<p>，/PRNewswire/ -- Adecoagro S.A. (纽约证券交易所代码：AGRO)（&#34;Adecoagro&#34;或&#34;公司&#34;），南美领先的可持续生产公司，宣布 YPF S.A.（&#34;YPF&#34;）已接受收购 Profertil S.A.（&#34;Profertil&#34;）剩余 50% 股份的提议，Profertil 是南美最大的颗粒尿素生产商。</p>
<p>在成功完成对 Nutrien 在 Profertil 中 50% 股份的收购后，结构为与阿根廷合作社协会（&#34;ACA&#34;）的 80%-20% 合伙关系，YPF 的董事会已接受公司的提议，收购 YPF 在 Profertil 中的 50% 股份。</p>
<p>因此，Adecoagro 将成为 Profertil 的控股股东，持有该公司 90% 的股权，而 ACA 将保留剩余的 10%。在完成收购后，Adecoagro 将为其股份支付约 11 亿美元。</p>
<p>除了使用现有现金余额和长期信贷额度外，部分收购融资是通过 Adecoagro 最近完成的 3 亿美元股权发行获得的——通过以每股 7.25 美元的价格出售 41,379,311 股普通股。该发行吸引了全球投资者的强烈需求，并得到了 Adecoagro 控股股东 Tether Investments S.A. de C.V.的 2.2 亿美元承诺，以及管理层和亲友的 2600 万美元支持。</p>
<p>Adecoagro 的联合创始人兼首席执行官 Mariano Bosch 表示：&#34;这次收购是 Adecoagro 的一个变革性里程碑。它大大扩展了我们的规模，增强了我们的生产能力，并进一步多样化了我们的投资组合，增强了公司在不同市场周期中的表现能力。Profertil 作为低成本尿素生产商，独特地利用 Vaca Muerta 的巨大潜力，提升阿根廷的竞争优势，支持可持续的长期增长。&#34;</p>
<p>他进一步补充道：&#34;通过这笔交易，我们将成为一家年销售额超过 20 亿美元的公司，几乎将我们的调整后 EBITDA 翻倍，并且将我们的净收益交付能力翻倍——同时保持财务纪律，保持适当的债务水平。&#34;</p>
<p>关于股权出售，Bosch 先生表示：&#34;自 2011 年首次公开募股以来，我们首次成功进入公开市场。我们非常感谢新老投资者所表现出的信任——尤其是 Tether 和管理层，他们在我们的股权发行中担任了锚定投资者。他们的支持和承诺增强了对我们战略的信心，突显了保持上市公司的重要性，并强调了这笔交易将为所有利益相关者带来的价值。&#34;</p>
<p>Tether 的特别项目负责人 Juan Sartori 和 Adecoagro 董事会执行主席补充道：&#34;正如我们从第一天起所说的，我们在这里支持 Adecoagro。我们始终表达对公司的信心，对其管理团队和战略愿景的信心。今天，这种承诺通过 2.2 亿美元的实质性投资得以体现，以支持 Adecoagro 在其发展关键时刻，并支持这次变革性收购。通过整合这一资产，Adecoagro 不仅将增加对可持续、真实经济业务的曝光，还将巩固其作为该地区关键参与者的地位。&#34;</p>
<p><strong>关于 Profertil：</strong></p>
<p>Profertil 是一家致力于生产优化作物产量所需肥料的公司，以可持续的方式进行。Profertil 的生产工厂位于布宜诺斯艾利斯省的 Ingeniero White 港口。该公司每年生产 132 万吨颗粒尿素，这是不同油料作物和谷物生产中主要的氮肥。此外，它还销售其他肥料，并准备定制混合肥料，以为每个地区和作物提供所需的营养。它在布宜诺斯艾利斯设有行政办公室，并在巴伊亚布兰卡、内科切亚、圣尼古拉斯（布宜诺斯艾利斯）和圣费尔南多港（圣菲）设有物流终端。</p>
<p><strong>关于 Adecoagro：</strong></p>
<p>Adecoagro 是南美领先的可持续生产公司。Adecoagro 拥有 21.04 万公顷的农田和多个工业设施，分布在阿根廷、巴西和乌拉圭最具生产力的地区，年生产超过 310 万吨农业产品和超过 100 万兆瓦时的可再生电力。</p>
<p>如有问题，请联系：</p>
<p><strong>Adecoagro</strong> Victoria Cabello - 投资关系官</p>
<p><strong>电子邮件：</strong> ir@adecoagro.com</p>
<p>来源：Adecoagro S.A.</p>

AGRO

<p>Adecoagro S.A.（纽约证券交易所代码：AGRO）已收购 Profertil S.A.剩余的 50% 股份，使其成为控股股东，持有 90% 的股权。这笔约 11 亿美元的收购通过现有现金、长期信贷额度以及 3 亿美元的股权发行进行融资。此次收购预计将显著提升 Adecoagro 的生产能力和财务表现。Profertil 是南美地区主要的颗粒尿素生产商。这次收购被视为 Adecoagro 的一个变革性里程碑</p>

<p>, /PRNewswire/ -- Adecoagro S.A. (NYSE: AGRO) (&#34;Adecoagro&#34; or the &#34;Company&#34;), a leading sustainable production company in South America announces that YPF S.A. (&#34;YPF&#34;) has accepted the offer to acquire the remaining 50% stake in Profertil S.A. (&#34;Profertil&#34;), the largest producer of granular urea in South America.</p>
<div class="lb-trans"><p>，/PRNewswire/ -- Adecoagro S.A. (纽约证券交易所代码：AGRO)（&#34;Adecoagro&#34;或&#34;公司&#34;），南美领先的可持续生产公司，宣布 YPF S.A.（&#34;YPF&#34;）已接受收购 Profertil S.A.（&#34;Profertil&#34;）剩余 50% 股份的提议，Profertil 是南美最大的颗粒尿素生产商。</p>
</div><p>After successfully closing the acquisition of Nutrien's 50% stake in Profertil on December 10th, structured through an 80%-20% partnership with Asociación de Cooperativas Argentinas (&#34;ACA&#34;), the Board of Directors of YPF has accepted the Company's offer to acquire YPF's 50% stake in Profertil.</p>
<div class="lb-trans"><p>在成功完成对 Nutrien 在 Profertil 中 50% 股份的收购后，结构为与阿根廷合作社协会（&#34;ACA&#34;）的 80%-20% 合伙关系，YPF 的董事会已接受公司的提议，收购 YPF 在 Profertil 中的 50% 股份。</p>
