中国神华总价 1,336 亿人民币购母企资产 拟发 A 股募 200 万人民币

中国神华 (01088.HK) 公布，与控股股东国家能源集团订立补充协议， 经修订后交易不包括电子商务公司 100% 股权。总体而言，本次交易总价 1335.99 亿人民币，30% 将透过发行对价股支付，余额 70% 以现金结算。同时，公司拟向不超过 35 名特定投资者发行新 A 股，募集资金不超过 200 亿人民币，全部用於支付本次交易的现金对价及相关费用。本次交易不以建议发行 A 股的实施为前提。

其中，公司将向国家能源集团收购国源电力 100%、新疆能源 100%、化工公司 100%、乌海能源 100%、平庄煤业 100%、神延煤炭 41%、晋神能源 49%、包头矿业 100%、航运公司 100%、煤炭运销公司 100% 及港口公司 100% 股权，透过发行对价股份支付 400.8 亿人民币，并以现金支付 857.91 亿人民币；及就收购西部能源持有的内蒙建投 100% 股权，以现金支付 77.28 亿人民币。

本次交易完成后，公司的业务规模将显着扩大，煤炭可采储量及煤炭产量将实现实质性增长，优质煤炭资源於全国范围内的布局将进一步完善。同时，透过整合优质资源基地及相关配套资产，公司的一体化营运优势将进一步增强，主营业务规模持续扩大。