RNS 编号：1004M DBAY Advisors Limited2025 年 12 月 18 日
不得在任何法律规定的管辖区内，全部或部分直接或间接发布、出版或分发此信息，若这样做将构成对该管辖区相关法律的违反
立即发布
2025 年 12 月 18 日
无条件推荐的合同要约
针对
Anexo Group Limited（前称 Anexo Group plc）（&#34;Anexo&#34;或&#34;公司&#34;）
由
Alabama Bidco Limited（&#34;Bidco&#34;）
一个新成立的实体，由 DBAY Advisors Limited（&#34;DBAY&#34;）及 Alan Sellers 和 Samantha Moss 共同间接控制的基金共同管理或顾问（Alan Sellers 和 Samantha Moss 各自为&#34;创始人&#34;，合称&#34;创始人&#34;，与 DBAY 合称&#34;联合出价方&#34;）
通过根据英国公司法第 28 部分的收购要约进行
强制收购程序结束通知
背景
2025 年 7 月 22 日，独立的 Anexo 董事和联合出价方宣布，他们已就 Bidco 提出的无条件推荐合同要约达成协议，以收购 Anexo 的全部已发行及待发行股份，除了已承诺的 Anexo 股份（&#34;要约股份&#34;），该要约将通过根据英国公司法第 28 部分的收购要约进行。
2025 年 8 月 19 日，包含收购要约的完整条款和条件及接受收购要约程序的要约文件（&#34;要约文件&#34;），以及相关的接受表格和 KYC 表格，已发布并邮寄给 Anexo 股东，并仅供信息目的发送给 Anexo 股权计划的参与者和拥有信息权利的人士。要约文件、接受表格和 KYC 表格的副本在 Anexo 的网站 www.anexo-group.com 和 DBAY 的网站 www.dbayadvisors.com/anexo 上提供，受限于某些与受限管辖区内人士相关的限制。
Anexo 股份在 AIM 的交易取消于 2025 年 9 月 24 日伦敦时间上午 7:00 生效，收购要约的接受截止时间为 2025 年 10 月 14 日伦敦时间下午 1:00（即最终接受日期）。
Anexo Group plc 于 2025 年 10 月 21 日重新注册为私人有限公司。
本公告中使用但未定义的术语，其含义在要约文件中给出。
强制收购
2025 年 10 月 15 日，Bidco 宣布已收到不少于 90% 的 Anexo 股份的接受，这些股份的价值与收购要约相关，并且不少于 90% 的投票权由这些股份持有，鉴于收购要约完全无条件，Bidco 打算根据英国公司法第 28 部分第 3 章实施强制收购程序，以收购剩余的 Anexo 股份，如要约文件所述。
2025 年 11 月 4 日，Bidco 根据英国公司法第 979 和 980 条款向未在最终接受日期前接受收购要约的 Anexo 股东发送了正式的强制收购通知（&#34;强制收购通知&#34;），通知这些股东 Bidco 打算在强制收购通知发出六周后，即 2025 年 12 月 17 日伦敦时间凌晨 12:00，按与收购要约相同的条款强制收购这些股份。
未接受收购要约的 Anexo 股东所持的 Anexo 股份现已被 Bidco 按与收购要约相同的条款强制收购（需在完成印花税流程后由 Anexo 在其股东名册中登记转让）。这些 Anexo 股东有权获得的对价将以未接受收购要约的 Anexo 股东的名义发行。当 Anexo 的股东名册如本段所述更新时，Bidco 将成为所有 Anexo 股份的唯一实益拥有者。
股东服务热线
如果您对收购要约有任何疑问，请通过电话联系接收代理，电话：+44 (0) 371 384 2050，或邮寄至 Aspect House, Spencer Road, Lancing, West Sussex BN99 6AD。来自移动电话和/或来自英国以外的电话可能会收取不同的费用，按适用的国际费率收费。电话可能会被录音并随机监控以确保安全和培训目的。服务热线无法提供关于收购要约优劣的建议，也无法提供任何财务、法律或税务建议。
<table>
<thead>
<tr>
<th>查询：</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anexo Mark Bringloe/Nick Dashwood Brown</td>
<td>+44 151 227 3008</td>
</tr>
<tr>
