RNS 编号：6011L IDOX PLC2025 年 12 月 15 日
不得在任何法律管辖区内，全部或部分，直接或间接发布、出版或分发，若这样做将构成对该管辖区相关法律的违反
立即发布
2025 年 12 月 15 日
推荐收购
的
IDOX PLC
由
FRANKEL UK BIDCO LIMITED
（一家由 Long Path Co-Investment Fund #6, LP（由其普通合伙人 Long Path Co-Investment Fund #6 GP, LLC 代理）、Long Path Smaller Companies Fund, LP（由其普通合伙人 Long Path Fund GP, LLC 代理）、Long Path Smaller Companies Master Fund, Ltd.和 Long Path Opportunities Fund II, LP（由其普通合伙人 Long Path Opportunities Fund GP, LLC 代理）间接拥有的新成立公司）
通过根据 2006 年公司法第 26 部分的安排计划进行
法院会议和股东大会的延期
在 2025 年 10 月 28 日，Frankel UK Bidco Limited（&#34;Bidco&#34;）和 Idox plc（&#34;Idox&#34;）的董事会宣布，他们已就 Bidco 以每股 71.5 便士的价格收购 Idox 全部已发行及待发行的股份达成推荐现金收购的协议（&#34;收购&#34;），该收购将通过根据 2006 年公司法第 26 部分的法院批准的安排计划进行（&#34;计划&#34;）。
Idox 于 2025 年 11 月 20 日发布了与该计划相关的通函（&#34;计划文件&#34;）。本公告中使用但未定义的专有名词的含义与计划文件中给出的含义相同，除非上下文另有要求。本公告中所有时间的引用均为伦敦时间，除非另有说明。
在 2025 年 12 月 12 日，Bidco 和 Idox 的董事会宣布，Idox 董事打算推迟法院会议和股东大会，以提供更多时间与 Idox 股东进行讨论，并允许 Idox 股东有更多时间考虑收购（&#34;延期公告&#34;）。
根据延期公告，Idox 董事确认，法院会议和股东大会今天早些时候已正式延期。法院会议和股东大会将于 2025 年 1 月 6 日上午 10:00 和 10:15（或在法院会议结束或进一步延期后尽快）在 MHP 集团位于伦敦大波特兰街 60 号的办公室举行。
法院会议和股东大会的通知分别包含在计划文件的第九部分（法院会议通知）和第十部分（股东大会通知）中。
咨询
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<td>Bidco 和 Long Path</td>
<td>通过 Canaccord Genuity</td>
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<td>Will Brennan</td>
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<td>Brian Nelson</td>
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<td>John Cresson</td>
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<td>Kyle Warren</td>
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<td>Canaccord Genuity Limited（Bidco 和 Long Path 的财务顾问）</td>
<td>+ 44 (0) 20 7523 8000</td>
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<td>Simon Bridges</td>
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<td>Max Hartley</td>
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<td>Harry Rees</td>
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<td>Idox</td>
<td>+44 (0) 333 011 1200 333 011 1200</td>
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<td>Chris Stone，非执行主席</td>
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<td>David Meaden，首席执行官</td>
