交易预计将在 2026 年中期完成
, /PRNewswire/ -- 希悦尔包装公司（&#34;Sealed Air&#34;或&#34;公司&#34;）（NYSE: SEE），全球领先的食品和保护包装解决方案提供商，今天宣布与 CD&amp;R 相关基金达成的先前公告的最终协议中设定的 30 天&#34;购物期&#34;已到期，CD&amp;R 是一家在工业和包装行业具有深厚经验的领先私人投资公司（&#34;合并协议&#34;）。根据合并协议的条款，CD&amp;R 相关基金已同意以每股 42.15 美元的现金交易收购公司所有流通股，交易的企业价值为 103 亿美元。&#34;购物期&#34;于 2025 年 12 月 16 日东部时间晚上 11:59 到期。
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在&#34;购物期&#34;内，在公司董事会的指示下，公司的财务顾问 Evercore 的代表积极向 29 个方寻求替代收购提案，其中包括七个战略方和 22 个私募股权公司。这六个方签署了保密协议，并获得了关于 Sealed Air 的非公开信息。到&#34;购物期&#34;到期时，没有任何一方构成&#34;排除方&#34;（如合并协议中定义）。
在&#34;购物期&#34;到期后，Sealed Air 受到通常的&#34;不购物&#34;条款的限制，这限制了公司与第三方谈判收购提案或提供非公开信息的能力，具体例外情况在合并协议中规定，包括通常的&#34;受托人例外&#34;条款。
交易预计将在 2026 年中期完成，前提是获得股东批准、监管机构的批准以及满足其他通常的成交条件。交易完成后，Sealed Air 将成为一家私人公司，其普通股将不再在纽约证券交易所（NYSE）交易。公司将继续总部设在北卡罗来纳州的夏洛特。
顾问
Evercore 担任 Sealed Air 的独家财务顾问，Latham &amp; Watkins LLP 担任法律顾问。
关于 Sealed Air
希悦尔包装公司（NYSE: SEE）是全球领先的包装解决方案提供商，整合可持续的高性能材料、自动化、设备和服务。Sealed Air 设计、制造并提供包装解决方案，以保护食品、保护商品和自动化包装流程。我们的包装解决方案服务于包括新鲜蛋白质、食品、流体和液体、医疗和生命科学、电子商务零售、物流和全渠道履行操作以及工业等多个终端市场。我们全球知名的解决方案品牌包括 CRYOVAC®品牌食品包装、SEALED AIR®品牌保护包装、LIQUIBOX®品牌液体系统、AUTOBAG®品牌自动包装系统和 BUBBLE WRAP®品牌包装。2024 年，Sealed Air 实现销售额 54 亿美元，拥有约 16,400 名员工，为 117 个国家/地区的客户提供服务。
重要信息及获取途径
本次沟通是关于涉及希悦尔包装公司（&#34;Sealed Air&#34;、&#34;公司&#34;或&#34;我们&#34;）、Sword Purchaser, LLC 和 Sword Merger Sub, Inc.的拟议交易（&#34;交易&#34;）。该交易将提交给公司的股东在公司股东特别会议上进行审议和批准。与交易相关，公司预计将向证券交易委员会（&#34;SEC&#34;）提交一份 14A 号日程的代理声明（&#34;代理声明&#34;），其最终版本（如有并在可用时）将发送或提供给公司的股东，并包含有关交易及相关事项的重要信息。公司还可能向 SEC 提交其他与交易相关的文件。本次沟通不能替代代理声明或公司可能向 SEC 提交的任何其他文件。在对交易做出任何投票决定之前，投资者和证券持有人被敦促仔细阅读代理声明及任何其他已提交或将提交给 SEC 的相关文件，以及这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含有关交易、相关风险及相关事项的重要信息。
投资者和证券持有人可以在 SEC 网站 www.sec.gov 或公司网站 www.sealedair.com 上免费获取代理声明及其他包含有关公司和交易的重要信息的文件，待其可用时。
征求参与者
根据美国证券交易委员会（SEC）的规则，公司及其某些董事、高级管理人员、其他管理成员和员工可能被视为参与向公司股东征集代理权的参与者，以便与交易相关。有关公司董事和高级管理人员的信息，包括他们通过证券持有或其他方式的直接或间接利益的描述，包含在 2025 年股东年会的最终代理声明中，该声明于 2025 年 4 月 17 日提交给 SEC（&#34;2025 年股东年会代理声明&#34;），并将在代理声明中提供。如果这些董事或高级管理人员持有的公司证券（或这些董事或高级管理人员的身份）自 2025 年股东年会代理声明中列出的信息以来发生了变化，则该信息已在或将反映在提交给 SEC 的 3 号表格的初始实益拥有声明或 4 号表格的实益拥有变更声明中。有关公司董事和高级管理人员在交易中利益的更多信息将在代理声明中包含，如果在提交给 SEC 时有相关信息。您可以使用上述来源免费获取这些文件的副本。
