维珍银河宣布了一系列融资交易，包括回购约 3.546 亿美元的 2.50% 可转换票据以及同时进行的股权和债务发行。该公司完成了一项注册直接发行普通股和预融资认股权证的交易，发行了 2.125 亿美元的 9.80% 优先留置权票据，期限至 2028 年，并签署了购买认股权证的协议。同时还签署了一份注册权协议，以便于转售认股权证所对应的股份及任何在票据赎回中发行的股份。这些措施减少了可转换债务，延长了到期时间，并增强了流动性。
协议 1：维珍银河与 2.50% 可转换票据持有人签署回购协议
<ul>
<li>协议类型：针对 2027 年到期的 2.50% 可转换高级票据的私下协商回购协议</li>
<li>对方：2.50% 可转换票据持有人</li>
<li>签署/生效：2025 年 12 月 18 日/同日</li>
<li>期限/终止：不适用</li>
<li>原因：减少可转换债务并简化资本结构</li>
</ul>
协议 2：维珍银河与机构投资者签署认购协议
<ul>
<li>协议类型：普通股和预融资认股权证的注册直接发行认购协议</li>
<li>对方：某些机构投资者</li>
<li>签署/生效：2025 年 12 月 18 日/同日</li>
<li>期限/终止：不适用</li>
<li>原因：筹集资金以支持回购和运营</li>
</ul>
协议 3：维珍银河与威尔明顿储蓄基金会签署新票据的契约
<ul>
<li>协议类型：9.80% 优先留置权票据的契约，期限至 2028 年</li>
<li>对方：威尔明顿储蓄基金会，作为受托人和票据担保代理</li>
<li>签署/生效：2025 年 12 月 18 日/同日</li>
<li>期限/终止：至 2028 年 12 月 31 日</li>
<li>原因：确保新的融资并延长到期时间</li>
</ul>
协议 4：维珍银河与大陆股票转让与信托公司签署认股权证协议
<ul>
<li>协议类型：购买认股权证的认股权证协议</li>
<li>对方：大陆股票转让与信托公司，作为认股权证代理</li>
<li>签署/生效：2025 年 12 月 18 日/同日</li>
<li>期限/终止：至 2030 年 12 月 18 日</li>
<li>原因：为投资者提供股权增值机会并支持融资</li>
</ul>
协议 5：维珍银河与投资者签署注册权协议
<ul>
<li>协议类型：用于转售认股权证和赎回股份的注册权协议</li>
<li>对方：协议中的投资者</li>
<li>签署/生效：2025 年 12 月 18 日/同日</li>
<li>期限/终止：不适用</li>
<li>原因：为融资投资者提供转售流动性</li>
</ul>
原始 SEC 文件：Virgin Galactic Holdings, Inc [ SPCE ] - 8-K -2025 年 12 月 18 日
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维珍银河

维珍银河宣布了多项融资交易，包括回购 3.546 亿美元的 2.50% 可转换债券、股权和债务发行，以及一项注册直接发行普通股和预先融资的认股权证。该公司发行了 2.125 亿美元的 9.80% 优先留置权债券，期限至 2028 年，并签署了一份认股权证协议。同时还签署了一份注册权协议，以便于股份的转售。这些措施旨在减少可转换债务、延长到期时间并增强流动性