<td>Grant Thornton（Anexo 的财务顾问） Philip Secrett/Samantha Harrison</td>
<td>+44 20 7383 5100</td>
</tr>
<tr>
<td>Bidco/DBAY Mike Haxby</td>
<td>+44 1624 602130</td>
</tr>
<tr>
<td>Investec（Bidco 和 DBAY 的财务顾问） Gary Clarence</td>
<td>+44 20 7597 5970</td>
</tr>
<tr>
<td>Harry Hargreaves</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
重要通知
Investec Bank plc（&#34;Investec&#34;）在英国由审慎监管局授权，并由金融行为监管局监管，作为 Bidco 和 DBAY 的独家财务顾问，仅就本公告中描述的事项提供服务，不对除 Bidco 和 DBAY 以外的任何人负责，也不对提供给 Investec 客户的保护负责，也不对收购要约、公告内容或本公告中提及的任何其他事项提供建议。Investec 及其任何子公司、分支机构或关联公司对任何非 Investec 客户在与本公告、其中包含的任何声明或其他方面相关的情况下，不承担或接受任何责任、义务或责任（无论是直接还是间接，无论是合同、侵权、法定或其他）。除了可能根据《2000 年金融服务与市场法》或其下建立的监管制度，或在任何排除责任的相关监管制度下非法、无效或不可执行的任何管辖区对 Investec 施加的责任和义务外，Investec 及其任何子公司、分支机构或关联公司对本公告的内容不承担任何责任或义务，且不对本公告的内容，包括其准确性、完整性或对其所作或声称所作的任何其他声明的验证，作出任何明示或暗示的陈述。根据适用法律的最大允许范围，Investec 及其子公司、分支机构和关联公司因此对本公告或其中包含的任何声明，否认所有及任何责任或义务（除上述所提及的情况外），否则他们可能在此公告中承担的责任。
Grant Thornton UK Advisory &amp; Tax LLP（&#34;Grant Thornton&#34;）在英国由金融行为监管局授权和监管，作为 Anexo 的独家顾问，仅就本公告中描述的事项提供服务，不对除 Anexo 以外的任何人负责，也不对提供给 Grant Thornton 客户的保护负责，也不对与此处提及的事项提供建议。Grant Thornton 及其任何子公司、分支机构或关联公司对任何非 Grant Thornton 客户在与本公告、其中包含的任何声明、任何要约或其他方面相关的情况下，不承担或接受任何责任、义务或责任（无论是直接还是间接，无论是合同、侵权、法定或其他）。除了可能根据《2000 年金融服务与市场法》或其下建立的监管制度，或在任何排除责任的相关监管制度下非法、无效或不可执行的任何管辖区对 Grant Thornton 施加的责任和义务外，Grant Thornton 及其任何关联公司对本公告的内容不承担任何责任或义务，且不对本公告的内容，包括其准确性、完整性或对其所作或声称所作的任何其他声明的验证，作出任何明示或暗示的陈述。根据适用法律的最大允许范围，Grant Thornton 及其关联公司因此对本公告或其中包含的任何声明，否认所有及任何责任或义务（除上述所提及的情况外），否则他们可能在此公告中承担的责任。
一般
如果您对本公告的内容或应采取的行动有任何疑问，建议您立即向您的股票经纪人、银行经理、律师或在英国根据《金融服务与市场法》授权的独立财务顾问寻求独立的财务建议，或者如果您不在英国，则向其他适当的授权独立财务顾问寻求建议。
此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。
RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 CASFFASWAEISEDE

DBAY

DBAY Advisors Limited 宣布阿拉巴马 Bidco Limited 对 Anexo Group PLC 的强制收购已完成。此次收购要约是无条件的，涉及收购 Anexo 所有已发行的股份。在 Bidco 收到超过 90% Anexo 股份的接受后，实施了强制收购程序。Anexo 已重新注册为私人有限公司，Bidco 现在是所有 Anexo 股份的唯一实益拥有者

REG - DBAY Advisors Ltd Anexo Group PLC - 关于强制收购结束的通知