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新金矿董事会建议股东投票支持该交易
(除非另有说明，所有金额均以美元计)
, /PRNewswire/ - 新金矿公司（&#34;新金矿&#34;或&#34;公司&#34;）（TSX: NGD）和（NYSE American: NGD）很高兴地宣布，已提交并开始邮寄管理信息通函（&#34;通函&#34;）及相关代理材料，以便于 2026 年 1 月 27 日举行的新金矿股东特别会议（&#34;会议&#34;），以批准之前宣布的根据《商业公司法》（不列颠哥伦比亚省）进行的安排计划，其中 Coeur Mining, Inc.（&#34;Coeur&#34;）（NYSE: CDE）的全资子公司（&#34;购买方&#34;）将收购新金矿所有已发行和流通的普通股（&#34;交易&#34;）。根据交易条款，新金矿股东将每持有一股新金矿普通股获得 0.4959 股 Coeur 普通股。在交易完成后，新金矿股东将拥有合并公司约 38% 的股份。通函也可以在 www.VoteNewGold.com 在线访问，并在新金矿的发行人资料中通过 SEDAR+ 访问，网址为 www.sedarplus.ca，以及通过 EDGAR 访问，网址为 www.sec.gov。
新金矿董事会建议新金矿股东投票支持该交易。
&#34;此次收购将创造一个独特的、独一无二的北美贵金属矿业公司，&#34;新金矿董事会主席 Richard O'Brien 表示。&#34;该交易将实现我们新金矿股东在过去几年中创造的价值，并释放出下一个潜力层次，来自新阿夫顿和雨河的勘探潜力。同时，合并公司将通过增加五个高质量的贵金属运营来多样化我们的资产基础，具有显著的上行潜力，增强的资产负债表，并预计将产生显著的自由现金流和更高水平的股东回报。&#34;
战略理由
<ul>
<li>创建领先的全北美贵金属生产商： 该交易创建了一家 100% 北美的高级矿业公司，签署于 2025 年 11 月 2 日的新金矿、Coeur 和购买方之间的安排协议（&#34;安排协议&#34;）时，隐含的合并后市值约为 200 亿美元，拥有七个高质量的运营，预计在 2026 年生产约 125 万盎司黄金当量，包括 2000 万盎司白银、90 万盎司黄金和 1 亿磅铜，超过 80% 的收入来自美国和加拿大，并且拥有行业领先的自由现金流。</li>
<li>财务状况增强： 合并公司预计将拥有强劲的自由现金流特征和关闭时的净现金头寸，现金余额快速增长，为潜在的投资级信用评级和更高水平的股东回报创造了明确的路径。</li>
<li>合并公司预计将拥有显著的合并 EBITDA 和自由现金流： 合并公司预计在 2026 年将产生约 30 亿美元的 EBITDA1 和约 20 亿美元的自由现金流 2。</li>
<li>更大程度地接触长期、低风险的北美资产和增加的储备及资源配置： 合并公司为股东提供了接触长期运营组合的机会，预计矿山寿命和资源将远超新金矿现有两座矿山的当前矿山寿命。这增强了韧性，减少了对任何单一资产的依赖，并支持未来可持续的自由现金流。</li>
<li>增强的行业和资本市场形象及流动性： 合并公司预计将在前 10 大贵金属公司和全球前五大白银生产商中排名，白银约占合并公司总矿藏的 30%。这种增强的规模预计将为投资者提供显著增强的每日交易流动性，超过 3.8 亿美元，并有可能纳入主要的美国指数。股东还将通过纽约证券交易所（&#34;NYSE&#34;）上市与 Coeur 股票的新多伦多证券交易所（&#34;TSX&#34;）上市相结合，获得增强的交易流动性和资本市场曝光。</li>
<li>估值重估潜力： 交易带来的战略和财务利益（即更高的自由现金流、更长的储备寿命、较低的风险和改善的流动性）预计将使合并公司具备估值重估的条件。</li>
</ul>
董事会建议
新金矿董事会任命了一特别委员会，由独立董事组成（&#34;特别委员会&#34;），以考虑该交易。根据特别委员会的一致建议，并在与其财务和法律顾问协商后，新金矿董事会一致批准，并建议新金矿股东投票支持该交易。
会议和投票细节
根据临时命令（如下所定义），新金矿将在 2026 年 1 月 27 日上午 11:00（东部时间）举行会议，以寻求对交易的批准，交易的详细信息在通函中列出。会议将在安大略省多伦多市威灵顿街西 155 号 4000 套房的 Davies Ward Phillips &amp; Vineberg LLP 办公室亲自举行，并通过直播网络会议进行，网址为 https://meetings.lumiconnect.com/400-332-821-927，密码为&#34;newgold2026&#34;（区分大小写），于 2026 年 1 月 27 日上午 11:00（东部时间）进行。
