/PRNewswire/ -- Urban One, Inc. (NASDAQ: UONEK 和 UONE)（以下简称 “公司”）今天宣布之前公布的要约的到期和最终结果：（a）交换要约（“交换要约”）任何和所有由合格持有人（如下定义）持有的公司未偿还的 7.375% 高级担保票据（“现有票据”），以换取公司发行的新发行的 7.625% 第二留置权高级担保票据（“交换票据”），以及现金；（b）购买要约（“购买要约”）最多 185.0 百万美元的现有票据的总本金金额，现金最高 111.0 百万美元；以及（c）认购权（“认购要约”，与交换要约和购买要约合称为 “要约”）最多 60.6 百万美元的新发行的 10.500% 第一留置权高级担保票据（“新第一留置权票据”，与交换票据合称为 “新票据”）。
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截至 2025 年 12 月 15 日下午 5:00（纽约市时间）（“到期日”），公司从合格持有人处收到有效且未撤回的投标和相关同意（如下定义），根据 D.F. King &amp; Co., Inc.（“交换代理”）的报告，代表约 476.02 百万美元的现有票据的总本金金额，约占现有票据未偿还总本金金额的 97.580%。
选择参与的合格持有人：（a）仅参与交换要约的称为 “仅交换要约参与者”；（b）参与交换要约和购买要约的称为 “交换要约和购买要约参与者”；（c）参与交换要约、购买要约和认购要约的称为 “交换要约、购买要约和认购要约参与者”；（d）参与交换要约和认购要约的称为 “交换要约和认购要约参与者”。交换要约和购买要约参与者以及交换要约、购买要约和认购要约参与者统称为 “购买要约参与者”。
截至到期日，498,000 美元的现有票据由仅交换要约参与者和交换要约与认购要约参与者投标以接收交换对价，约 475.52 百万美元的现有票据由交换要约和购买要约参与者以及交换要约、购买要约和认购要约参与者投标以接收购买对价。由于投标的现有票据本金金额超过 185.0 百万美元，因此购买要约超额认购，接受的现有票据将根据下述内容进行比例分配。因此，TSA 最低参与条件（如在交换要约备忘录中定义）被豁免。
在到期日前，合格持有人（不包括支持票据持有人（如下定义））认购购买约 4.4 百万美元的新第一留置权票据。正如之前宣布的，根据 2025 年 11 月 14 日公司与某些现有票据持有人（“支持票据持有人”）之间的交易支持协议，支持票据持有人已同意全额支持认购要约，并预计将购买剩余约 56.2 百万美元的新第一留置权票据。
此外，截至提前投标日期，公司已收到所需数量的同意（“同意”）在同时进行的同意征集（“同意” 及该征集称为 “同意征集”）中，来自现有票据的合格持有人，以采纳对现有票据契约（“现有票据契约”）的某些提议修订，以消除几乎所有限制性契约和某些违约条款，修改关于合并和整合的契约，并修改或消除某些其他条款，包括取消公司在经历某些控制权变更交易时必须提出回购现有票据的要求，解除现有票据担保人的担保，消除未来对现有票据提供担保的任何要求，解除所有担保现有票据的抵押权，并消除未来对现有票据提供抵押的任何要求（统称为 “提议修订”）。在 2025 年 12 月 3 日，公司与现有票据的受托人和担保代理以及参与的担保人签署了补充契约，以反映提议修订，但提议修订仅在交换要约和购买要约在结算日（如下定义）完成后生效。
要约和征求同意的完成日期取决于公司满足或在允许的情况下放弃某些条件，包括支持票据持有人根据交易支持协议履行其义务、公司对现有资产担保贷款设施的基本同时再融资（或在此情况下，获得所需贷款人对要约完成的同意）以及一般条件（如在要约备忘录中定义）。预计结算日期将在 2025 年 12 月 18 日左右。根据适用法律，公司可以在任何时间和出于任何原因修改、延长、终止或撤回任何要约和/或征求同意，而无需修改、延长、终止或撤回其他要约，特别是如果公司自行决定认为在要约备忘录中关于要约的 “要约和征求同意的条件” 下的任何条件未得到满足。
新票据的发行尚未根据 1933 年证券法（修订版）（“证券法”）或任何州或外国证券法向证券交易委员会（“SEC”）注册。要约和征求同意仅向现有票据的持有人发出，这些持有人（a）被合理认为是根据证券法下发布的 144A 规则的合格机构买家，或（b）是非美国人士，在美国以外的交易中，依赖于证券法下的 S 规则（这些持有人称为 “合格持有人”）。与要约和征求同意相关的所有文件副本可从交易和信息代理处获得（如下文定义），前提是通过交易和信息代理建立的在线程序确认资格，网址为：www.dfking.com/UONE。