</div><p>As a result, Adecoagro will become the controlling shareholder of Profertil with 90% of equity in the company, and ACA will retain the remaining 10%. Upon completing the acquisition, Adecoagro will have paid approximately US$1.1 billion for its stake.</p>
<div class="lb-trans"><p>因此，Adecoagro 将成为 Profertil 的控股股东，持有该公司 90% 的股权，而 ACA 将保留剩余的 10%。在完成收购后，Adecoagro 将为其股份支付约 11 亿美元。</p>
</div><p>In addition to the use of existing cash balances and a long term credit facility, a portion of the acquisition financing was secured through Adecoagro's recently completed US$300 million equity issuance – through the sale of 41,379,311 common shares at US$7.25 per share. The offering attracted strong demand from global investors and was anchored by a US$220 million commitment from Tether Investments S.A. de C.V., Adecoagro's controlling shareholder, along with US$26 million from members of Management and Friends &amp; Family.</p>
<div class="lb-trans"><p>除了使用现有现金余额和长期信贷额度外，部分收购融资是通过 Adecoagro 最近完成的 3 亿美元股权发行获得的——通过以每股 7.25 美元的价格出售 41,379,311 股普通股。该发行吸引了全球投资者的强烈需求，并得到了 Adecoagro 控股股东 Tether Investments S.A. de C.V.的 2.2 亿美元承诺，以及管理层和亲友的 2600 万美元支持。</p>
</div><p>Mariano Bosch, Co-Founder and Chief Executive Officer of Adecoagro, stated: &#34;This acquisition is a transformative milestone for Adecoagro. It greatly expands our scale, enhances our production capabilities, and further diversifies our portfolio, strengthening the Company's ability to perform across different market cycles. Profertil is uniquely positioned as a low-cost urea producer, leveraging the vast potential of Vaca Muerta to boost Argentina's competitive advantages and support sustainable, long-term growth.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>Adecoagro 的联合创始人兼首席执行官 Mariano Bosch 表示：&#34;这次收购是 Adecoagro 的一个变革性里程碑。它大大扩展了我们的规模，增强了我们的生产能力，并进一步多样化了我们的投资组合，增强了公司在不同市场周期中的表现能力。Profertil 作为低成本尿素生产商，独特地利用 Vaca Muerta 的巨大潜力，提升阿根廷的竞争优势，支持可持续的长期增长。&#34;</p>
</div><p>He further added: &#34;With this transaction, we will become a company generating over $2 billion in sales, nearly doubling our Adjusted EBITDA, and more than doubling our ability to deliver net results for our shareholders—while maintaining financial discipline and keeping our debt at appropriate levels.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>他进一步补充道：&#34;通过这笔交易，我们将成为一家年销售额超过 20 亿美元的公司，几乎将我们的调整后 EBITDA 翻倍，并且将我们的净收益交付能力翻倍——同时保持财务纪律，保持适当的债务水平。&#34;</p>
</div><p>Regarding the equity sale, Mr. Bosch stated: &#34;For the first time since our IPO in 2011, we are successfully accessing the public market. We deeply appreciate the trust shown by both new and existing investors—especially Tether and management, who served as anchor investors in our equity offering. Their support and commitment strengthen confidence in our strategy, highlight the importance of remaining a publicly listed company, and underscore the value this transaction will deliver to all stakeholders.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>关于股权出售，Bosch 先生表示：&#34;自 2011 年首次公开募股以来，我们首次成功进入公开市场。我们非常感谢新老投资者所表现出的信任——尤其是 Tether 和管理层，他们在我们的股权发行中担任了锚定投资者。他们的支持和承诺增强了对我们战略的信心，突显了保持上市公司的重要性，并强调了这笔交易将为所有利益相关者带来的价值。&#34;</p>