Virgin Galactic announced a series of financing transactions, including repurchases of approximately $354.6 million of its 2.50% convertible notes and concurrent equity and debt issuances. The company completed a registered direct offering of common stock and pre-funded warrants, issued $212.5 million of 9.80% First Lien Notes due 2028 under a new indenture, and executed a warrant agreement for purchase warrants. A registration rights agreement was also signed to facilitate resale of shares underlying the warrants and any shares issued in note redemptions. These steps reduce convertible debt, extend maturities, and enhance liquidity.
<div class="lb-trans">维珍银河宣布了一系列融资交易，包括回购约 3.546 亿美元的 2.50% 可转换票据以及同时进行的股权和债务发行。该公司完成了一项注册直接发行普通股和预融资认股权证的交易，发行了 2.125 亿美元的 9.80% 优先留置权票据，期限至 2028 年，并签署了购买认股权证的协议。同时还签署了一份注册权协议，以便于转售认股权证所对应的股份及任何在票据赎回中发行的股份。这些措施减少了可转换债务，延长了到期时间，并增强了流动性。
</div>Agreement 1: Virgin Galactic Signs Repurchase Agreements With Holders of 2.50% Convertible Notes
<div class="lb-trans">协议 1：维珍银河与 2.50% 可转换票据持有人签署回购协议
</div><ul>
<li>Agreement type: Privately negotiated repurchase agreements for 2.50% convertible senior notes due 2027</li>
<li>Counterparty: Holders of 2.50% convertible notes</li>
<li>Signed / Effective: Dec 18 2025 / same</li>
<li>Duration / Termination: N/A</li>
<li>Reason: Reduce convertible debt and simplify capital structure</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：针对 2027 年到期的 2.50% 可转换高级票据的私下协商回购协议</li>
<li>对方：2.50% 可转换票据持有人</li>
<li>签署/生效：2025 年 12 月 18 日/同日</li>
<li>期限/终止：不适用</li>
<li>原因：减少可转换债务并简化资本结构</li>
</ul>
</div>Agreement 2: Virgin Galactic Signs Subscription Agreements With Institutional Investors
<div class="lb-trans">协议 2：维珍银河与机构投资者签署认购协议
</div><ul>
<li>Agreement type: Registered direct offering subscription agreements for common stock and pre-funded warrants</li>
<li>Counterparty: Certain institutional investors</li>
<li>Signed / Effective: Dec 18 2025 / same</li>
<li>Duration / Termination: N/A</li>
<li>Reason: Raise cash to fund repurchases and operations</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：普通股和预融资认股权证的注册直接发行认购协议</li>
<li>对方：某些机构投资者</li>
<li>签署/生效：2025 年 12 月 18 日/同日</li>
<li>期限/终止：不适用</li>
<li>原因：筹集资金以支持回购和运营</li>
</ul>
</div>Agreement 3: Virgin Galactic Signs Indenture for New Notes With Wilmington Savings Fund Society
<div class="lb-trans">协议 3：维珍银河与威尔明顿储蓄基金会签署新票据的契约
</div><ul>
<li>Agreement type: Indenture for 9.80% First Lien Notes due 2028</li>
<li>Counterparty: Wilmington Savings Fund Society, as trustee and notes collateral agent</li>
<li>Signed / Effective: Dec 18 2025 / same</li>
<li>Duration / Termination: Through Dec 31 2028</li>
<li>Reason: Secure new financing and extend maturities</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：9.80% 优先留置权票据的契约，期限至 2028 年</li>
<li>对方：威尔明顿储蓄基金会，作为受托人和票据担保代理</li>
<li>签署/生效：2025 年 12 月 18 日/同日</li>
<li>期限/终止：至 2028 年 12 月 31 日</li>
<li>原因：确保新的融资并延长到期时间</li>
</ul>
</div>Agreement 4: Virgin Galactic Signs Warrant Agreement With Continental Stock Transfer &amp; Trust Company
<div class="lb-trans">协议 4：维珍银河与大陆股票转让与信托公司签署认股权证协议
</div><ul>
<li>Agreement type: Warrant agreement for purchase warrants</li>
<li>Counterparty: Continental Stock Transfer &amp; Trust Company, as warrant agent</li>
<li>Signed / Effective: Dec 18 2025 / same</li>
<li>Duration / Termination: Until Dec 18 2030</li>
<li>Reason: Provide equity upside to investors and support financing</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：购买认股权证的认股权证协议</li>
<li>对方：大陆股票转让与信托公司，作为认股权证代理</li>
<li>签署/生效：2025 年 12 月 18 日/同日</li>
<li>期限/终止：至 2030 年 12 月 18 日</li>
<li>原因：为投资者提供股权增值机会并支持融资</li>
</ul>
</div>Agreement 5: Virgin Galactic Signs Registration Rights Agreement With Investors
<div class="lb-trans">协议 5：维珍银河与投资者签署注册权协议
</div><ul>
<li>Agreement type: Registration rights agreement for resale of warrant and redemption shares</li>
<li>Counterparty: Investors party to the agreement</li>
<li>Signed / Effective: Dec 18 2025 / same</li>
<li>Duration / Termination: N/A</li>
<li>Reason: Provide resale liquidity to financing investors</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：用于转售认股权证和赎回股份的注册权协议</li>
<li>对方：协议中的投资者</li>
<li>签署/生效：2025 年 12 月 18 日/同日</li>
<li>期限/终止：不适用</li>
<li>原因：为融资投资者提供转售流动性</li>
</ul>
</div>Original SEC Filing: Virgin Galactic Holdings, Inc [ SPCE ] - 8-K - Dec. 18, 2025
Disclaimer
<div class="lb-trans">原始 SEC 文件：Virgin Galactic Holdings, Inc [ SPCE ] - 8-K -2025 年 12 月 18 日
免责声明
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</div>

维珍银河公司签署了多项融资协议