关于前瞻性声明的警示性声明
本通讯包含某些&#34;前瞻性声明&#34;，根据 1995 年美国私人证券诉讼改革法案的定义，并受其安全港的保护。这些前瞻性声明基于公司当前的预期、估计和对未来事件的预测，可能会发生变化。任何关于交易的预期时间、完成和效果的声明，或提及未来事件或情况的预测、预测或其他描述，包括任何基本假设，均为前瞻性声明。前瞻性声明可能通过使用诸如&#34;预期&#34;、&#34;预计&#34;、&#34;打算&#34;、&#34;目标&#34;、&#34;计划&#34;、&#34;相信&#34;、&#34;可能&#34;、&#34;寻求&#34;、&#34;看到&#34;、&#34;应该&#34;、&#34;将&#34;、&#34;可能&#34;、&#34;会&#34;、&#34;考虑&#34;、&#34;潜在&#34;、&#34;预测&#34;、&#34;估计&#34;、&#34;预测&#34;、&#34;继续&#34;、&#34;可能&#34;、&#34;目标&#34;或类似表达来识别。由于前瞻性声明涉及风险和不确定性，因此它们本质上涉及与事件相关的事项，并依赖于可能发生或不发生的未来情况。这些及其他前瞻性声明并不保证未来结果，并且受到风险、不确定性、假设和其他重要因素的影响，其中许多因素超出了公司的控制范围，可能导致实际结果与任何前瞻性声明中表达的结果有重大差异。
这些风险、不确定性、假设和其他可能对这些前瞻性声明产生重大影响的重要因素包括但不限于：(i) 任何所需政府和监管机构对交易的批准的时间、接收及条款和条件，这可能会减少预期的收益或导致各方放弃交易；(ii) 公司股东可能不会批准交易的可能性；(iii) 可能发生的任何事件、变化或其他情况，可能导致根据交易签订的合并协议的终止；(iv) 合并协议各方可能无法及时或根本无法满足交易条件的风险；(v) 与交易相关的任何诉讼的风险；(vi) 交易及其公告可能对公司保留客户、留住和招聘关键人员以及维持与客户、供应商、员工、股东和其他商业关系的关系以及公司的经营业绩和业务整体产生不利影响的风险；(vii) 交易及其公告可能对公司普通股的市场价格产生不利影响的风险；(viii) 交易各方可能无法实现与公司业务相关的某些或全部预期收益，且交易可能无法按照各方预期的计划完成或根本无法完成的可能性；(ix) 在交易进行期间对公司行为的限制可能影响公司追求某些商业机会的能力的风险；(x) 交易的完成可能比预期更昂贵的可能性，包括由于意外因素或事件；(xi) 可能发生的任何事件、变化或其他情况，可能导致合并协议的终止，包括在需要公司支付终止费的情况下；(xii) 如果交易未能完成，公司股价可能会显著下跌的风险；(xiii) 公司筹集资本的能力及其融资条款；(xiv) 影响公司业务的立法、监管和经济发展的风险；(xv) 一般经济和市场发展及条件，包括与联邦货币政策、联邦贸易政策、制裁、出口限制、利率、交换费率、劳动力短缺、供应链问题、原材料价格和可用性变化、能源成本及环境问题相关的情况；(xvi) 消费者偏好和需求模式的变化可能对公司的销售、盈利能力和生产力产生不利影响；(xvii) 动物和食品相关健康问题对公司业务的影响；以及 (xviii) 在公司截至 2024 年 12 月 31 日的年度报告（Form 10-K）、截至 2025 年 9 月 30 日的季度报告（Form 10-Q）以及公司向 SEC 提交的其他文件中描述的其他风险因素和警示声明。上述因素列表并不详尽，也不一定按重要性排序。这些前瞻性声明仅在作出之日有效，公司不承担更新任何前瞻性声明的义务，特别是对新信息、未来事件或其他情况的回应，除非适用法律要求。
联系方式
投资者
马克·斯通
投资者关系副总裁
mark.stone@sealedair.com
媒体
安迪·科尔
全球企业传播负责人
andi.cole@sealedair.com
FGS Global
SealedAir-FGS@fgsglobal.com
来源：Sealed Air

希悦尔包装

希悦尔包装公司宣布与 CD&R 的合并协议中的 30 天 “购物期” 已结束，CD&R 将以每股 42.15 美元的现金交易收购所有流通股，交易总值为 103 亿美元。该交易预计将在 2026 年中期完成，使希悦尔包装成为一家私人公司。在 “购物期” 内未收到其他收购提案

希悦尔包装宣布 “Go-Shop” 期已结束 | SEE 股票新闻