代理存款截止日期
如果您在 2025 年 12 月 17 日是登记股东，您今天有资格投票。股东在会议之前投票的截止时间为 2026 年 1 月 23 日（星期五）东部时间上午 11:00。通过中介持有 New Gold 普通股的股东，可能会有更早的截止日期，中介必须在此之前收到投票指示。通过经纪人、投资经销商、银行、信托公司、保管人、提名人或其他中介持有 New Gold 普通股的股东应遵循中介提供的指示。符合在会议上投票资格的 New Gold 股东将收到一份通告副本，附有代理表或投票指示表，并可以在 www.VoteNewGold.com 访问会议材料。
无论您是否预计参加会议，New Gold 股东都被鼓励在投票截止日期之前尽早投票。在使用下面的指示和通告进行投票之前，股东被鼓励确认自己是注册股东（您持有以您名义注册的股票证书），还是非注册（受益）股东（您通过银行、经纪人或其他中介持有股票）。
如果您有任何问题或需要更多关于如何投票的信息，请联系 New Gold 的战略股东顾问和代理征集代理 Kingsdale Advisors，电话 1-866-581-1477（北美免费）或 1-437-561-5022（北美以外可发送短信和拨打电话）或通过电子邮件联系 contactus@kingsdaleadvisors.com。如果您有任何问题或需要更多关于完成传递文件程序的信息，请通过电子邮件联系 Computershare Investor Services Inc.，邮箱为 corporateactions@computershare.com。或者，请拨打 Computershare Investor Services Inc.的免费电话 1-800-564-6253（北美免费）或 1-514-982-7555（北美以外）。
在线投票
注册股东：请访问 Computershare Investor Services Inc.的网站 www.investorvote.com 并按照屏幕上的指示操作。您需要您的 15 位控制号码，该号码可以在您的代理表上找到。
非注册（受益）股东：请访问 www.proxyvote.com 并输入您的 16 位控制号码。
电话投票
注册股东：请拨打 Computershare Investor Services Inc.的电话 1-866-732-8683（北美免费）或 1-312-588-4290（北美以外），使用按键电话并按照指示操作。您需要您的 15 位控制号码，该号码可以在您的代理表上找到。
非注册（受益）股东：请拨打 1-800-474-7493（英语）或 1-800-474-7501（法语，适用于加拿大）或 1-800-454-8683（适用于美国），并提供您的 16 位控制号码。
邮寄投票
注册股东：填写、签名并注明日期您的代理表，并将其寄回 Computershare Investor Services Inc.，收件人：代理部门，320 Bay Street 14th Floor, Toronto ON M5H 4A6，使用提供的邮资预付信封。
非注册（受益）股东：填写、签名并注明日期您的投票指示表，并按照其中的指示将其通过邮寄寄回，使用您包裹中包含的邮资预付信封。
有关在会议上投票您的 New Gold 股票的更多信息，请参阅通告中的 “ 会议” 部分。
通告
如通告所述，在会议上，New Gold 股东将被要求考虑并在认为合适的情况下通过一项特别决议，批准该交易。交易完成后，现有 New Gold 股东将拥有合并公司约 38% 的流通普通股。此外，在交易完成时，Patrick Godin 和另一位现任 New Gold 董事将加入 Coeur 的董事会。
为了生效，该交易必须获得以下批准：（a）至少三分之二的 New Gold 股东在会议上亲自（或虚拟）出席或通过代理投票的投票；以及（b）在会议上亲自（或虚拟）出席或通过代理投票的 New Gold 股东的简单多数投票，排除某些相关方的投票（根据多边工具 61-101 - _保护少数证券持有者在特殊交易中的权益_的要求）。
通告及相关会议材料的邮寄已开始，New Gold 的股东应预计很快会收到他们的会议材料。与此同时，会议材料可以从 New Gold 的网站 www.newgold.com 或 www.VoteNewGold.com 下载。会议材料也可以在 New Gold 的发行人资料中通过 SEDAR+ 访问，网址为 www.sedarplus.ca，以及在 EDGAR 上，网址为 www.sec.gov。