</div><p>Juan Sartori, Head of Special Projects of Tether and Executive Chairman of Adecoagro's Board of Directors, added: &#34;As we have said since day one, we are here to support Adecoagro. We have consistently expressed our confidence in the Company, in its management team, and in its strategic vision. Today, that commitment is reflected in a tangible investment of $220 million to back Adecoagro at a key moment in its evolution and to support this transformational acquisition. By integrating this asset, Adecoagro will not only increase its exposure to sustainable, real-economy businesses, but also reinforce its position as a key player in the region.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>Tether 的特别项目负责人 Juan Sartori 和 Adecoagro 董事会执行主席补充道：&#34;正如我们从第一天起所说的，我们在这里支持 Adecoagro。我们始终表达对公司的信心，对其管理团队和战略愿景的信心。今天，这种承诺通过 2.2 亿美元的实质性投资得以体现，以支持 Adecoagro 在其发展关键时刻，并支持这次变革性收购。通过整合这一资产，Adecoagro 不仅将增加对可持续、真实经济业务的曝光，还将巩固其作为该地区关键参与者的地位。&#34;</p>
</div><p><strong>About Profertil:</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>关于 Profertil：</strong></p>
</div><p>Profertil is a company devoted to the production of the fertilizers needed to optimize crop yields in a sustainable manner. Profertil has its production plant located in the port of Ingeniero White, Province of Buenos Aires. There, it produces 1,320,000 tons of granulated urea annually, the main nitrogen fertilizer for the soil in the production of different oilseeds and grains. In addition, it sells other fertilizers and prepares tailor-made mixtures to provide each territory and crop with the nutrition required. It has administrative offices in Buenos Aires and logistic terminals in Bahía Blanca, Necochea, San Nicolás (Buenos Aires) and Puerto General San Martín (Santa Fe).</p>
<div class="lb-trans"><p>Profertil 是一家致力于生产优化作物产量所需肥料的公司，以可持续的方式进行。Profertil 的生产工厂位于布宜诺斯艾利斯省的 Ingeniero White 港口。该公司每年生产 132 万吨颗粒尿素，这是不同油料作物和谷物生产中主要的氮肥。此外，它还销售其他肥料，并准备定制混合肥料，以为每个地区和作物提供所需的营养。它在布宜诺斯艾利斯设有行政办公室，并在巴伊亚布兰卡、内科切亚、圣尼古拉斯（布宜诺斯艾利斯）和圣费尔南多港（圣菲）设有物流终端。</p>
</div><p><strong>About Adecoagro:</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>关于 Adecoagro：</strong></p>
</div><p>Adecoagro is a leading sustainable production company in South America. Adecoagro owns 210.4 thousand hectares of farmland and several industrial facilities spread across the most productive regions of Argentina, Brazil, and Uruguay, where it produces over 3.1 million tons of agricultural products and over 1 million MWh of renewable electricity.</p>
<div class="lb-trans"><p>Adecoagro 是南美领先的可持续生产公司。Adecoagro 拥有 21.04 万公顷的农田和多个工业设施，分布在阿根廷、巴西和乌拉圭最具生产力的地区，年生产超过 310 万吨农业产品和超过 100 万兆瓦时的可再生电力。</p>
</div><p>For questions, please contact:</p>
<div class="lb-trans"><p>如有问题，请联系：</p>
</div><p><strong>Adecoagro</strong> Victoria Cabello - IR Officer</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>Adecoagro</strong> Victoria Cabello - 投资关系官</p>
</div><p><strong>Email:</strong> ir@adecoagro.com</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>电子邮件：</strong> ir@adecoagro.com</p>
</div><p>SOURCE Adecoagro S.A.</p>
<div class="lb-trans"><p>来源：Adecoagro S.A.</p>
</div>

Adecoagro 完成对 Profertil 的收购 | AGRO 股票新闻