<p>RNS 编号：0010M 德意志银行，法兰克福 2025 年 12 月 17 日</p>
<p>2025 年 12 月 17 日</p>
<p>不得直接或间接分发至美国或</p>
<p>任何此类分发将是非法的司法管辖区。</p>
<p>GXO Logistics Capital B.V.</p>
<p>（发行人）</p>
<p>后稳定期公告</p>
<p>根据 2025 年 11 月 18 日的预稳定期公告，德意志银行，法兰克福（联系方式：债务承销部，电话：+44 207 547 6885）特此通知，以下证券的发行未进行稳定（根据市场滥用条例（EU/596/2014）第 3.2(d) 条的定义），并且由于 2018 年《欧洲联盟（退出）法案》的缘故，它也构成英国国内法的一部分。</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>证券：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>发行人：</td>
<td>GXO Logistics Capital B.V.</td>
</tr>
<tr>
<td>担保人（如有）：</td>
<td>GXO Logistics, Inc.</td>
</tr>
<tr>
<td>总名义金额：</td>
<td>5 亿欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>描述：</td>
<td>GXO Logistics Capital B.V. 5 亿欧元 5 年期</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>XS3238162716</td>
</tr>
<tr>
<td>发行/再发行价格：</td>
<td>99.776%</td>
</tr>
<tr>
<td>基准利差：</td>
<td>DBR 2.4 11/15/30 + 150.6 个基点</td>
</tr>
<tr>
<td>稳定：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>稳定管理人：</td>
<td>巴克莱，德意志银行，高盛</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>本公告仅供信息参考，不构成对任何司法管辖区内承销、认购或以其他方式获取或处置发行人任何证券的邀请或要约。</p>
<p>本公告不是向美国出售证券的要约。上述证券尚未，也将不会根据 1933 年美国证券法进行注册，且在未注册或未获得注册豁免的情况下不得在美国提供或出售。证券在美国不会进行公开发行。</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此类分析。如需进一步了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 STAQDLFFELLFFBB</p>

<p>德意志银行股份公司（Deutsche Bank AG），法兰克福宣布，稳定管理人（巴克莱、德意志银行、高盛）未对 GXO Logistics Capital B.V.的 5 亿欧元 5 年期证券进行任何稳定措施。此公告仅供参考，并不构成在任何司法管辖区（包括美国）出售证券的要约</p>

<p>RNS Number : 0010M Deutsche Bank AG, Frankfurt 17 December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0010M 德意志银行，法兰克福 2025 年 12 月 17 日</p>
</div><p>17th December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>2025 年 12 月 17 日</p>
</div><p>Not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States or</p>
<div class="lb-trans"><p>不得直接或间接分发至美国或</p>
</div><p>any jurisdiction in which such distribution would be unlawful.</p>
<div class="lb-trans"><p>任何此类分发将是非法的司法管辖区。</p>
</div><p>GXO Logistics Capital B.V.</p>
<div class="lb-trans"><p>GXO Logistics Capital B.V.</p>
</div><p>(the Issuer)</p>
<div class="lb-trans"><p>（发行人）</p>
</div><p>Post-stabilisation Period Announcement</p>
<div class="lb-trans"><p>后稳定期公告</p>
</div><p>Further to the pre-stabilisation period announcement dated 18th November 2025, Deutsche Bank AG, Frankfurt (contact: Debt Syndicate, Phone No. +44 207 547 6885) hereby gives notice that no stabilisation (within the meaning of Article 3.2(d) of the Market Abuse Regulation (EU/596/2014)), and also as it forms part of UK domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 was undertaken by the Stabilisation Manager(s) named below in relation to the offer of the following securities.</p>
<div class="lb-trans"><p>根据 2025 年 11 月 18 日的预稳定期公告，德意志银行，法兰克福（联系方式：债务承销部，电话：+44 207 547 6885）特此通知，以下证券的发行未进行稳定（根据市场滥用条例（EU/596/2014）第 3.2(d) 条的定义），并且由于 2018 年《欧洲联盟（退出）法案》的缘故，它也构成英国国内法的一部分。</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>The Securities:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Issuer:</td>
<td>GXO Logistics Capital B.V.</td>
</tr>
<tr>
<td>Guarantor (if any):</td>
<td>GXO Logistics, Inc.</td>
</tr>
<tr>
<td>Aggregate nominal amount:</td>
<td>EUR 500m</td>
</tr>
<tr>
<td>Description:</td>
<td>GXO Logistics Capital B.V. EUR 500m 5-year</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code:</td>
<td>XS3238162716</td>
</tr>
<tr>
<td>Issue/reoffer price:</td>
<td>99.776%</td>
</tr>
<tr>
<td>Spread over benchmark:</td>
<td>DBR 2.4 11/15/30 + 150.6bps</td>
</tr>
<tr>
<td>Stabilisation:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Stabilising Manager(s):</td>
<td>Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>证券：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>发行人：</td>
<td>GXO Logistics Capital B.V.</td>
</tr>
<tr>
<td>担保人（如有）：</td>
<td>GXO Logistics, Inc.</td>
</tr>
<tr>
<td>总名义金额：</td>
<td>5 亿欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>描述：</td>
<td>GXO Logistics Capital B.V. 5 亿欧元 5 年期</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>XS3238162716</td>
</tr>
<tr>
<td>发行/再发行价格：</td>
<td>99.776%</td>
</tr>
<tr>
<td>基准利差：</td>
<td>DBR 2.4 11/15/30 + 150.6 个基点</td>
</tr>
<tr>
<td>稳定：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>稳定管理人：</td>
<td>巴克莱，德意志银行，高盛</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This announcement is for information purposes only and does not constitute an invitation or offer to underwrite, subscribe for or otherwise acquire or dispose of any securities of the Issuer in any jurisdiction.</p>
<div class="lb-trans"><p>本公告仅供信息参考，不构成对任何司法管辖区内承销、认购或以其他方式获取或处置发行人任何证券的邀请或要约。</p>
</div><p>This announcement is not an offer of securities for sale into the United States. The securities referred to above have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. There has not been and will not be a public offer of the securities in the United States.</p>
<div class="lb-trans"><p>本公告不是向美国出售证券的要约。上述证券尚未，也将不会根据 1933 年美国证券法进行注册，且在未注册或未获得注册豁免的情况下不得在美国提供或出售。证券在美国不会进行公开发行。</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END STAQDLFFELLFFBB</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此类分析。如需进一步了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 STAQDLFFELLFFBB</p>
</div>

德意志银行股份公司 FF - 稳定化后公告 - GXO 欧元 5 年期证券注册