高级无担保义务，利息将每年支付两次，分别在每年的 1 月 15 日和 7 月 15 日支付，首次支付时间为 2026 年 7 月 15 日，年利率为 4.75%。票据将于 2031 年 1 月 15 日到期，除非提前转换、赎回或回购。
Ur-Energy 估计本次发行的净收益约为 9550 万美元（如果初始购买者完全行使购买额外票据的选项，则约为 1.148 亿美元），扣除初始购买者的折扣和佣金以及 Ur-Energy 应支付的估计发行费用。Ur-Energy 预计将使用本次发行的净收益（i）支付约 1390 万美元的上限期权交易成本（如下所述）（如果初始购买者完全行使购买额外票据的选项，则约为 1660 万美元），与某些金融机构（&#34;期权对手方&#34;）达成交易，以及（ii）用于项目开发和一般企业用途。如果初始购买者行使购买额外票据的选项，Ur-Energy 预计将使用部分额外票据销售的净收益与期权对手方达成额外的上限期权交易，其余净收益用于上述目的。
在某些情况下，持有人可以选择将票据转换为现金、Ur-Energy 的普通股（&#34;普通股&#34;）或现金与普通股的组合，具体由 Ur-Energy 决定。初始转换比例为每 1000 美元票据面值转换为 576.7013 股普通股（相当于每股普通股约 1.73 美元的初始转换价格，较 2025 年 12 月 10 日纽约证券交易所美国市场普通股最后报告销售价格溢价约 27.5%），并将在某些事件中进行调整，但不会因任何应计和未支付的利息而调整。此外，在票据到期日前发生某些公司事件或 Ur-Energy 发出赎回通知后，Ur-Energy 将在某些情况下提高票据的转换比例，以便持有人在与该公司事件相关的情况下选择转换其票据，或在与该赎回通知相关的情况下转换其被赎回（或视为被赎回）的票据。
Ur-Energy 在 2029 年 1 月 22 日之前不得赎回票据，除非发生某些与预扣税相关的法律变更。Ur-Energy 可以选择在 2029 年 1 月 22 日之后以现金赎回全部或部分票据（受限于下述部分赎回限制），前提是普通股的最后报告销售价格在任何 30 个连续交易日（包括该期间的最后一个交易日）内至少有 20 个交易日（无论是否连续）达到当时有效的转换价格的 130%。Ur-Energy 还可以在发生某些与预扣税相关的法律变更时选择以现金赎回全部但不部分的票据。无论哪种情况，票据的赎回价格应等于被赎回票据的 100% 面值，加上截至赎回日期的应计和未支付利息。如果 Ur-Energy 赎回的票据少于所有未偿还票据，则在交付相关赎回通知后，至少必须有 2500 万美元的票据面值未被赎回。
如果 Ur-Energy 发生&#34;根本性变更&#34;（如票据契约中定义），则 Ur-Energy 将在某些条件下，除非在票据契约中另有说明，否则必须向持有人提供现金回购其票据的要约，回购金额为 1000 美元或其整数倍。根本性变更的回购价格将等于被回购票据的 100% 面值，加上截至根本性变更回购日期的应计和未支付利息。
关于票据定价，Ur-Energy 与期权对手方签订了私下协商的现金结算限额看涨交易。限额看涨交易将涵盖，依据与票据适用的反稀释调整基本相似的条款，最初与票据相关的普通股数量。限额看涨交易预计将通过向 Ur-Energy 支付现金，通常补偿因任何票据转换而可能产生的经济稀释和/或抵消 Ur-Energy 在转换票据的本金金额之外需要支付的任何现金款项，具体情况视情况而定，且此类减少和/或抵消将受到上限限制。
与票据相关的限额看涨交易的上限价格最初为 2.72 美元，代表 2025 年 12 月 10 日纽约证券交易所美国市场上普通股最后报告销售价格的 100% 的溢价，并且根据限额看涨交易的条款，受某些调整的影响。
在建立限额看涨交易的初始对冲时，Ur-Energy 预计期权对手方或其各自的关联公司将就普通股进行各种衍生交易，和/或在票据定价时或稍后购买普通股，包括与某些票据投资者进行交易。这一活动可能会增加（或减少任何下降的幅度）当时普通股的市场价格或票据的交易价格。
此外，期权对手方或其各自的关联公司可能通过进入或解除与普通股相关的各种衍生品，和/或在票据定价后及票据到期前的二级市场交易中购买或出售 Ur-Energy 的普通股或其他证券来调整其对冲头寸（并且在票据到期日前的第 51 个交易日开始的 50 个交易日内，可能会这样做，且在公司根据限额看涨交易行使相关选择权后，可能会在任何早期转换、赎回或回购票据后进行）。这一活动也可能导致或避免普通股或票据市场价格的上涨或下跌，这可能影响持有者转换票据的能力，并且在任何与票据转换相关的观察期内，如果发生此类活动，可能会影响持有者在转换票据时将收到的普通股数量（如有）及其价值。
