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本公告包含根据《市场滥用条例》（EU）596/2014 第 7 条的定义的内幕信息，该条例因《欧洲联盟（撤回）法案 2018》而成为英国国内法的一部分（&#34;MAR&#34;），并根据公司在 MAR 第 17 条下的义务进行披露
帝亚吉欧与朝日集团控股有限公司达成协议，出售其在东非酿酒公司（&#34;EABL&#34;）的股权
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<li>今日公告帝亚吉欧与朝日达成协议，出售其在 EABL 的 65% 股权及其在肯尼亚烈酒业务 UDVK 的股权。</li>
<li>该处置符合帝亚吉欧适当和选择性处置非核心资产的战略，增强资产负债表并支持我们之前共享的去杠杆承诺。</li>
<li>预计税后和交易成本后的净收益为 23 亿美元，相当于 17 倍调整后 EBITDA，隐含 EABL 100% 的企业价值为 48 亿美元。</li>
<li>交易将使帝亚吉欧的资产负债表去杠杆约 0.25 倍。</li>
<li>帝亚吉欧承诺与 EABL 签订长期许可协议，以确保继续生产和分销健力士、当地烈酒和即饮品牌，以及分销帝亚吉欧国际烈酒。</li>
<li>收购 EABL 标志着一家大型日本酿酒企业首次在非洲酒精饮料业务中进行如此规模的投资。朝日是 EABL 下一阶段增长的强大、负责任且经验丰富的管理者。</li>
<li>该交易需经监管批准，预计在 2026 年下半年完成。</li>
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今天，帝亚吉欧宣布已与朝日达成协议，出售其在帝亚吉欧肯尼亚有限公司的 100% 股权，该公司持有 EABL 65.00% 的股份，包括其在肯尼亚烈酒业务 UDVK 的股权。朝日是一家日本上市的全球饮料领导者，提供以啤酒、酒精和非酒精饮料以及食品为中心的多样化品牌组合。该交易包括帝亚吉欧直接持有的 UDVK 53.68% 的股份，UDVK 是一家位于肯尼亚的烈酒生产和进口商。EABL 拥有其他 46.32% 的股份，拥有管理控制权并完全合并 UDVK。
EABL 是东非最大的啤酒企业，拥有超过一个世纪的历史，并在肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚实现了强劲的增长记录。朝日计划保留受欢迎的当地品牌，同时向东非消费者引入其组合中的全球知名品牌。EABL 受益于先进的生产设施、经验丰富的董事会和管理团队，以及与员工、当地合作伙伴和客户的良好关系。
帝亚吉欧承诺与 EABL 签订长期许可协议以及过渡服务协议。当地品牌将继续由 EABL 拥有（例如：Tusker、Kenya Cane）。将为 EABL 更新协议，以生产某些帝亚吉欧烈酒（例如：Smirnoff、Captain Morgan）和即饮品牌（例如：Smirnoff Ice、Orijin），以及在许可下生产标志性的健力士品牌，并进口和分销帝亚吉欧国际优质烈酒。
帝亚吉欧临时首席执行官 Nik Jhangiani 表示：&#34;我们对 EABL 及我们在肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚的同事所取得的成就感到无比自豪。EABL 和帝亚吉欧共同建立了东非最大的啤酒业务，这证明了我们对消费者和社区的热情。我们期待通过在该地区许可帝亚吉欧品牌与朝日合作。
这笔交易为帝亚吉欧股东带来了显著价值，并加速了我们加强资产负债表的承诺。我们仍然致力于通过处置非战略性、非核心资产，将集团的杠杆比率恢复到 2.5 - 3.0 倍的目标范围内，同时实现积极的经营杠杆和更严格的资本纪律。这次处置，以及 USL1 最近宣布对其 RCB2 的所有权进行战略审查，都是实现这一承诺的重要步骤。
1USL - 印度联合烈酒有限公司。2 RCB - 皇家挑战者班加罗尔板球队
朝日集团总裁兼首席执行官、董事及代表执行官 Atsushi Katsuki 补充道：
&#34;这是一家在肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚的高质量领先企业，拥有无与伦比的品牌组合和营销能力，先进的生产设施和强大的市场份额。结合其优秀的管理团队和员工，我们将追求可持续增长和中长期企业价值的提升，同时为当地经济的发展做出贡献。
财务数据 3
