不得在美国、澳大利亚、加拿大、香港或日本，或任何其他分发或发布将是非法的司法管辖区，全部或部分直接或间接分发或发布。
奥斯陆，2025 年 12 月 16 日：公共物业投资公司（&#34;PPI&#34;或&#34;公司&#34;）今天宣布已完成从 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB（公开发行）（&#34;SBB&#34;）收购价值 370 亿挪威克朗的社会基础设施房地产组合，该交易于 2025 年 11 月 11 日宣布（&#34;交易&#34;）。
通过完成该交易，PPI 的投资组合规模增加至 530 亿挪威克朗，涵盖 841 个物业，成为欧洲最大的上市社会基础设施房地产公司。
在交易中，支付给 SBB 的对价部分为现金，部分为 446,858,803 股新发行的公司股份（&#34;对价股份&#34;），包括 77,541,478 股普通股（A 股）和 369,317,325 股无投票权且未上市的股份（B 股）。
与交易相关的 153,646,693 股新普通股（A 股）的私募配售（&#34;要约股份&#34;）预计将在 2025 年 12 月 17 日左右完成，当时将收到已分配要约股份的全额付款，并且与挪威商业企业注册处（&#34;NRBE&#34;）的股份资本增加登记已完成。预计管理人（如下所定义）将在 2025 年 12 月 16 日左右分发结算指令。
私募配售的 DVP 结算预计将在 2025 年 12 月 18 日左右进行，将通过交付 68,836,563 股要约股份来实现，这等于可在不需要上市招股说明书的情况下在欧交所上市的新股份数量，该决议由公司于 2025 年 12 月 9 日的特别股东大会通过，并由管理人根据与公司签订的预融资协议进行预融资，剩余的 27,991,501 股要约股份（不包括在私募配售中分配给 APG Invest AS 的股份）将通过与 APG Invest AS、SBB i Norden AB、管理人和公司签订的股份借贷协议（&#34;股份借贷协议&#34;）以公司中现有且无负担的股份进行结算，这些股份已在欧交所上市。
上述 68,836,563 股已分配给私募配售中其他投资者的要约股份，且可在不需要上市招股说明书的情况下在欧交所上市，预计将在 2025 年 12 月 17 日左右上市并开始在欧交所交易，前提是股份资本增加已在 NRBE 登记。
根据股份借贷协议结算的 27,991,501 股普通股（A 股）、在私募配售中分配给 APG Invest AS 的 56,818,629 股普通股（A 股）以及支付给 SBB 的 77,541,478 股普通股（A 股）将以单独的 ISIN 发行，并且仅在挪威金融监管局批准并发布招股说明书（&#34;招股说明书&#34;）后才能在欧交所交易。因此，在上述 68,836,563 股要约股份上市后，公司将有 413,019,381 股普通股（A 股）上市，其余 162,351,608 股已发行的普通股（A 股）将在招股说明书获得批准和发布之前不上市。
在与 NRBE 登记的对价股份和要约股份相关的股份资本增加登记后，公司的股份资本将为 47,234,415.70 挪威克朗，分为 575,370,989 股普通股（A 股）和 369,317,325 股无投票权且未上市的股份（B 股），总计 944,688,314 股，每股面值为 0.05 挪威克朗。A 股将占总股份资本的 28,768,549.45 挪威克朗，B 股将占 18,465,866.25 挪威克朗。
后续发行
公司的董事会将继续评估是否进行最多 15,217,391 股新普通股的后续发行。在后续发行中，符合条件的股东（如下所定义）将获得不可交易的认购权。未持有认购权的认购将不被允许。
后续发行将面向截至 2025 年 11 月 11 日的公司现有股东，这些股东在挪威中央证券存管机构（Nw. Verdipapirsentralen）（&#34;VPS&#34;）的公司股东名册中注册，且在此后的两个交易日内，符合以下条件的股东（i）未参与私募配售的预先询价阶段，（ii）未在私募配售中分配到要约股份，以及（iii）不居住在该等发行将是非法的司法管辖区，或在挪威以外的司法管辖区需要任何招股说明书、备案、登记或类似行动（&#34;符合条件的股东&#34;）。