票据及其转换后可发行的普通股（如有）尚未根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，除非如此注册，否则不得在美国境内或向美国人士提供或出售，或为其账户或利益提供，除非根据《证券法》及其他适用证券法的注册要求的豁免或不受其约束的交易。在加拿大的要约和销售仅根据适用的加拿大省和地区证券法的招股说明书要求的豁免进行。向加拿大购买者发行的票据及其转换后可发行的普通股（如有）将根据适用的加拿大省和地区证券法受到法定持有期的限制。该发行须经多伦多证券交易所（&#34;TSX&#34;）的最终接受。在获得 TSX 的有条件批准时，Ur-Energy 打算依赖于 TSX 公司手册第 602.1 节中规定的合格跨上市发行人的豁免条款，该条款规定 TSX 不会对涉及&#34;合格跨上市发行人&#34;在&#34;认可交易所&#34;（均按 TSX 公司手册定义）上的某些交易适用其标准，例如纽约证券交易所美国市场。
本新闻稿既不是出售要约，也不是对购买任何正在发行的证券的要约请求，也不构成在任何州或司法管辖区内进行任何证券的要约、请求或销售，若在该州或司法管辖区内的证券法下，此类要约、请求或销售是非法的。
前瞻性声明
本公告可能包含适用证券法意义上的 “前瞻性声明”，涉及未来可能发生的事件或情况（包括关于预期完成发行和限制回购交易的声明、上述或相关交易对普通股稀释及普通股市场价格或票据交易价格的潜在影响，以及预期的发行收益使用情况），并基于当前的预期，尽管管理层在此时认为这些预期是合理的，但本质上涉及许多重大商业、经济和竞争风险、不确定性和偶发事件。通常，前瞻性声明可以通过使用前瞻性术语来识别，例如 “计划”、“预期”、“不预期”、“预计”、“可能”、“估计”、“打算”、“预期”、“不预期” 或 “相信”，或上述术语的变体，或某些行动、事件或结果 “可能”、“可以”、“会” 被采取、“发生”、“实现” 或 “有潜力”。所有陈述，除了历史事实的陈述外，均被视为前瞻性声明。前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，这些因素可能导致公司的实际结果、表现或成就与前瞻性声明所表达或暗示的未来结果、表现或成就存在重大差异。可能导致实际结果与任何前瞻性声明存在重大差异的因素包括市场风险、趋势和条件以及公司在截至 2024 年 12 月 31 日的年度报告（Form 10-K）、截至 2025 年 9 月 30 日的季度报告（Form 10-Q）以及公司在_ www.sedarplus.ca 和 www.sec.gov _上提交的其他公开文件中描述的其他因素。读者不应对前瞻性声明过度依赖。本声明中包含的前瞻性声明基于管理层截至本日期的信念、预期和意见，Ur-Energy 对于更新或修订这些声明以反映未来发生的情况或管理层信念、预期或意见的变化不承担任何意图或义务。
关于 Ur-Energy
Ur-Energy 是一家铀矿开采公司，运营位于怀俄明州南中部的 Lost Creek 原位回收铀设施。自运营开始以来，我们已从 Lost Creek 生产和包装了约 300 万磅 U3O8。Ur-Energy 已开始在 Shirley Basin 开展开发和建设活动，这是公司在怀俄明州的第二个原位回收铀设施。Ur-Energy 从事铀回收和加工活动，包括在美国的铀矿产的收购、勘探、开发和运营。Ur-Energy 普通股的主要交易市场为纽约证券交易所美国（NYSE American），股票代码为 “URG”。Ur-Energy 的普通股也在多伦多证券交易所交易，股票代码为 “URE”。Ur-Energy 的公司办公室位于科罗拉多州小顿，注册办公室位于安大略省渥太华。
如需更多信息，请联系
John W. Cash，董事长兼首席执行官
+1 307-265-2373，分机 303
John.Cash@Ur-Energy.com
来源： Ur-Energy Inc.
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Ur-Energy 宣布以 4.75% 的利率定价 1 亿美元的可转换高级票据，期限至 2031 年，并有额外 2000 万美元的选择权。预计净收益为 9550 万美元，将用于项目开发、公司用途和限制性回购交易。这些票据可以转换为现金或股票，转换溢价为 27.5%。在特定条件下，票据可在 2029 年 1 月 22 日后赎回

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