<p>对奥的斯全球（Otis Worldwide，OTIS）的最新分析引起了关注，因为两年来的有机收入表现不佳和较薄的自由现金流利润率表明需求疲软以及更需要资本的商业模式。</p>
<p>请查看我们对奥的斯全球的最新分析。</p>
<p>这种较弱的运营状况似乎对市场情绪造成了压力，股价年初至今下跌约 4.4%，而 1 年总股东回报率约为负 8.3%，尽管 3 年总股东回报率接近 18%，但仍显示出动能减弱。</p>
<p>如果奥的斯的稳定但不显眼的前景让你重新思考未来的增长来源，探索内部持股比例高的快速增长股票可能是一个新的思路来源。</p>
<p>然而，随着股价低于分析师目标和一些内在价值估计，投资者面临一个关键问题：奥的斯在这里是否被低估，还是市场已经将其能够提供的所有增长都计入了？</p>
<h2>最受欢迎的叙述：低估 14.6%</h2>
<p>奥的斯全球最近收盘价为 88.14 美元，而叙述的公允价值约为 103.25 美元，这一差距取决于特定的长期增长杠杆。</p>
<blockquote>
<p><em>重要的成本节约举措，包括 UpLift 和中国转型项目，预计将实现每年超过 2.4 亿美元的节省，改善运营杠杆，并在新设备销售面临短期压力的情况下支撑更强的净利润和收益增长。</em></p>
</blockquote>
<p>阅读完整的叙述。</p>
<p>好奇如何稳定的中个位数销售、上升的利润率和更高的收益倍数仍然能指向更高的目标？完整的叙述揭示了需要对齐的确切利润轨迹、估值倍数和折现率，以维持这一价格目标。</p>
<p><strong>结果：公允价值为 103.25 美元（被低估）</strong></p>
<p>完整阅读叙述，了解预测背后的原因。</p>
<p>然而，中国的持续疲软和商业房地产的长期低迷可能会破坏现代化需求，并削弱高利润服务收入的预期增长。</p>
<p>了解奥的斯全球叙述的关键风险。</p>
<h2>自建奥的斯全球叙述</h2>
<p>如果你对这种观点不信服，或者更愿意自己深入数字，你可以在几分钟内构建个性化的叙述：按你的方式进行。</p>
<p>进行奥的斯全球研究的一个良好起点是我们的分析，强调 3 个关键收益和 2 个重要警示信号，这些可能会影响你的投资决策。</p>
<h2>寻找更多投资想法？</h2>
<p>在你继续之前，考虑你的下一个观察名单候选者，使用针对性的筛选，突出增长、收入和创新已经获得真正进展的地方。</p>
<ul>
<li>通过关注这些 3611 只财务状况良好的便士股票，探索高潜力的价格变动，这些股票已经显示出财务实力，而不是追逐炒作。</li>
<li>通过关注这些 26 只正在商业化现实世界 AI 解决方案的 AI 便士股票，将你的投资组合置于技术变革的中心。</li>
<li>通过瞄准这些 13 只收益率超过 3% 的股息股票，增强你的收入流，这些股票旨在即使在市场动荡时也能继续支付你。</li>
</ul>
<p><em>这篇文章由 Simply Wall St 撰写，性质一般。<strong>我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不构成财务建议。</strong> 它不构成买入或卖出任何股票的推荐，也不考虑你的目标或财务状况。我们旨在为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。</em></p>
<p>移动基础设施用于国防和灾难</p>
<p>下一波机器人技术不是类人机器人，而是能够在 30 分钟内提供 5G、ISR 和雷达的全自动塔，适用于任何地方。</p>
<p>在下一轮合同之前获取投资者简报</p>
<p>由 CiTech 赞助</p>

OTIS

<p>奥的斯全球面临有机增长放缓和自由现金流利润率收紧的挑战，导致年初至今股价下跌 4.4%。尽管过去三年的回报率可观，但该股票被认为低估 14.6%，合理价值为 103.25 美元。节省成本的举措旨在改善利润率，但风险包括中国市场的疲软和商业房地产的挑战。投资者被鼓励探索其他增长型股票，并为投资决策构建个性化的叙述</p>

<p>Recent analysis of Otis Worldwide (OTIS) is raising eyebrows, as two years of underwhelming organic revenue and a thinner free cash flow margin point to softer demand and a more capital hungry business model.</p>
<div class="lb-trans"><p>对奥的斯全球（Otis Worldwide，OTIS）的最新分析引起了关注，因为两年来的有机收入表现不佳和较薄的自由现金流利润率表明需求疲软以及更需要资本的商业模式。</p>
</div><p>See our latest analysis for Otis Worldwide.</p>
<div class="lb-trans"><p>请查看我们对奥的斯全球的最新分析。</p>
</div><p>That softer operating picture seems to be weighing on sentiment, with the share price down about 4.4% year to date and the 1 year total shareholder return of roughly negative 8.3% signaling fading momentum despite a still respectable 3 year total shareholder return near 18%.</p>
<div class="lb-trans"><p>这种较弱的运营状况似乎对市场情绪造成了压力，股价年初至今下跌约 4.4%，而 1 年总股东回报率约为负 8.3%，尽管 3 年总股东回报率接近 18%，但仍显示出动能减弱。</p>