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<td>Anoop Kang，首席财务官</td>
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<td>N.M. Rothschild &amp; Sons Limited（Idox 的首席财务顾问）</td>
<td>+44 (0) 20 7280 5000</td>
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<td>Warner Mandel</td>
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<td>Anton Black</td>
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<td>Jose Benito Sanz</td>
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<td>Peel Hunt LLP（Idox 的联合财务顾问和企业经纪人）</td>
<td>+44 (0) 20 7418 8900</td>
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<td>Neil Patel</td>
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<td>Benjamin Cryer</td>
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<td>Kate Bannatyne</td>
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<td>Alice Lane</td>
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<td>MHP（Idox 的公关顾问）</td>
<td>+ 44 (0) 783 140 6117</td>
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<td>Reg Hoare</td>
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<td>Ollie Hoare Finn Taylor</td>
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<td>idox@mhpgroup.com</td>
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Pinsent Masons LLP 担任 Idox 的法律顾问。
Kirkland &amp; Ellis International LLP 担任 Bidco 和 Long Path 的法律顾问。
更多信息
Canaccord Genuity Limited，受英国金融行为监管局（&#34;FCA&#34;）授权和监管，作为 Long Path 和 Bidco 的财务顾问，且仅限于此，不对与收购相关的其他任何人负责，并且不会对除 Long Path 和 Bidco 以外的任何人提供 Canaccord 客户所享有的保护或提供与收购或本公告中提及的其他事项相关的建议。Canaccord 及其任何附属机构对与本公告、其中包含的任何声明或其他事项无关的任何非 Canaccord 客户不承担或接受任何责任、义务或责任（无论是直接还是间接，无论是合同、侵权、法定或其他方式）。
罗斯柴尔德公司（Rothschild &amp; Co）在英国由金融行为监管局（FCA）授权和监管，作为 Idox 的独立财务顾问，仅为 Idox 提供服务，不对其他任何人负责，也不为提供罗斯柴尔德公司客户所享有的保护或与收购或本公告中提及的任何事项相关的建议负责。罗斯柴尔德公司及其集团公司或关联公司（及其各自的董事、高级职员、员工或代理人）对任何非罗斯柴尔德公司客户的任何人（无论是直接还是间接，无论是合同、侵权、法定或其他方式）在与本公告、其中包含的任何声明、收购或其他事项相关的情况下，不承担或接受任何义务、责任或责任。罗斯柴尔德公司对本公告的内容不作任何明示或暗示的陈述或保证。
Peel Hunt LLP（&#34;Peel Hunt&#34;）在英国由金融行为监管局（FCA）授权和监管，作为 Idox 的联合财务顾问和公司经纪人，负责与收购相关的事务，并且不对除 Idox 以外的任何人负责提供 Peel Hunt 客户所享有的保护或与收购或本公告中提及的任何事项相关的建议。Peel Hunt 及其集团公司或关联公司对任何非 Peel Hunt 客户的任何人（无论是直接还是间接，无论是合同、侵权、法定或其他方式）在与收购或本公告中提及的任何事项相关的情况下，不承担或接受任何义务、责任或责任。