除了 New Gold 股东对交易的批准外，Coeur 根据交易发行的股票（“Coeur 股票发行”）以及对 Coeur 公司章程的修订，以增加 Coeur 股票的授权股份数量（“Coeur 章程修订”）也需在同一天举行的特别会议（“Coeur 会议”）上获得 Coeur 股东的批准。除了 New Gold 和 Coeur 股东的批准外，该交易还需获得不列颠哥伦比亚省最高法院（“法院”）的批准、适用的监管批准、在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市的 Coeur 普通股的批准，以及满足该交易通常所需的其他某些成交条件，所有这些在通告中有更详细的描述。根据这些条件的满足，该交易预计将在 2026 年上半年完成。
临时命令
New Gold 很高兴地宣布，已获得法院的临时命令（&#34;临时命令&#34;），授权包括召开会议和邮寄通函在内的多项事项。会议将根据临时命令的条款举行。
竞争法批准
New Gold 还高兴地宣布，在 2025 年 12 月 5 日，加拿大《竞争法》下的竞争专员（&#34;竞争法&#34;）根据竞争法第 102 条签发了预先裁定证书，这构成了根据安排协议所需的竞争法批准。
股东问题与帮助
如果您有任何问题或需要更多关于如何投票的信息，请联系 New Gold 的战略股东顾问和代理征集代理 Kingsdale Advisors，电话 1-866-581-1477（北美免费）或 1-437-561-5022（北美以外可发送短信和拨打电话），或通过电子邮件联系 contactus@kingsdaleadvisors.com。要获取有关投票 New Gold 股票和交易的最新信息，请访问 www.VoteNewGold.com。
如果您有任何问题或需要更多关于完成传递文件程序的信息，请通过电子邮件联系 Computershare Investor Services Inc.，邮箱为 corporateactions@computershare.com。或者，您可以拨打 Computershare Investor Services Inc. 的免费电话 1-800-564-6253（北美免费）或 1-514-982-7555（北美以外）。
财务顾问与法律顾问
National Bank Financial Inc. 担任 New Gold 的财务顾问，CIBC World Markets Inc. 担任特别委员会的财务顾问。Davies Ward Phillips &amp; Vineberg LLP 和 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton &amp; Garrison LLP 担任 New Gold 的法律顾问，Blake, Cassels &amp; Graydon LLP 担任特别委员会的法律顾问。
关于 New Gold
New Gold 是一家专注于加拿大的中型矿业公司，拥有两个核心生产资产，分别是 New Afton 铜金矿和 Rainy River 金矿。New Gold 的愿景是通过盈利和负责任的采矿，成为最有价值的中型黄金和铜生产商，为我们的股东和利益相关者创造价值。有关公司的更多信息，请访问 www.newgold.com。
附注
<ol>
<li>&#34;EBITDA&#34; 是一种非公认会计原则（non-GAAP）财务指标。有关更多信息，请参阅通函中 &#34;非 GAAP 指标&#34; 的相关信息。</li>
<li>&#34;自由现金流&#34; 是一种非公认会计原则（non-GAAP）财务指标。有关更多信息，请参阅通函中 &#34;非 GAAP 指标&#34; 的相关信息。</li>
</ol>
非 GAAP 和非 IFRS 财务指标
本新闻稿包含某些非 GAAP 和非 IFRS 财务指标，管理层认为这些指标可能使投资者更好地评估 New Gold 的业绩、流动性和产生现金流的能力。这些指标在美国公认会计原则（U.S. GAAP）或国际财务报告准则（IFRS）下没有任何标准化定义，不应单独考虑或作为根据 U.S. GAAP 或 IFRS 准备的业绩指标的替代，适用时其他公司可能会以不同方式计算这些指标。
前瞻性声明和警示性声明
