<p>GoDaddy (GDDY) 今年悄然下滑，尽管收入和盈利增长稳健，但股价年初至今下跌约 36%，这种脱节正是让投资者重新审视其假设的原因。</p>
<p>查看我们对 GoDaddy 的最新分析。</p>
<p>尽管股价下跌，1 天和 7 天的股价回报已转为正值，这一小变化与近 70% 的健康三年总股东回报形成对比。这表明，尽管短期动能减弱，但长期持有者仍获得了良好的回报。</p>
<p>如果 GoDaddy 的重置让你重新考虑你的观察名单，现在可能是使用 Simply Wall St 的高增长科技和 AI 股票寻找其他科技公司的好时机。</p>
<p>随着盈利仍在增长，股价目前以显著折扣交易于分析师目标和估计内在价值之下，GoDaddy 是否悄然滑入被低估的领域，还是市场已经在折扣其未来增长？</p>
<h2>最受欢迎的叙述：27.6% 被低估</h2>
<p>GoDaddy 最近收盘价为 126.67 美元，而叙述的公允价值为 175.06 美元，目前的股价暗示了一个显著的估值差距，这取决于其利润率和增长如何演变。</p>
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<p><em>基于订阅的 SaaS 和捆绑计划的大规模采用，得益于加速的 AI 驱动产品开发，正在将收入结构转向经常性和更高利润率的流，改善收入可预测性和 EBITDA 利润率扩张（目标到 2026 年达到 33%）。</em></p>
</blockquote>
<p>阅读完整叙述。</p>
<p>想知道是什么推动了该利润目标和现金流故事吗？该叙述依赖于特定的增长、盈利能力和倍数假设，所有假设都经过严格校准。好奇哪些杠杆在发挥重要作用，以及如果它们滑落，公允价值的敏感性如何？完整的细分揭示了该目标背后的确切路线图。</p>
<p><strong>结果：公允价值为 175.06 美元（被低估）</strong></p>
<p>完整阅读叙述，了解预测背后的原因。</p>
<p>然而，来自一体化平台的竞争加剧，以及在推出新的 AI 驱动产品时可能出现的失误，可能会对增长、利润率和估值施加压力。</p>
<p>了解 GoDaddy 叙述的关键风险。</p>
<h2>构建你自己的 GoDaddy 叙述</h2>
<p>如果你对这个故事有不同看法，或者想自己进行假设压力测试，你可以在几分钟内构建一个自定义叙述：按你的方式来。</p>
<p>进行 GoDaddy 研究的一个很好的起点是我们的分析，强调 3 个关键奖励和 3 个可能影响你投资决策的重要警示信号。</p>
<h2>寻找更多投资想法？</h2>
<p>在市场上还有潜在机会时，不要仅停留在 GoDaddy。你下一个成功的想法可能在你尚未检查的角落等待着。</p>
<ul>
<li>通过审查这 13 只收益率超过 3% 的股息股票，瞄准可靠的收入来源，这些股票有潜力支持长期、战胜通胀的现金流。</li>
<li>通过扫描这 24 只正在塑造下一波智能软件和自动化的 AI 小盘股，抓住前沿创新的机会。</li>
<li>通过分析这 919 只基于现金流的被低估股票，增强你的价值导向策略，这些股票可能交易于其长期现金流潜力之下。</li>
</ul>
<p><em>这篇文章由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。<strong>我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。</strong> 它不构成买入或卖出任何股票的推荐，也未考虑你的目标或财务状况。我们旨在为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。</em></p>
<p>移动基础设施用于国防和灾难</p>
<p>下一波机器人技术不是类人机器人，而是能够在 30 分钟内在任何地方交付 5G、ISR 和雷达的全自动塔。</p>
<p>在下一轮合同之前获取投资者简报</p>
<p>由 CiTech 赞助</p>

GDDY

<p>GoDaddy (GDDY) 的股价年初至今已下跌 36%，尽管其收入和盈利增长稳健，这促使投资者重新评估其估值。目前该股交易价格为 126.67 美元，显著低于其公允价值估计的 175.06 美元。长期股东在三年内获得了 70% 的回报。公司正专注于基于订阅的 SaaS 和 AI 驱动的产品开发，以改善利润率。然而，竞争和 AI 产品推出中的潜在失误带来了风险。Simply Wall St 建议探索其他科技股，并提供定制分析的工具</p>

<p>GoDaddy (GDDY) has quietly slipped this year, with the stock down around 36% year to date despite solid revenue and earnings growth, and that disconnect is exactly what has investors rechecking their assumptions.</p>
<div class="lb-trans"><p>GoDaddy (GDDY) 今年悄然下滑，尽管收入和盈利增长稳健，但股价年初至今下跌约 36%，这种脱节正是让投资者重新审视其假设的原因。</p>
</div><p>See our latest analysis for GoDaddy.</p>
<div class="lb-trans"><p>查看我们对 GoDaddy 的最新分析。</p>
</div><p>Despite the drop, the 1 day and 7 day share price returns have turned positive, and that small change in tone sits against a still healthy three year total shareholder return of nearly 70%. This suggests long term holders have been well rewarded even as short term momentum has faded.</p>
<div class="lb-trans"><p>尽管股价下跌，1 天和 7 天的股价回报已转为正值，这一小变化与近 70% 的健康三年总股东回报形成对比。这表明，尽管短期动能减弱，但长期持有者仍获得了良好的回报。</p>