本公告仅供信息参考，并不构成或形成购买、获取、认购、出售或以其他方式处置任何证券的要约、邀请或要约的征求，也不构成在任何司法管辖区内根据收购或其他事项的投票或批准的征求，Idox 的证券在任何司法管辖区内的销售、发行或转让不得违反适用法律。收购将仅根据方案文件的条款实施（如果收购是通过要约实施，则根据要约文件），该文件将包含收购的完整条款和条件，包括如何就收购进行投票的详细信息。任何关于方案的投票或与收购相关的其他回应应仅基于方案文件中的信息（如果收购是通过要约实施，则根据要约文件）。
本公告包含与 Idox 相关的内幕信息，符合市场滥用条例第 7 条的规定。负责代表 Idox 发布本公告的人是 Idox 的公司秘书 Ruth Paterson。Idox 的法律实体识别码为 213800Z3FE6PWVSUGE70。
本公告不构成招股说明书、招股说明书等效文件或豁免文件。
如果您对本公告的内容或应采取的行动有任何疑问，建议您立即向您的股票经纪人、银行经理、律师、会计师或根据《2000 年金融服务与市场法》（修订版）获得适当授权的独立财务顾问寻求独立财务建议，如果您居住在英国，或者如果不在英国，则向其他适当授权的独立财务顾问寻求建议。
Idox 敦促 Idox 股东阅读方案文件，因为其中包含与收购相关的重要信息。
海外股东
本公告在英国以外的司法管辖区的发布、出版或分发可能受到法律限制，因此任何受英国以外的任何司法管辖区法律约束的人应自行了解并遵守任何适用的法律或监管要求。未能遵守这些要求可能构成对任何此类司法管辖区证券法的违反。在适用法律允许的最大范围内，参与收购的公司和个人对任何人违反这些限制不承担任何责任或义务。本公告是根据并为遵守英国法律、收购守则、AIM 规则、市场滥用条例以及信息披露和透明度规则而准备的，所披露的信息可能与根据英国以外的法律准备的信息不同。
对不居住于英国且不是英国公民的 Idox 股东而言，收购的可用性可能会受到其所在司法管辖区或其国籍相关法律的影响。不居住于英国的人士应了解并遵守其所在司法管辖区的任何适用法律或监管要求。任何人（包括但不限于提名人、受托人和保管人）如果打算将本公告、方案文件或任何附带文件转发至英国以外的任何司法管辖区，应避免这样做，并在采取任何行动之前寻求适当的专业建议。特别是，不居住于英国的人士在法院会议上投票其 Idox 股份或委任他人作为代理人代表其在法院会议上投票的能力，可能会受到其所在司法管辖区法律的影响。任何未能遵守适用限制的行为可能构成对任何此类司法管辖区证券法的违反。在适用法律允许的最大范围内，参与收购的公司和个人对任何人违反此类限制不承担任何责任或义务。有关海外股东的进一步细节将包含在方案文件中（或如果收购是通过要约实施，则在要约文件中）。
除非 Bidco 另有决定或根据收购守则的要求，并且在适用法律和法规允许的情况下，收购将不会直接或间接地通过邮件或任何手段或工具（包括但不限于传真、电子邮件或其他电子传输、电话或电报）在任何限制性司法管辖区内、外进行，若这样做会违反该司法管辖区的法律，且任何人不得通过任何此类使用、手段、工具或在限制性司法管辖区内或任何其他司法管辖区内投票支持该方案，若这样做会构成对该司法管辖区法律的违反。本公告及与收购相关的任何正式文件不得直接或间接地邮寄或以其他方式转发、分发或发送至任何限制性司法管辖区，接收此类文件的人员（包括但不限于代理人、保管人、提名人和受托人）不得邮寄或以其他方式转发、分发或发送至任何限制性司法管辖区。这样做可能使与收购相关的任何投票无效。如果收购是通过要约实施的（除非适用法律和法规另有允许），则该要约不得直接或间接地通过邮件或任何手段或工具（包括但不限于传真、电子邮件或其他电子传输、电话或电报）在任何限制性司法管辖区内、外进行，且该要约可能无法通过任何此类使用、手段、工具或设施被接受。
有关海外股东的进一步细节将包含在方案文件中（或如果收购是通过要约实施，则在要约文件中）。
通知美国 Idox 股东
本次收购涉及一家英国公司的股份，并通过英国法律规定的安排方案进行。通过安排方案进行的交易不受美国《证券交易法》下的要约收购或代理征求规则的约束。因此，收购需遵循适用于英国安排方案的披露要求和惯例，这与美国要约收购和代理征求规则的披露要求不同。本公告中包含的财务信息是根据英国公认会计原则编制的，因此可能无法与美国公司或其财务报表根据美国公认会计原则编制的公司财务信息进行比较。
如果 Bidco 在未来行使其通过要约实施收购的权利，并且该要约将进入美国，则该要约将遵守适用的美国法律和法规。
对于美国的 Idox 股东来说，依据美国联邦法律执行其权利和任何索赔可能会很困难，因为 Bidco 和 Idox 位于非美国司法管辖区，并且他们的一些或全部高管和董事可能是非美国司法管辖区的居民。美国的 Idox 股东可能无法在非美国法院对非美国公司或其高管或董事提起诉讼，因其违反美国证券法。此外，强迫非美国公司及其附属公司接受美国法院的判决可能会很困难。