截至 2025 年 6 月 30 日的财年，EABL 报告净销售额为 9.96 亿美元，EBITDA 为 2.58 亿美元，净收入为 9400 万美元，净债务为 2.29 亿美元。
上市情况
朝日预计 EABL 在完成交易后将继续在肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚的证券交易所上市。
3 用于将净销售额、EBITDA、净收入转换为财年的外汇汇率为 25 年累计加权平均汇率 129.28。净债务在 2025 年 6 月 30 日的现货汇率为 129.23。
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负责安排本公告的帝亚吉欧代表是 Randall Ingber，首席法律顾问兼公司秘书。
编辑注
关于帝亚吉欧
帝亚吉欧是全球饮料酒的领导者，拥有一系列卓越的品牌，涵盖烈酒和啤酒类别。这些品牌包括约翰走路（Johnnie Walker）、皇冠皇家（Crown Royal）、J&amp;B 和布坎南（Buchanan's）威士忌，斯米诺夫（Smirnoff）和凯特尔一号（Ketel One）伏特加，摩根船长（Captain Morgan）、百利甜（Baileys）、唐胡里奥（Don Julio）、坦克雷（Tanqueray）和健力士（Guinness）。
帝亚吉欧是一家全球公司，我们的产品在全球近 180 个国家销售。该公司在伦敦证券交易所（DGE）和纽约证券交易所（DEO）上市。有关帝亚吉欧、我们的团队、我们的品牌和业绩的更多信息，请访问我们的网站 www.diageo.com。访问帝亚吉欧的全球负责任饮酒资源网站 www.DRINKiQ.com，获取信息、倡议和分享最佳实践的方法。
庆祝生活，每天，每个地方。
关于朝日
朝日是全球领先的公司，提供多样化的品牌，涵盖啤酒、酒精和非酒精饮料以及食品。我们的使命是兑现我们的美味承诺，为生活带来更多乐趣。该集团成立于 1889 年，始终致力于创新和质量。这种奉献精神汇聚了标志性品牌和来自世界各地著名酿酒厂的专业知识，包括那些拥有数百年丰富历史的酿酒厂。我们的做法最终形成了一个全球认可的品牌组合，包括优质啤酒，如朝日超级干（Asahi Super Dry）、佩罗尼（Peroni Nastro Azzurro）、科泽尔（Kozel）、皮尔斯纳乌尔奎尔（Pilsner Urquell）和格罗尔施（Grolsch）。“让世界闪耀” 表达了朝日集团致力于在人与人之间建立联系，从而共同开创可持续的未来。通过这些联系，我们可以为今天和未来的更美好世界做出贡献。朝日集团在日本及东亚、欧洲、亚太地区拥有全球业务，每年向全球消费者提供超过 100 亿升饮料，年收入超过 2.9 万亿日元（约 190 亿美元）。朝日集团控股总部位于日本，上市于东京证券交易所。
关于 EABL
EABL 是饮料酒领域的区域领导者，拥有一系列卓越的品牌，涵盖啤酒和烈酒。尽管业务集中在肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚三个核心市场，但其产品在非洲及其他地区的 10 多个国家销售。这些品牌是本地珍品和国际优质烈酒的杰出结合。其中包括塔斯克（Tusker）、健力士（Guinness）、贝尔拉格（Bell Lager）、塞伦盖蒂拉格（Serengeti Lager）、肯尼亚甘蔗（Kenya Cane）、铬伏特加（Chrome Vodka）、约翰走路（Johnnie Walker）、摩根船长（Captain Morgan）和斯米诺夫（Smirnoff）。
EABL 的业绩目标是成为非洲表现最佳、最受信任和尊重的消费品公司之一。它为自己生产的品牌感到自豪，并为数百万人的享受而感到骄傲。EABL 热衷于酒精在社会中发挥积极作用，作为平衡生活方式的一部分。
结束
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来源： 帝亚吉欧 PLC
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帝亚吉欧

帝亚吉欧已同意将其在东非酿酒公司（EABL）65% 的股份以 23 亿美元出售给朝日集团，增强其资产负债表。该交易包括帝亚吉欧在肯尼亚烈酒业务 UDVK 的股份。帝亚吉欧将与 EABL 签订长期许可协议，以继续生产和分销其品牌。交易预计将在 2026 年下半年完成，需获得监管机构的批准

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