<p>作者：Alison Healey</p>
<p>伊凡霍电气已完成一项 2 亿美元的两年期高级担保多次提款过桥信贷融资，以支持其在亚利桑那州的 15 亿美元圣克鲁斯铜矿项目。该贷款在持续的项目融资讨论中提供了短期的资产负债表强度，并为 2026 年重大建设活动的开始提供资金。</p>
<p>该银行财团包括国家银行资本市场、法国兴业银行和 BMO 资本市场作为联合主承销商。该过桥融资的定价为 SOFR 加 500 个基点，在关闭后的第六、第十二和第十八个月分别增加 0.5%。目前已提款金额的利率加上利差约为 8.7%。该项目的借款实体为伊凡霍的 Mesa Cobre Holding 单位。</p>
<p>该融资是项目融资战略的一个组成部分，包括潜在的项目级少数投资和长期项目债务。伊凡霍正在与潜在的少数合作伙伴和项目债务提供者进行深入讨论，包括美国进出口银行和商业银行。四月，伊凡霍收到了美国进出口银行的意向书，提供高达 8.25 亿美元的债务融资用于圣克鲁斯。该债务将有 15 年的还款期限，并将通过进出口银行的 “美国制造更多” 计划提供，该计划旨在提升竞争力、加强供应链并减少战略脆弱性。伊凡霍还预计将寻求第 45X 节先进制造业生产税收抵免。来自美国进出口银行的完整融资申请正在处理中，伊凡霍预计将在 2026 年中期完成圣克鲁斯的项目融资。</p>
<p>弗卢尔公司是建设的主导，已完成一项初步可行性研究，以支持项目融资活动。该项目的初步时间表目标是在 2026 年破土动工，并在 2028 年底前实现首批铜阴极生产。预计在其初始 23 年的矿山生命周期内将生产约 30 亿磅铜。</p>
<p>安达维尔金融在此次交易中担任伊凡霍电气的财务顾问，并已被聘请以确保永久项目融资。艾伦·欧文·谢尔曼·斯特林担任公司的法律顾问，并在亚利桑那州获得多尔西·惠特尼的支持。</p>

艾芬豪

<p>艾芬豪电气已获得 2 亿美元的两年期高级担保过渡信贷额度，以支持其在亚利桑那州的 15 亿美元圣克鲁斯铜矿项目。该信贷额度由国家银行资本市场、法国兴业银行和 BMO 资本市场安排，是更广泛融资战略的一部分，包括潜在的少数股权投资和长期债务。艾芬豪正在与美国进出口银行进行高级谈判，争取获得高达 8.25 亿美元的债务融资。该项目计划于 2026 年开始建设，并于 2028 年开始生产铜</p>

<p>By Alison Healey</p>
<div class="lb-trans"><p>作者：Alison Healey</p>
</div><p>Ivanhoe Electric has closed on a US$200m, two-year senior secured multi-draw bridgecredit facility to support its US$1.5bn Santa Cruz copper mining project in Arizona. The loan provides near-term balance sheet strength during ongoing project financing discussions as well as funding for the start of major construction activities in 2026.</p>
<div class="lb-trans"><p>伊凡霍电气已完成一项 2 亿美元的两年期高级担保多次提款过桥信贷融资，以支持其在亚利桑那州的 15 亿美元圣克鲁斯铜矿项目。该贷款在持续的项目融资讨论中提供了短期的资产负债表强度，并为 2026 年重大建设活动的开始提供资金。</p>
</div><p>The banking syndicate includes National Bank Capital Markets, Societe Generale and BMO Capital Markets as joint lead arrangers. The bridge facility is priced at 500bp over SOFR, increasing by 0.5% on each of the sixth, 12th and 18th month following closing. The current rate with margin on drawn amounts is approximately 8.7%. The borrowing entity for the project is Ivanhoe's Mesa Cobre Holding unit.</p>
<div class="lb-trans"><p>该银行财团包括国家银行资本市场、法国兴业银行和 BMO 资本市场作为联合主承销商。该过桥融资的定价为 SOFR 加 500 个基点，在关闭后的第六、第十二和第十八个月分别增加 0.5%。目前已提款金额的利率加上利差约为 8.7%。该项目的借款实体为伊凡霍的 Mesa Cobre Holding 单位。</p>
</div><p>The financing is one component of a project financing strategy that includes potential project-level minority investment and long-term project debt. Ivanhoe is in advanced discussions with potential minority partners and project debt providers, including US Exim and commercial banks. In April Ivanhoe received a letter of interest from US Exim for up to US$825m in debt financing for Santa Cruz. The debt will have a 15-year repayment tenor and will be provided through Exim’s Make More in America initiative, which aims to boost competitiveness, strengthen supply chains and reduce strategic vulnerabilities. Ivanhoe also expects to seek Section 45X advanced manufacturing production tax credits. The full application for funding from US Exim is in process and Ivanhoe expects to complete the project financing for Santa Cruz in mid-2026.</p>
<div class="lb-trans"><p>该融资是项目融资战略的一个组成部分，包括潜在的项目级少数投资和长期项目债务。伊凡霍正在与潜在的少数合作伙伴和项目债务提供者进行深入讨论，包括美国进出口银行和商业银行。四月，伊凡霍收到了美国进出口银行的意向书，提供高达 8.25 亿美元的债务融资用于圣克鲁斯。该债务将有 15 年的还款期限，并将通过进出口银行的 “美国制造更多” 计划提供，该计划旨在提升竞争力、加强供应链并减少战略脆弱性。伊凡霍还预计将寻求第 45X 节先进制造业生产税收抵免。来自美国进出口银行的完整融资申请正在处理中，伊凡霍预计将在 2026 年中期完成圣克鲁斯的项目融资。</p>
</div><p>Fluor is the construction lead and has completed a preliminary feasibility study that will support project financing activities. The project's indicative timeline targets ground breaking in 2026 and first copper cathode production in late 2028. It is expected to produce approximately 3bn pounds of copper over its initial 23-year mine life.</p>
<div class="lb-trans"><p>弗卢尔公司是建设的主导，已完成一项初步可行性研究，以支持项目融资活动。该项目的初步时间表目标是在 2026 年破土动工，并在 2028 年底前实现首批铜阴极生产。预计在其初始 23 年的矿山生命周期内将生产约 30 亿磅铜。</p>
</div><p>Endeavour Financial served as financial advisor to Ivanhoe Electric on this transaction and has been engaged to secure permanent project financing. Allen Overy Shearman Sterling acted as legal counsel to the company with support from Dorsey &amp; Whitney in Arizona.</p>
<div class="lb-trans"><p>安达维尔金融在此次交易中担任伊凡霍电气的财务顾问，并已被聘请以确保永久项目融资。艾伦·欧文·谢尔曼·斯特林担任公司的法律顾问，并在亚利桑那州获得多尔西·惠特尼的支持。</p>
</div>

美国 - 艾芬豪关闭圣克鲁斯矿的融资