后续发行的认购期预计将在招股说明书获得批准和发布后不久开始，预计在 2026 年第一季度，后续发行的认购价格将与私募配售中的认购价格相同。公司保留自行决定不进行或取消后续发行的权利，并将在最终决定时发布单独的证券交易所通知，提供有关后续发行的进一步细节。
顾问
Arctic Securities AS 和 DNB Carnegie，DNB Bank ASA 的一部分，作为私募配售的联合承销商（&#34;管理人&#34;）。Advokatfirmaet Thommessen AS 作为公司在交易和私募配售中的法律顾问。
如需更多信息，请联系：André Gaden，首席执行官，andre@publicproperty.no 或 Ilija Batljan，首席投资官，ilija@publicproperty.no
重要信息
本公告不构成任何证券出售的要约，也不构成对购买公司任何证券的要约的招揽，适用于美国或任何其他司法管辖区。本公告的副本未被制作，并且不得在任何此类分发违法或需要注册或其他措施的司法管辖区内分发或发送。
本公告中提及的证券尚未并将不会根据《1933 年美国证券法》（修订版）（&#34;证券法&#34;）进行注册，因此在没有注册或适用的注册豁免的情况下，不能在美国提供或出售，并且必须遵循适用的美国州证券法。公司不打算在美国注册任何部分的私募配售或在美国进行公开证券发行。此处提及的证券在美国的任何销售将仅向根据证券法第 144A 条款定义的 “合格机构买家”（QIBs）进行，依据证券法的注册要求的豁免，以及根据修订后的《1934 年美国证券交易法》第 15a-6 条款向主要美国机构投资者进行的豁免。
在任何欧洲经济区（EEA）成员国，本通讯仅面向该成员国内符合欧盟招股说明书法规定义的合格投资者，即仅向能够在该 EEA 成员国内在没有经批准的招股说明书的情况下接收本公告中提及的任何证券要约的投资者。&#34;欧盟招股说明书法规&#34;指的是修订版的（EU）2017/1129 条例（连同在任何 EEA 成员国内的任何适用实施措施）。
在英国，本通讯仅面向符合（i）《2000 年金融服务与市场法》（金融推广）令 2005（修订版）第 19(5) 条的投资专业人士，或（ii）符合该令第 49(2)(a) 至 (d) 条的人员（高净值公司、非法人协会等）（所有此类人员统称为 “相关人员”）。这些材料仅针对相关人员，非相关人员不得依赖或采取任何行动。与本通讯相关的任何投资或投资活动仅向相关人员提供，并且仅与相关人员进行。分发本通讯的人员必须确保这样做是合法的。
本公告中讨论的事项可能构成关于未来事件的前瞻性声明，包括公司可能发行股权证券的可能性。前瞻性声明是指非历史事实的声明，通常可以通过诸如 “相信”、“期望”、“预期”、“战略”、“打算”、“估计”、“将”、“可能”、“继续”、“应该” 和类似表达来识别。本通讯中的前瞻性声明基于各种假设，其中许多又基于进一步的假设。尽管公司相信这些假设在做出时是合理的，但这些假设本质上受到重大已知和未知风险、不确定性、偶发事件及其他重要因素的影响，这些因素难以或不可能预测，并且超出其控制范围。实际事件可能因多种因素显著不同于任何预期的发展，包括但不限于投资水平和集团服务需求的变化、集团运营市场的一般经济、政治和市场条件的变化，以及法律和法规的变化。这些风险、不确定性、偶发事件和其他重要因素包括公司决定不发行或无法发行任何股权证券的可能性，并可能导致实际事件与本通讯中所表达或暗示的预期显著不同。公司不保证本通讯中前瞻性声明所依据的假设没有错误。
本通讯中包含的信息、意见和前瞻性声明仅在其日期时有效，并可能随时更改，恕不另行通知。公司、管理人及其各自的关联方明确声明不承担更新、审查或修订本通讯中任何声明的义务或承诺，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因，除非法律或法规要求。
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1 倍做空小盘股 ETF - ProShares

Public Property Invest ASA (PPI) 完成了从 SBB 收购价值 370 亿挪威克朗的社会基础设施投资组合，使其投资组合增至 530 亿挪威克朗。此次交易涉及现金和 446,858,803 股新股。预计 153,646,693 股新股的私募配售将在 2025 年 12 月 18 日前完成。董事会正在考虑为符合条件的股东提供 15,217,391 股新股的后续发行

完成从 SBB 收购社会基础设施资产组合及相关私募配售的结算