</div><p>If GoDaddy’s reset has you rethinking your watchlist, it could be a good moment to scout other tech names using Simply Wall St’s high growth tech and AI stocks.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果 GoDaddy 的重置让你重新考虑你的观察名单，现在可能是使用 Simply Wall St 的高增长科技和 AI 股票寻找其他科技公司的好时机。</p>
</div><p>With earnings still growing and the share price now trading at a sizable discount to analyst targets and estimated intrinsic value, is GoDaddy quietly slipping into undervalued territory, or is the market already discounting its future growth?</p>
<div class="lb-trans"><p>随着盈利仍在增长，股价目前以显著折扣交易于分析师目标和估计内在价值之下，GoDaddy 是否悄然滑入被低估的领域，还是市场已经在折扣其未来增长？</p>
</div><h2>Most Popular Narrative: 27.6% Undervalued</h2>
<div class="lb-trans"><h2>最受欢迎的叙述：27.6% 被低估</h2>
</div><p>With GoDaddy last closing at $126.67 against a narrative fair value of $175.06, the current share price implies a sizable valuation gap that hinges on how its margins and growth evolve from here.</p>
<div class="lb-trans"><p>GoDaddy 最近收盘价为 126.67 美元，而叙述的公允价值为 175.06 美元，目前的股价暗示了一个显著的估值差距，这取决于其利润率和增长如何演变。</p>
</div><blockquote>
<p><em>Large-scale adoption of subscription-based SaaS and bundling initiatives, enabled by accelerated AI-driven product development, is shifting revenue mix toward recurring and higher-margin streams, improving revenue predictability and EBITDA margin expansion (targeting 33% by 2026).</em></p>
</blockquote>
<div class="lb-trans"><blockquote>
<p><em>基于订阅的 SaaS 和捆绑计划的大规模采用，得益于加速的 AI 驱动产品开发，正在将收入结构转向经常性和更高利润率的流，改善收入可预测性和 EBITDA 利润率扩张（目标到 2026 年达到 33%）。</em></p>
</blockquote>
</div><p>Read the complete narrative.</p>
<div class="lb-trans"><p>阅读完整叙述。</p>
</div><p>Want to see what powers that margin ambition and cash flow story? The narrative leans on specific growth, profitability and multiple assumptions, all tightly calibrated. Curious which levers do the heavy lifting and how sensitive that fair value is if they slip? The full breakdown reveals the exact roadmap behind that target.</p>
<div class="lb-trans"><p>想知道是什么推动了该利润目标和现金流故事吗？该叙述依赖于特定的增长、盈利能力和倍数假设，所有假设都经过严格校准。好奇哪些杠杆在发挥重要作用，以及如果它们滑落，公允价值的敏感性如何？完整的细分揭示了该目标背后的确切路线图。</p>
</div><p><strong>Result: Fair Value of $175.06 (UNDERVALUED)</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>结果：公允价值为 175.06 美元（被低估）</strong></p>
</div><p>Have a read of the narrative in full and understand what's behind the forecasts.</p>
<div class="lb-trans"><p>完整阅读叙述，了解预测背后的原因。</p>
</div><p>However, intensifying competition from all-in-one platforms, along with potential missteps in rolling out new AI-driven products, could pressure growth, margins, and valuation.</p>
<div class="lb-trans"><p>然而，来自一体化平台的竞争加剧，以及在推出新的 AI 驱动产品时可能出现的失误，可能会对增长、利润率和估值施加压力。</p>
</div><p>Find out about the key risks to this GoDaddy narrative.</p>