根据英国的正常惯例以及美国《证券交易法》第 14e-5(b) 条款的规定，Long Path 或其提名人或其经纪人（作为代理人）可能会不时在美国以外的地方进行某些 Idox 股份的购买或购买安排，除非根据收购协议，直到收购生效、失效或以其他方式撤回为止。此外，根据美国《证券交易法》第 14e-5(b) 条款，Canaccord 将继续在伦敦证券交易所作为 Idox 股份的豁免主要交易商。这些购买可能在公开市场以现行价格进行，或在私下交易中以协商价格进行。有关这些购买的任何信息将根据英国的要求披露，并将报告给监管信息服务，并将在伦敦证券交易所网站 www.londonstockexchange.com 上提供。
美国 Idox 股东还应注意，此处所述交易可能会对美国联邦所得税以及适用的美国州和地方税法以及外国和其他税法产生税务后果，并且这些后果（如有）在此未作描述。建议美国 Idox 股东在做出与此交易相关的决策时咨询法律、税务和财务顾问。
收购守则的披露要求
根据收购守则第 8.3(a) 条款，任何对要约公司或任何证券交换要约人（即除已宣布其要约可能仅为现金的要约人外的任何要约人）相关证券的 1% 或以上的任何类别感兴趣的人，必须在要约期开始后进行开盘头寸披露，并且如果稍后在首次识别任何证券交换要约人的公告后，也必须进行开盘头寸披露。开盘头寸披露必须包含该人对（i）要约公司和（ii）任何证券交换要约人的相关证券的兴趣和空头头寸以及认购权的详细信息。适用第 8.3(a) 条款的人的开盘头寸披露必须在要约期开始后的第 10 个工作日的伦敦时间下午 3:30 之前进行，并且如果适用，在首次识别任何证券交换要约人的公告后的第 10 个工作日的伦敦时间下午 3:30 之前进行。相关人员在开盘头寸披露的截止日期之前交易要约公司或证券交换要约人的相关证券，必须改为进行交易披露。
根据收购守则第 8.3(b) 条款，任何对要约公司或任何证券交换要约人的相关证券的 1% 或以上的任何类别感兴趣的人，必须在其交易任何要约公司或证券交换要约人的相关证券时进行交易披露。交易披露必须包含有关该交易的详细信息以及该人对（i）要约公司和（ii）任何证券交换要约人的相关证券的兴趣和空头头寸以及认购权的详细信息，除非这些详细信息已根据第 8 条款之前披露。适用第 8.3(b) 条款的人的交易披露必须在相关交易发生后的工作日的伦敦时间下午 3:30 之前进行。
如果两个或更多人根据协议或理解（无论是正式还是非正式）共同采取行动，以获取或控制要约公司或证券交换要约人的相关证券的利益，他们将被视为在第 8.3 条款下的单一主体。
开盘头寸披露还必须由要约公司和任何要约人进行，交易披露还必须由要约公司、任何要约人以及与他们中的任何人共同行动的任何人进行（见第 8.1、8.2 和 8.4 条款）。
有关必须进行开盘头寸披露和交易披露的要约公司和要约人的详细信息可以在收购小组网站的披露表中找到，网址为 http://www.thetakeoverpanel.org.uk，包括相关证券的发行数量、要约期开始的时间以及首次识别任何要约人的时间。如果您对是否需要进行开盘头寸披露或交易披露有任何疑问，请联系小组的市场监测单位，电话为 +44 (0) 20 7638 0129。
网站发布和纸质副本的可用性
本公告及根据守则第 26.1 条款和 AIM 公司规则第 26 条款要求发布的文件将在 Idox 网站的投资者关系部分免费提供，网址为://www.idoxgroup.com/investors/，不迟于本公告日期后的工作日中午 12:00（伦敦时间）。
本公告中提到的任何网站的内容以及从超链接访问的任何网站的内容均不构成本公告的一部分或纳入本公告。
根据《守则》第 30.3 条，Idox 股东、拥有信息权的人士以及 Idox 股权计划的参与者可以通过以下方式请求此公告的纸质副本：(i) 在英国拨打 0121 585 1131 联系 Idox 的注册机构 Neville Registrars，或在英国以外拨打 +44 (0) 0121 585 1131（电话开放时间为周一至周五上午 9:00 至下午 5:00，英格兰和威尔士的公共假期除外）；或 (ii) 以书面形式向 Neville Registrars 提交请求，地址为 Neville House, Steelpark Road, Halesowen B62 8HD。符合条件的人士也可以请求将与收购相关的所有未来文件、公告和信息以纸质形式发送给他们。
电子通讯
请注意，Idox 股东、拥有信息权的人士以及其他相关人士为接收 Idox 通讯所提供的地址、电子地址和某些其他信息，可能会在要约期间根据《守则》附录 4 第 4 节的要求提供给 Bidco，以遵守《守则》第 2.11(c) 条的规定。
此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。
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IDOX

Idox PLC 已确认其与 Frankel UK Bidco Limited 的收购相关的法庭会议和股东大会已被延期。原定于 2025 年 12 月举行的会议已推迟至 2025 年 1 月 6 日，以便为与股东的讨论留出更多时间。此次收购涉及每股 71.5 便士的现金报价，将通过 2006 年公司法下的安排方案执行

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