</div><p>If Otis’s steady but unspectacular outlook has you rethinking where growth might come from next, it could be worth exploring fast growing stocks with high insider ownership as a fresh hunting ground for ideas.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果奥的斯的稳定但不显眼的前景让你重新思考未来的增长来源，探索内部持股比例高的快速增长股票可能是一个新的思路来源。</p>
</div><p>Yet with the shares trading below both analyst targets and some intrinsic value estimates, investors face a key question: Is Otis quietly undervalued here, or is the market already pricing in all the growth it can deliver?</p>
<div class="lb-trans"><p>然而，随着股价低于分析师目标和一些内在价值估计，投资者面临一个关键问题：奥的斯在这里是否被低估，还是市场已经将其能够提供的所有增长都计入了？</p>
</div><h2>Most Popular Narrative: 14.6% Undervalued</h2>
<div class="lb-trans"><h2>最受欢迎的叙述：低估 14.6%</h2>
</div><p>With Otis Worldwide last closing at $88.14 against a narrative fair value of about $103.25, the gap hinges on specific long term growth levers.</p>
<div class="lb-trans"><p>奥的斯全球最近收盘价为 88.14 美元，而叙述的公允价值约为 103.25 美元，这一差距取决于特定的长期增长杠杆。</p>
</div><blockquote>
<p><em>Significant cost saving initiatives, including the UpLift and China transformation programs, are on track to deliver over $240 million in annual run rate savings, improving operating leverage and underpinning stronger net margin and earnings growth even amid near term pressure in new equipment sales.</em></p>
</blockquote>
<div class="lb-trans"><blockquote>
<p><em>重要的成本节约举措，包括 UpLift 和中国转型项目，预计将实现每年超过 2.4 亿美元的节省，改善运营杠杆，并在新设备销售面临短期压力的情况下支撑更强的净利润和收益增长。</em></p>
</blockquote>
</div><p>Read the complete narrative.</p>
<div class="lb-trans"><p>阅读完整的叙述。</p>
</div><p>Curious how steady mid single digit sales, rising margins, and a richer earnings multiple can still point higher from here? The full narrative reveals the exact profit trajectory, valuation multiple, and discount rate that need to align for this price target to hold up.</p>
<div class="lb-trans"><p>好奇如何稳定的中个位数销售、上升的利润率和更高的收益倍数仍然能指向更高的目标？完整的叙述揭示了需要对齐的确切利润轨迹、估值倍数和折现率，以维持这一价格目标。</p>
</div><p><strong>Result: Fair Value of $103.25 (UNDERVALUED)</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>结果：公允价值为 103.25 美元（被低估）</strong></p>
</div><p>Have a read of the narrative in full and understand what's behind the forecasts.</p>
<div class="lb-trans"><p>完整阅读叙述，了解预测背后的原因。</p>
</div><p>However, persistent weakness in China and prolonged softness in commercial real estate could derail modernization demand and blunt the expected uplift in high margin service revenue.</p>
<div class="lb-trans"><p>然而，中国的持续疲软和商业房地产的长期低迷可能会破坏现代化需求，并削弱高利润服务收入的预期增长。</p>
</div><p>Find out about the key risks to this Otis Worldwide narrative.</p>
<div class="lb-trans"><p>了解奥的斯全球叙述的关键风险。</p>
</div><h2>Build Your Own Otis Worldwide Narrative</h2>