本新闻稿中关于拟议交易的某些声明，包括关于预期时间表、交易的结果、影响、利益和协同效应、合并公司的未来机会、未来财务表现和状况、指导以及关于 New Gold 未来期望、信念、计划、目标、财务状况、假设或未来事件或表现的任何其他声明，均为基于当前认为有效的假设的 &#34;前瞻性&#34; 声明。前瞻性声明是指所有非历史事实的声明。&#34;预期&#34;、&#34;相信&#34;、&#34;确保&#34;、&#34;期望&#34;、&#34;如果&#34;、&#34;打算&#34;、&#34;估计&#34;、&#34;可能&#34;、&#34;项目&#34;、&#34;预测&#34;、&#34;展望&#34;、&#34;目标&#34;、&#34;将&#34;、&#34;可以&#34;、&#34;应该&#34;、&#34;会&#34;、&#34;潜在&#34;、&#34;可能&#34;、&#34;很可能&#34;、&#34;计划&#34;、&#34;定位&#34;、&#34;战略&#34; 及类似表达或其他相似含义的词语，以及其否定形式，旨在识别前瞻性声明。具体的前瞻性声明包括但不限于关于 New Gold 拟议交易的计划和期望，以及拟议交易对合并公司业绩、财务状况、增长机会和竞争地位的预期影响，包括维持当前 New Gold 和 Coeur 管理层、战略和计划及整合；通函的邮寄时间；与交易相关的各项步骤的时间，包括召开会议和 Coeur 会议的预期日期；New Gold 和 Kingsdale Advisors 的代理征集；各方满足交易完成的其他条件的能力；以及其他非历史事实的声明。前瞻性声明旨在受美国《1933 年证券法》第 27A 条、美国《1934 年证券交易法》第 21E 条、美国《1995 年私人证券诉讼改革法》和适用的加拿大证券法提供的安全港保护。
这些前瞻性声明涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与预期结果存在重大差异，包括但不限于，新金的股东可能不会批准该交易，或科尔的股东可能不会批准科尔股票发行或科尔章程修正案；交易关闭的任何其他条件可能未能满足的风险；交易关闭可能会延迟或根本不发生的风险；在某些情况下，双方可能会终止安排协议的风险，包括新金需要向另一方支付终止费的情况；新金的业务或员工关系可能因交易的公告或完成而产生潜在的不利反应或变化；管理层在与交易相关的问题上分散时间的风险；整合新金和科尔运营的最终时机、结果和效果；新金和科尔的业务合并的影响，包括合并公司未来的财务状况、运营结果、战略和计划；合并公司在预期的时间框架内或根本无法实现预期协同效应的能力；资本市场的变化以及合并公司以预期方式融资运营的能力；新金或科尔可能无法获得交易所需的股票交易和监管批准的风险；预计在纽约证券交易所上市的股份；科尔普通股在多伦多证券交易所上市的情况；与拟议交易相关的任何诉讼的风险；政府法规或执法实践变化的风险；商品价格的影响；矿山寿命估计；未来生产的时机和数量的估计；采矿活动的风险；以及在交易公告或完成后，运营成本和业务中断可能大于预期的风险。关于商业前景的预期，包括收入、定价、资本支出、现金流生成、合并公司运营的战略、黄金和白银市场状况、法律、经济和监管条件以及环境问题的变化，仅是对这些事项的预测，且受到可能被证明不正确的风险、不确定性和假设的影响。
可能导致结果与上述描述存在重大差异的其他因素可以在《通函》中找到，标题为 “风险因素”，包括其中引用的内容，新金截至 2024 年 12 月 31 日的年度信息表已向美国证券交易委员会（SEC）备案，并在 SEDAR+ 上可查阅，亦可通过新金网站 www.newgold.com 的 “投资者” 标签获取，以及新金向 SEC 或 SEDAR+ 提交的其他文件。
所有前瞻性声明仅在作出之日有效，并基于当时可获得的信息。新金不承担任何更新前瞻性声明的义务，以反映前瞻性声明作出后发生的情况或事件，或反映意外事件的发生，除非适用的证券法律要求。由于前瞻性声明涉及重大风险和不确定性，因此应谨慎对待对这些声明的过度依赖。
来源：新金公司。

科尔黛伦矿业

New Gold Inc. 已提交管理信息通函，计划于 2026 年 1 月 27 日召开特别股东大会，以批准一项安排计划，届时科尔黛伦矿业将收购所有 New Gold 股份。股东将每持有一股 New Gold 股份获得 0.4959 股科尔黛伦股份，合并后将拥有 38% 的公司股份。此次合并旨在打造一家领先的北美贵金属生产商，带来显著的财务和运营利益。New Gold 董事会建议投票支持该交易

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