Moelis &amp; Company LLC 被任命为财务顾问、投资银行家以及交易经理和征求代理（“交易经理和征求代理”），而 D.F. King &amp; Co., Inc.被任命为交易和信息代理（“交易和信息代理”），分别负责要约和征求同意。有关要约和征求同意的任何问题可根据要约备忘录封底所示的联系方式向交易经理和征求代理提出。
无要约或征求
本新闻稿并不意图也不构成出售证券的要约或征求认购或购买的要约，或邀请购买或认购任何证券，或在任何司法管辖区内与要约和征求同意相关的任何投票、同意或批准的征求，亦不应在任何司法管辖区内违反适用法律进行证券的销售、发行或转让。特别是，本新闻稿并不是向美国出售证券的要约。要约中提供的新票据尚未根据证券法或任何州证券法注册，除非已注册，否则新票据不得在美国或向任何美国人士提供或出售，除非根据证券法和适用州证券法的注册要求的豁免或不受其约束的交易。
关于 Urban One
Urban One Inc.（urban1.com）及其子公司是美国最大的多元化媒体公司，主要面向黑人美国人和城市消费者。该公司拥有 TV One, LLC（tvone.tv），这是一个服务于超过 3500 万家庭的电视网络，提供广泛的原创节目、经典系列和电影，旨在娱乐、告知和激励多元化的黑人成年观众。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司拥有和/或运营 74 个独立格式、产生收入的广播电台（包括 57 个 FM 或 AM 电台、15 个 HD 电台和 2 个低功率电视台），分布在美国 13 个黑人市场人口最多的地区。通过对 Reach Media, Inc.（blackamericaweb.com）的控股权益，该公司还运营包括 Rickey Smiley 晨间秀和 DL Hughley 秀在内的联合节目。除了其广播资产外，Urban One 还拥有 iOne Digital（ionedigital.com），这是我们全资拥有的数字平台，通过社交内容、新闻、信息和娱乐网站服务于非裔美国人社区，包括其 Cassius、Bossip、HipHopWired 和 MadameNoire 数字平台和品牌。通过我们的全国多媒体运营，我们为广告商提供了一种独特而强大的传播机制，以接触非裔美国人和城市观众。
关于前瞻性声明的警示说明
本新闻稿中所作的某些声明可能被视为 1995 年《私人证券诉讼改革法案》及其修正案所定义的 “前瞻性声明”，包括关于要约和征求同意的完成的任何声明。任何不是历史事实的声明应被视为前瞻性声明。在许多情况下，前瞻性声明通常可以通过使用前瞻性术语来识别，例如 “可能”、“计划”、“预测”、“期望”、“估计”、“打算”、“将”、“可以”、“应该”、“预期”、“相信”、“项目” 或 “继续” 以及其否定形式或其他类似表达。本新闻稿中包含的前瞻性声明反映了我们在本新闻稿日期的观点，并基于我们对未来事件的期望和信念，以及截至本新闻稿日期的当前可用数据。虽然我们相信我们的前瞻性声明有合理的基础，但它们涉及许多风险、不确定性、假设和情况变化，这可能导致实际结果、表现或成就与任何前瞻性声明中表达或暗示的结果显著不同，包括但不限于未能完成要约和征求同意的负面影响以及公司不时在 SEC 文件中描述的其他风险因素。因此，这些声明并不是未来事件、结果、表现或成就的保证，您不应依赖它们。本新闻稿中包含的所有前瞻性声明均基于公司在作出该声明时可获得的信息，公司不承担更新或修订任何前瞻性声明以反映该声明作出后发生的事件或情况的义务，法律要求的情况除外。
来源：Urban One, Inc.

第一电台

UONEK

Urban One, Inc. 宣布其交换和购买高级担保票据的要约已到期并公布最终结果。该公司收到的投标代表了现有票据的 97.58%，投标要约超额认购。对契约的拟议修订已被采纳，取消了限制性契约和违约条款。支持的票据持有人将支持认购要约，购买剩余的新票据。该要约和征求同意受结算条件的限制

Urban One, Inc. 宣布要约和同意征求的到期及最终结果 | Urban One 股票新闻