<div class="lb-trans"><h2>自建奥的斯全球叙述</h2>
</div><p>If you are not convinced by this view or would rather dig into the numbers yourself, you can build a personalized narrative in just minutes: Do it your way.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果你对这种观点不信服，或者更愿意自己深入数字，你可以在几分钟内构建个性化的叙述：按你的方式进行。</p>
</div><p>A great starting point for your Otis Worldwide research is our analysis highlighting 3 key rewards and 2 important warning signs that could impact your investment decision.</p>
<div class="lb-trans"><p>进行奥的斯全球研究的一个良好起点是我们的分析，强调 3 个关键收益和 2 个重要警示信号，这些可能会影响你的投资决策。</p>
</div><h2>Looking for more investment ideas?</h2>
<div class="lb-trans"><h2>寻找更多投资想法？</h2>
</div><p>Before you move on, consider your next watchlist candidates with targeted screens that spotlight where growth, income, and innovation are already gaining real traction.</p>
<div class="lb-trans"><p>在你继续之前，考虑你的下一个观察名单候选者，使用针对性的筛选，突出增长、收入和创新已经获得真正进展的地方。</p>
</div><ul>
<li>Explore high potential price moves by focusing on these 3611 penny stocks with strong financials that already show financial strength instead of chasing hype.</li>
<li>Position your portfolio at the center of technological change by looking at these 26 AI penny stocks that are commercializing real world AI solutions.</li>
<li>Strengthen your income stream by targeting these 13 dividend stocks with yields &gt; 3% that aim to keep paying you even when markets turn shaky.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>通过关注这些 3611 只财务状况良好的便士股票，探索高潜力的价格变动，这些股票已经显示出财务实力，而不是追逐炒作。</li>
<li>通过关注这些 26 只正在商业化现实世界 AI 解决方案的 AI 便士股票，将你的投资组合置于技术变革的中心。</li>
<li>通过瞄准这些 13 只收益率超过 3% 的股息股票，增强你的收入流，这些股票旨在即使在市场动荡时也能继续支付你。</li>
</ul>
</div><p><em>This article by Simply Wall St is general in nature. <strong>We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice.</strong> It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>这篇文章由 Simply Wall St 撰写，性质一般。<strong>我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不构成财务建议。</strong> 它不构成买入或卖出任何股票的推荐，也不考虑你的目标或财务状况。我们旨在为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。</em></p>
</div><p>Mobile Infrastructure for Defense and Disaster</p>
<div class="lb-trans"><p>移动基础设施用于国防和灾难</p>
</div><p>The next wave in robotics isn't humanoid. Its fully autonomous towers delivering 5G, ISR, and radar in under 30 minutes, anywhere.</p>
<div class="lb-trans"><p>下一波机器人技术不是类人机器人，而是能够在 30 分钟内提供 5G、ISR 和雷达的全自动塔，适用于任何地方。</p>
</div><p>Get the investor briefing before the next round of contracts</p>
<div class="lb-trans"><p>在下一轮合同之前获取投资者简报</p>
</div><p>Sponsored On Behalf of CiTech</p>
<div class="lb-trans"><p>由 CiTech 赞助</p>
</div>

奥的斯全球（OTIS）：在有机增长放缓和自由现金流利润率收紧的情况下进行估值检查