<div class="lb-trans"><p>了解 GoDaddy 叙述的关键风险。</p>
</div><h2>Build Your Own GoDaddy Narrative</h2>
<div class="lb-trans"><h2>构建你自己的 GoDaddy 叙述</h2>
</div><p>If you see the story differently or want to stress test the assumptions yourself, you can build a custom narrative in just minutes: Do it your way.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果你对这个故事有不同看法，或者想自己进行假设压力测试，你可以在几分钟内构建一个自定义叙述：按你的方式来。</p>
</div><p>A great starting point for your GoDaddy research is our analysis highlighting 3 key rewards and 3 important warning signs that could impact your investment decision.</p>
<div class="lb-trans"><p>进行 GoDaddy 研究的一个很好的起点是我们的分析，强调 3 个关键奖励和 3 个可能影响你投资决策的重要警示信号。</p>
</div><h2>Looking for more investment ideas?</h2>
<div class="lb-trans"><h2>寻找更多投资想法？</h2>
</div><p>Do not stop at GoDaddy when there are potential opportunities across the market. Your next winning idea could be waiting in a corner you have not checked yet.</p>
<div class="lb-trans"><p>在市场上还有潜在机会时，不要仅停留在 GoDaddy。你下一个成功的想法可能在你尚未检查的角落等待着。</p>
</div><ul>
<li>Target reliable income streams by reviewing these 13 dividend stocks with yields &gt; 3% that have the potential to support long term, inflation beating cash flows.</li>
<li>Capitalize on cutting edge innovation by scanning these 24 AI penny stocks shaping the next wave of intelligent software and automation.</li>
<li>Strengthen your value focused strategy by analyzing these 919 undervalued stocks based on cash flows that may be trading below their long term cash flow potential.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>通过审查这 13 只收益率超过 3% 的股息股票，瞄准可靠的收入来源，这些股票有潜力支持长期、战胜通胀的现金流。</li>
<li>通过扫描这 24 只正在塑造下一波智能软件和自动化的 AI 小盘股，抓住前沿创新的机会。</li>
<li>通过分析这 919 只基于现金流的被低估股票，增强你的价值导向策略，这些股票可能交易于其长期现金流潜力之下。</li>
</ul>
</div><p><em>This article by Simply Wall St is general in nature. <strong>We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice.</strong> It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>这篇文章由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。<strong>我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。</strong> 它不构成买入或卖出任何股票的推荐，也未考虑你的目标或财务状况。我们旨在为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。</em></p>
</div><p>Mobile Infrastructure for Defense and Disaster</p>
<div class="lb-trans"><p>移动基础设施用于国防和灾难</p>
</div><p>The next wave in robotics isn't humanoid. Its fully autonomous towers delivering 5G, ISR, and radar in under 30 minutes, anywhere.</p>
<div class="lb-trans"><p>下一波机器人技术不是类人机器人，而是能够在 30 分钟内在任何地方交付 5G、ISR 和雷达的全自动塔。</p>
</div><p>Get the investor briefing before the next round of contracts</p>
<div class="lb-trans"><p>在下一轮合同之前获取投资者简报</p>
</div><p>Sponsored On Behalf of CiTech</p>
<div class="lb-trans"><p>由 CiTech 赞助</p>
</div>

GoDaddy (GDDY)：在年初至今股价下跌 36% 后重新评估其估值